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Investmentfonds.de 01.07.2009:
Balanced-Produkte von Fortis Investments jetzt mit Smart Benchmark III

Köln, den 01.07.2009 (Investmentfonds.de) - 



Heute, am 1. Juli 2009, ändert sich die Benchmark der Balanced-Fonds von Fortis
Investments (einschließlich der Strategy-World-Fonds) von Smart Benchmark II zu der
neuen Smart Benchmark III. Sie berücksichtigt auch Chancen durch Fehlbewertungen
infolge der jüngsten Marktturbulenzen.


Emiel van den Heiligenberg, Head of Asset Allocation bei Fortis Investments, sagt dazu:
„Konsens ist, dass Langfristertrag und Stabilität eines Portfolios in erster Linie von 
der Asset Allocation abhängen. Die Entscheidung über die strategische Asset Allocation 
ist daher die wichtigste, die ein Anleger zu treffen hat. Unsere diversifizierten Smart-
Benchmark-III-Portfolios sind gut positioniert, um in den nächsten Jahren von der
erwarteten Markterholung zu profitieren.


Das Smart-Benchmark-Konzept von Fortis Investments

Fortis Investments war es stets wichtig, die Qualität der Asset Allocation seiner
Balanced-Portfolios zu verbessern. Vor Oktober 2002 orientierten sich die Fonds an 
einer traditionellen Benchmark aus Staatsanleihen und Aktien mit einer Übergewichtung 
der Landeswährung.


Im November 2002 führte Fortis Investments seine erste „Smart Benchmark” ein, um das
Risiko-Ertrags-Profil seiner Balanced-Fonds zu verbessern. Dabei handelte es sich um
eine moderne Benchmark, die auch neue Assetklassen wie europäische Small Caps,
Immobilienaktien, Unternehmensanleihen mit Investmentqualität und Wandelanleihen
enthielt. Drei Jahre lang war Smart Benchmark I sehr erfolgreich. Die Erträge waren
höher als erwartet und erheblich stabiler als zuvor.


Angesichts der zunehmenden Bedeutung von Assetklassen wie Rohstoffe, Emerging-
Market-Lokalwährungsanleihen und Absolute-Return-Produkte hielt Fortis Investments
eine weitere Diversifikation für wichtig, um die risiko-adjustierten Erträge zu verbessern.
Im Oktober 2005 wurde deshalb Smart Benchmark II eingeführt.


Der jüngste Markteinbruch hatte enorme Auswirkungen auf die Bewertungen der
einzelnen Assetklassen – und für ihre Aussichten. Durch die Krise erscheinen viele
Bewertungen mittelfristig außergewöhnlich attraktiv, aber einige Assetklassen dürften
sich schneller erholen als andere. Smart Benchmark III hat eine neue Struktur, die diese
Chancen berücksichtigt. Bei der Aktualisierung seines Ansatzes hat Fortis Investments
auch neue – praktische und wissenschaftliche – Erkenntnisse zur Portfoliokonstruktion
eingebunden, um Portofolios mit optimalen Risiko-Ertrags-Profilen zusammenzustellen.


Pressekontakt:

Christoph Keuntje
Tel.: +49 69 707 998 25
E-Mail: Christoph.keuntje@fortisinvestments.com