Investmentfonds.de
16.12.2009:
Universal-Investment und Berenberg legen neuen Absolute-Return-Fonds auf
Köln, den 16.12.2009 (Investmentfonds.de) -
- SELECT RANGE-UNIVERSAL-FONDS setzt auf Range-Optionsstrategie und strebt
jährliche Rendite von sechs bis acht Prozent bei geringer Schwankungsbreite an
- Attraktive Renditen auch bei Seitwärtsmärkten und Phasen niedriger Volatilität
möglich
Hamburg/Frankfurt am Main, 15. Dezember 2009. Universal-Investment und die
Hamburger Niederlassung der Berenberg Lux Invest S.A. haben einen neuen Absolute-
Return-Fonds aufgelegt: Für den SELECT RANGE-UNIVERSAL-FONDS (ISIN
DE000A0YCKV9) werden mit einem mehrstufigen Analyseverfahrens synthetische
Range-Strukturen auf Basis von Indexoptionen konstruiert. Der Fonds soll
besonders von Seitwärtsphasen, leicht steigenden oder leicht fallenden Märkten
profitieren. Langfristig strebt der Fonds eine jährliche Rendite von sechs bis
acht Prozent bei einer Volatilität von rund vier bis sechs Prozent an.
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„Die Aktienmärkte befinden sich nur zu etwa einem Drittel der Zeit in einem
Trend. In der übrigen Zeit bewegen sich die Preise mehr oder weniger seitwärts
oder in einer relativ engen Handelsspanne“, erklärt Berenberg-Fondsberater
Tarek Saffaf. In solchen Seitwärtsmärkten erzeugten gängige Trendfolgemodelle
jedoch regelmäßig falsche Einstiegssignale und könnten damit sehr kostspielig
sein. „Genau solche ,unspannenden’ Märkte soll der Fonds auch ausnutzen
können“, erläutert Saffaf den Ansatz des Fonds. Basis hierfür bildet eine
eigens entwickelte, ausgefeilte Optionsstrategie, die auf der langjährigen,
hohen Expertise von Berenberg in diesem Bereich aufbaut.
Der SELECT RANGE-UNIVERSAL-FONDS konstruiert dazu so genannte „Trading Ranges“
mit Indexoptionen auf monatlicher Basis. Dabei handelt es sich um einen
Preiskorridor, indem sich der Kurs zum Laufzeitende der Optionen befinden soll,
um positive Renditen zu erreichen. Die Breite dieses Korridors wird mit Hilfe
verschiedener Analyseverfahren definiert und hängt u. a. von der Volatilität
der zugrunde liegenden Indexoptionen ab: Je höher die Volatilität, desto größer
die Range. Für den Fonds gelten strenge Richtlinien für das Risikomanagement.
So verfügt jede Optionsstrategie über ein definiertes Verlustlimit. Zum Einsatz
kommen nur liquide und börsengehandelte Derivate.
Um Zusatzerträge zu erzielen, kann der Fonds neben Indexoptionen auch in
defensive Anleihen wie Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen guter
Bonität und in Discountzertifikate investieren.
Die Fondsdaten zum SELECT RANGE-UNIVERSAL-FONDS auf einen Blick:
Berenberg Lux Invest S.A., Niederlassung Hamburg
Kapitalanlagegesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft, Frankfurt am Main
WKN / ISIN: A0YCKV / DE000A0YCKV9
Fondswährung: Euro (EUR)
Fondskategorie: Absolute-Return-Fonds
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Ausgabeaufschlag: Bis zu 5,5 %
Gebühr für Verwaltung, Berater und Depotbank: Derzeit bis zu 1,175 % p. a.
Performance-Fee: Derzeit 20 % der Outperformance über einer Hurdle-Rate von
4 % mit High-Watermark
Ihre Ansprechpartner:
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Bernd Obergfell
Pressereferent
T: 069 / 71 043 - 575
E: bernd.obergfell@ui-gmbh.de
Berenberg Lux Invest S.A
Tom Wede
Geschäftsführer
T: 040 / 350 60 455
E: tom.wede@berenberg.de
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Quelle: Investmentfonds.de
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