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Investmentfonds.de 21.09.2011:
Sieben Fonds von BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. erhalten ein S&P-Rating

Susan Sworn, leitende Analystin bei S&P

Köln, den 21.09.2011 (Investmentfonds.de) - Sieben auf einen Streich: Die Rating-
agentur Standard & Poor’s Fund Services (S&P) hat sieben Fonds von BLI - Banque de 
Luxembourg Investments S.A. erstmalig mit einem Fondsmanagement-Rating ausgezeichnet. 
„Unabhängig von den Stärken der Fonds im Einzelnen konnten uns alle gesichteten 
Fonds durch ihre Beständigkeit sowohl im Fondsmanagement als auch im Anlageprozess 
überzeugen“, erklärt Susan Sworn, leitende Analystin bei S&P. „Hinzu kommt bei 
allen sieben Fonds eine gegenüber der jeweiligen Vergleichsgruppe starke Performance. 
Das zusammen resultiert für sechs BL-Fonds in einem A-Rating sowie für den BL 
Equities Europe in einem AA-Rating.“

Die 1920 gegründete Banque de Luxembourg ist seit ihren Anfängen auf Portfolio-
verwaltung spezialisiert und verfügt über langjährige Erfahrung bei der Auflegung, 
dem Management und der Verwaltung von Investmentfonds für private und institutio-
nelle Investoren. Sieben der hauseigenen, von Teams der Kapitalanlagegesellschaft 
BLI - Banque de Luxembourg Investments verwalteten Fonds hat S&P jetzt für die 
Qualität ihres Managements und ihre Performance ausgezeichnet. Sechs Fonds erhielten 
ein A-Rating, im Einzelnen sind dies: BL Equities Dividend (ISIN: LU0309191657), 
BL Global 30 (ISIN: LU0048292394), BL Global 50 (ISIN: LU0048292808), BL Global 
75 (ISIN:LU0048293368), BL Global Equities (ISIN: LU0117287580) und BL Global 
Flexible (ISIN: LU0211340665). Hinzu kommt der von Ivan Bouillot gemanagte BL 
Equities Europe (ISIN: LU0093570330), der mit einem AA bewertet wurde. Alle Fonds 
sind bereits seit mehreren Jahren am Markt, der Älteste seit 1990, der Jüngste 
seit 2007.


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„Unsere Portfolios legen ausschließlich in qualitativ hochwertige und liquide 
Wertpapiere wie Aktien und Anleihen an, die von uns fortlaufend beobachtet und 
analysiert werden“, erklärt Guy Wagner, Chief Investment Officer von BLI - Banque 
de Luxembourg Investments S.A. sowie verantwortlicher Fondsmanager des BL Global
Flexible und des BL Equities Dividend. „Zudem investieren wir nicht in Trend-
Unternehmen oder -branchen und verzichten bewusst auf Produkte mit geringer 
Transparenz.“

Diese Anlagegrundsätze spiegeln sich auch in der Begründung von S&P für die 
einzelnen Fondsbewertungen wider. So hebt S&P Analystin Sworn in mehreren ihrer 
Ratingberichte den besonderen, hausinternen Anlagestil von BLI hervor, nach dem 
die ausgewählten Unternehmen bestimmten qualitativen Kriterien genügen müssen. 
Zu diesen Kriterien zählen insbesondere eine gesunde Kapitalstruktur, eine hohe 
Eigenkapitalrendite und eine hohe Eigenfinanzierungskraft. Zudem suchen die 
Fondsmanager wie Joël Reuland für sein Fonds-Quartett BL Global Equities, BL 
Global 30, BL Global 50 und BL Global 75 im Aktiensegment insbesondere solche 
Unternehmen aus, deren Börsenkurse unter ihrem fundamentalen Wert liegen. Die 
vier genannten globalen Fonds unterscheiden sich hinsichtlich ihres Aktienanteils 
und infolgedessen im Risikoprofil. Die Werte 30, 50 und 70 geben hierbei jeweils 
die durchschnittliche Aktiengewichtung an.

Ein weiterer Faktor für die positive Bewertung durch S&P ist das flexible Anlage-
management. Alle Fondsmanager von BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. 
besitzen eine verhältnismäßig große Freiheit zur variablen Gestaltung der Aktien- 
und Anleiheanteile. Über das flexibelste Anlageprofil verfügt Guy Wagner bei 
seinem BL Global Flexible, der theoretisch den Aktienanteil zwischen null und 
100 Prozent steuern kann. Die Risikoüberwachung für alle sieben Fonds ist an das 
Risikomanagementteam der Banque de Luxembourg und das in London ansässige Unter-
nehmen Independent Risk Monitoring Ltd. (IRML) ausgelagert.