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Investmentfonds.de 22.06.2011:
SAM Studie: Globaler Clean Tech Private-Equity-Markt vor einem neuem Wachstumsschub

Köln, den 22.06.2011 (Investmentfonds.de) - 


Andrew Musters, Head of Private Equity, SAM


SAM, die Investmentboutique mit exklusivem Fokus auf Sustainability Investing, 
veröffentlicht heute ihre zweite Studie zum globalen Clean Tech Private-Equity-
Markt. Die Ergebnisse der Analyse deuten auf einen neuen Wachstumsschub hin, 
von dem Anleger mit gezielten Investitionen profitieren können. So dürfte vor 
allem die Clean Energy-Industrie weiterhin überdurchschnittlich wachsen: Sie 
profitiert von zunehmend wettbewerbsfähigen Kosten im Vergleich zu jenen konven-
tioneller Energielieferanten sowie von einer starken Nachfrage nach sauberen 
und sicheren Energielösungen. Zudem werden zahlreiche Clean Tech-Sektoren 
künftig nicht mehr von staatlichen Subventionen abhängig sein. Für Private-
Equity-Investoren verbessern sich die Aussichten auf lukrative Exits (Initial 
Public Offerings (IPO), Übernahmen und Fusionen) zunehmend.


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Megatreiber am Werk


Neben der Rohstoffverknappung fördert der Anstieg des weltweiten Energiebedarfs 
das Wachstum des Clean Energy-Sektors. Angekurbelt wird die Nachfrage nach 
Energie, Energieprodukten und Energiedienstleistungen von mehreren, sich 
gegenseitig verstärkenden Megatreibern – allen voran dem starken Bevölkerungs-
wachstum, der rapiden Urbanisierung sowie den steigenden Einkommen und dem 
damit einhergehenden Konsumwandel. Zugleich ist die bestehende Infrastruktur 
vielerorts veraltet und bedarf einer umfangreichen Revitalisierung. Die Antwort 
auf diese Herausforderungen sind neue Technologien, die bei geringeren Kosten 
eine höhere Wirkung entfalten und zudem die Umwelt deutlich weniger belasten.


Andrew Musters, Head of Private Equity, SAM: „Als einer der weltweit führenden 
Clean Tech Fund of Funds-Manager stellen wir fest, dass die Exit-Märkte immer 
dynamischer werden. Der Grund: Globale Unternehmen kaufen vielversprechende 
Clean Tech-Unternehmen als Treiber für ihr eigenes Geschäft auf. Wir beobachten 
auch, dass führende Berater von Pensionskassen ihren Kunden verstärkt empfehlen, 
Kapital in klimasensitive Sektoren zu investieren, um klimawandelbedingte 
Risiken langfristig abzusichern.“


Aus eigener Kraft erfolgreich


Die Dringlichkeit der Umstellung auf eine nachhaltigere, ressourcenschonende 
Energieversorgung ist erkannt. Als Vorreiter der Energiewende subventionierten 
mehrere Staaten die Erschließung nachhaltiger Energiequellen. Dies führte zur 
Zurückhaltung bei privaten Investoren, die nicht in eine hoch subventionierte 
Industrie einsteigen wollten. Mittlerweile werden Subventionen für saubere
Energien abgebaut. Die meisten anderen Clean Tech-Sektoren kommen inzwischen 
sogar komplett ohne Beihilfen aus. Allesamt profitieren sie von neuen Konsum-
mustern, der energiepolitischen Neuausrichtung und vorausschauenden Unternehmens-
strategien.


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Langfristig hoher Investitionsbedarf


Die SAM-Studie widerlegt auch die häufig geäußerte Sorge über eine 
vermeintlich  „überfinanzierte“ Industrie. Zwar sind in den letzten Jahren 
die Investitionen in saubere Energietechnologien stetig gestiegen. Doch auch 
in den kommenden Jahren wird weiter kräftig investiert werden müssen, um die 
weltweit ambitionierten Umweltziele zu erreichen. Allein die Windenergie 
erfordert noch in dieser Dekade jährliche Investitionen von über USD 100 Mrd. 
– nicht weniger braucht die Entwicklung der Solarenergie. Zusätzlich verstärkt 
wird diese Entwicklung durch die Unsicherheiten bezüglich der Atomenergie und 
der fossilen Energien. Besonders groß ist die Nachfrage nach erneuerbaren 
Energien in den jungen Wachstumsstaaten.


Globale Investoren sichern die Zukunft


Nachdem erneuerbare Energien bislang eher auf regionaler und nationaler Ebene 
finanziert wurden, führen die Entwicklungen dazu, dass inzwischen auch globale 
Investoren immer aktiver werden. Die Clean Tech-Industrie selbst wird einen 
vor allem von großen Konzernen geprägten Konsolidierungsprozess erleben. Zudem 
werden sich Fondsgesellschaften beteiligen, die in einem anspruchsvollen Umfeld 
Investitionslösungen entwickeln werden. Gerade in den Schwellenländern werden 
neue Märkte und Anlageprodukte entstehen. Für Potenzial sorgen hier besonders
innovative kleine und mittlere Unternehmen.


Ein dynamischer Fondsmarkt mit Potenzial


In den letzten zehn Jahren flossen USD 1'000 Mrd. in die gesamte Clean Tech-
Industrie – im Jahr 2010 alleine USD 250 Mrd. Auf saubere Energien entfallen 
etwa 70 bis 80% der gesamten Clean Tech-Investitionen. Das stärkste Wachstum 
ist in den BRIC-Staaten zu beobachten. Die Exit-Märkte für Clean Tech-Fonds 
entwickeln sich weit überdurchschnittlich. Seit dem Jahr 2005 wurden in 293 IPOs 
über USD 50 Mrd. investiert, davon zwei Drittel über die asiatischen Börsenplätze. 
In 900 M&A-Projekten mit einem Gesamtwert von über USD 175 Mrd. wurden zwischen 
2005 und 2010 bedeutende Investments vorgenommen. Clean Tech-Fonds haben seit 
1994 über USD 44 Mrd. investiert; mehr als 290 Fonds haben seither erfolgreich 
abgeschlossen. Für institutionelle und private Investoren eröffnen sich so 
zunehmend attraktive und vielfältige Investitionsmöglichkeiten.


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