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     16.11.2018
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FONDS

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Stichwort




Checkliste für den Fondskauf

- Finden Sie Ihre passenden Investmentfonds -
1. Ermittlung von Anlageziel und Anlagehorizont
2. Bestimmung des Anlegertyps
3. Festlegung des Anlagebetrags
4. Auswahl der Anlageform
5. Asset Allocation und Fonds-Selection
6. Nutzung des Informationsangebotes von Investmentfonds.de
7. Fondskauf auf Investmentfonds.de
8. Kontrolle der Kaufentscheidung / Monitoring




7. Fondskauf

Die bisherigen Kapitel haben Ihnen einen Überblick über die Vorbereitungen eines Fondskaufs gegeben. Aber wie wählen Sie nun den zu Ihnen passenden Fonds aus?

Dazu sollten Sie insbesondere Rendite- und Risikokennzahlen, aber auch Ratings und Rankings einbeziehen.

Die Kennzahl Sharpe Ratio berechnet die Überschussrendite eines Fonds pro Risikoeinheit und erleichtert Ihnen die Einschätzung, ob Risiko und Rendite in einem für Sie akzeptablen Verhältnis stehen. Denn die Sharpe Ratio vergleicht Rendite und Risiko miteinander. Je höher die Rendite und je niedriger das Risiko (ausgedrückt in Varianz = Volatilität), desto höher wird die sharpe ratio liegen.

Ratings und Rankings sind mit Vorsicht zu genießen. So erhielt der Templeton Growth Fund Ende 2000 ein Feri Rating von C, wurde dann Mitte 2001 auf B hochgestuft, um dann zum Ende 2001 das beste Rating A zu erhalten. Dies kleine Beispiel zeigt, dass Ratings (fast) immer nur vergangenheitsbezogen sind und bei der Fondsauswahl keinesfalls eine tiefe Analyse ersetzen können. Wer will schon den Sieger-Fonds des letzten Jahres kaufen, dessen Performance im laufenden Jahr bescheiden ausfällt!

Der Anspruch von InveXtra als Fondsberater ist es, die Sieger von Morgen und Übermorgen herauszufinden und dem Kunden zu empfehlen. So haben wir seit 1996 bspw. unseren Kunden den Templeton Growth Fund empfohlen, obwohl er bei Feri nur das Rating C bekam und bei S&P Funds Services nur 3 und 4 Sterne. Heute erst haben die Ratingagenturen die Qualität des Fonds erkannt, nachdem er in den letzten Jahren besonders gut gelaufen ist und auch in Krisenzeiten hohe Stabilität bewiesen hat. Ratings und Rankings zeigen Ihnen daher nur die Sieger von Gestern und Vorgestern, aber nicht die Fonds mit dem größten Potenzial für die Zukunft!

Mit Investmaxx Fonds Selection investieren Sie in die Sieger-Fonds von Morgen und Übermorgen, die dann nach einigen Jahren auch mit den Top-Rankings aufwarten werden.

Das ist die Kunst des Investierens, die nur wenige beherrschen.





8. Kontrolle der Entscheidung / Monitoring

Wenn Sie sich für einen Fonds entschieden haben, dann handelt es sich i.d.R. um eine langfristige Entscheidung. Allerdings ist es notwendig, die Entscheidung in regelmäßigen Abständen zu überprüfen.

Hierzu bieten wir Ihnen mit unserem einzigartigen Musterportfolio MyPortfolio die Möglichkeit, laufend die Performance Ihrer Anlageentscheidung zu überprüfen.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen an, unseren Investmaxx Service zu nutzen. Hier erhalten Sie dann laufend die Neuerungen und Umschichtungsempfehlungen. Das bedeutet, dass Sie sich um nichts kümmern müssen, solange Sie sich an unsere Portfoliostruktur und Empfehlungen halten.




Wichtiger Hinweis: Alle Angaben und Links in diesem Dienst wurden sorgfältig nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Für die Richtigkeit der Informationen und Inhalte der Links wird jedoch keine Gewähr übernommen. Keine der Informationsangaben ist als Werbung oder Angebot zu verstehen. Bitte fordern Sie für jede (Geld-) Anlageentscheidung den jeweils gültigen Verkaufsprospekt und Geschäftsbericht an und vereinbaren einen Beratungstermin mit einem professionellen Anlageberater.
Quellen: Investmentfonds.de.
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