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Investmentfonds - News

FondsNews        
17.11.2014
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Investmentfonds.de 17.11.2014:
Russell Investments: Smart Beta - Alternative für das Aktienportfolio

Köln, den 17.11.2014 (Investmentfonds.de) - 



Sebastian Hofmann-Werther, Managing Director, DACH & Osteuropa Russell Investments


Im aktuellen Investmentupdate erläutert Sebastian Hofmann-Werther, 
Managing Director bei Russell Investments, die Möglichkeit mit 
Smart-Beta-Allokationen durch Diversifizierung und dynamische 
Allokation wertstabilere Portfolios zu erhalten:


Niedrige Zinsen weltweit und ein historischer Tiefstand des Leitzinses 
in der Eurozone erschweren Investoren die Vermögensanlage. Insbesondere 
institutionellen Investoren fällt es in niedrig rentierenden Märkten 
schwer, ihre Renditevorgaben zu erreichen. Entsprechend sind sie derzeit 
immer häufiger dazu bereit, höhere Risiken einzugehen. Manche von ihnen 
schichten ihr Vermögen zunehmend zum Beispiel auch in alternative Anlagen 
um - wie zuletzt die Bayerische Versorgungskammer mit dem mit über 
60 Milliarden Euro verwalteten Assets derzeit größten öffentlich-
rechtlichen Pensionsfonds Deutschlands.


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Insgesamt hat die Diversifizierung an Bedeutung gewonnen, ebenso wie die Tatsache, dass man die Asset Allocation nicht einfach statisch halten kann. Entsprechend ist es wichtiger denn je, aktiv und dynamisch zu investieren, die Gewinne der letzten Jahre zu verteidigen und erfolg- reich durch die schwierige Risiko-Rendite-Umgebung zu navigieren. So erschließen sich die Investoren neue Wege, um spezifische Faktoren im Portfolio Management zu implementieren und zu steuern. Wie eine Studie von Russell Investments aus diesem Jahr zeigt, wenden in Europa 40 Prozent der Investoren bereits Smart-Beta-Strategien an und etwa 35 Prozent prüfen derzeit eine solche Anwendung bzw. wollen dies in der nächsten Zeit tun, um Portfolios unabhängiger von der Marktent- wicklung zu machen und in Zeiten von Krisen und Booms besser zu performen. Durch den Einsatz von Smart-Beta-Strategien erhalten Investoren ein neues Werkzeug, um Renditen zu verbessern, Risiken zu reduzieren oder regelbasierte Investmentstrategien zu implementieren. Allerdings sollten Investoren sorgfältig darauf achten, welche Risiko- faktoren sie im Rahmen einer Smart-Beta-Allokation für ihr Portfolio berücksichtigen und wie diese Faktoren das bestehende Portfolio ergänzen. In Smart-Beta-Allokationen sehen wir eine Möglichkeit, durch Diversi- fizierung und dynamische Allokation wertstabilere Portfolios zu kons- truieren. Dazu empfehlen wir, zwei Drittel des Portfolios in kapital- gewichtete Strategien anzulegen und ein Drittel in Smart-Beta-Strategien. Dieses Drittel kann wiederum auf verschiedene Smart-Beta-Ansätze aufge- teilt werden. Diese können entweder auf Strategien wie fundamentalge- wichtete Indizes fokussieren, oder spezifische Risikofaktoren wie zum Beispiel, Quality, Momentum, Dividenden oder Volatilität abbilden. Viele Investoren setzen Smart Beta gleich mit der Orientierung an Smart-Beta- Indizes oder mit der Diversifizierung in Small Caps und Value Stocks. Bei Russell Investments definieren wir Smart Beta jedoch als eine deutlich vielfältigere regelbasierte Strategie, die Marktsegment- oder FaktorExposure bietet und einen Mittelweg zwischen aktiven und passiven Investmentstrategien darstellt.





Quelle: Investmentfonds.de






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Quellen: Investmentfonds.de.


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