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Investmentfonds - News |
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FondsNews
15.03.2018 |
Wichtiger
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Investmentfonds.de
15.03.2018: --- Ende Anzeige ---
Das Risikomanagement besteht aus mehreren Stufen. Auf Portfolioebene werden
die Aktien bei Kauf zu gleichen Teilen gewichtet, sowie eine breite Streuung
nach Branchen und Ländern vorgenommen, um Klumpenrisiken zu vermeiden.
25 Prozent des Portfolios werden in Anlagen mit möglichst geringer Korrelation
zu Aktien investiert. Das können je nach aktueller Markteinschätzung Unter-
nehmensanleihen, Edelmetalle oder andere möglichst unkorrelierte Anlagen sein.
Schließlich können bis 50 Prozent des Portfolios mittels Indexderivaten abge-
sichert werden. Aktuell besteht das Portfolio aus ca. 83% Aktien, von denen
8% permanent abgesichert sind (marktneutrale Strategie), zu 12% aus Unter-
nehmensanleihen und zu 1,5% aus Gold und Silber-Investments.
Damit eignet sich der Fonds für Anleger, die an den Chancen des europäischen
Aktienmarktes teilhaben wollen, aber dennoch bei starken Kursrückgängen eine
Absicherung durch aktives Risikomanagement wünschen.
Die Anlagestrategie wird seit dem 3.11.2017 eingesetzt und hat sich in
dieser kurzen Zeit sehr erfreulich im Vergleich zum Beispiel zu einer
Indexanlage im STOXX Europe 600 bewährt. Der CANIS konnte seitdem eine
Wertentwicklung von 1,4 Prozent erreichen (Stoxx Europe 600 Net Return: -3,7%).
Aktuell sind die größten Länderanteile im Fonds Großbritannien, Frankreich
sowie Deutschland und Schweden. Aus Branchensicht ist der CANIS aktuell am
stärksten in den Sektoren Industrieunternehmen und Grundstoffe gewichtet.
Quelle: Investmentfonds.de |
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