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Investmentfonds.de 25.08.2021:
Ninety One: LKWs im Netto-Null-Emissionen-Zeitalter?

Köln, den 25.08.2021 (Investmentfonds.de) - 



 John Holmes, Analyst bei Ninety One


LKWs im Netto-Null-Emissionen-Zeitalter 
- Aussichten für Investoren


Beim Thema Dekarbonisierung ist eine oft übersehene 
Tatsache, dass 8 Prozent der weltweiten Treibhaus-
gasemissionen (GHG) von Nutzfahrzeugen stammen.


"Wir haben gesehen, wie die jüngste Begeisterung 
über Elektro-Pkw einige der Börsengewinner des 
Jahres 2020 definiert hat, aber die Investoren 
neigen dazu, die LKWs zu vergessen", so John Holmes, 
Analyst bei Ninety One. "Wir glauben, dass dies 
eine übersehene Chance ist."




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LKWs bleiben sowohl in den USA (67 Prozent des 
Gesamtaufkommens) als auch in der EU (75 Prozent) 
die dominierende Form der Güterbeförderung. Das 
Jahr 2020 markierte einen Wendepunkt für die 
Branche, als die sieben größten Akteure der 
europäischen LKW-Industrie gemeinsam ankündigten, 
dass alle Neufahrzeugverkäufe bis 2040 frei von 
fossilen Brennstoffen sein würden. Es wird 
erwartet, dass eine breitere Einführung von 
batteriebetriebenen LKWs in naher Zukunft 
Realität wird, aber auch andere Technologien 
werden erforscht, um die Dekarbonisierung zu 
erreichen. Die Entwicklung von LKWs, die mit 
"grünem" Wasserstoff - also hergestellt aus 
erneuerbaren Energien - angetrieben werden, steckt 
noch in den Kinderschuhen, könnte aber schon bald 
eine Lösung für die Dekarbonisierung des 
LKW-Verkehrs darstellen.




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Die Umstellung auf Elektrofahrzeuge bedeutet, dass 
die LKW-Hersteller zunehmend nach zurückgelegter 
Strecke bezahlt werden. Der Kauf eines LKWs ist 
ein erheblicher Investitionsaufwand, der 
typischerweise bei rund 100.000 Euro pro LkW liegt, 
wobei die Nachfrage vom Konjunkturzyklus abhängt. 
Die Umstellung auf ein servicebasiertes Modell 
könnte bedeuten, dass Kunden die Batterie und die 
Ladeinfrastruktur leasen, während sie für bestimmte 
Dienstleistungen (z. B. Fahrdienste, Service 
und Wartung) auf einer Nutzungsbasis bezahlen.




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Doch was bedeutet das für die Bewertungen? 
"LKW-Hersteller wurden in der Vergangenheit 
aufgrund ihrer hohen Zyklizität mit einem Abschlag 
gegenüber anderen Industriewerten gehandelt", meint 
Holmes. "Wenn sie ihren Ertragsfluss optimieren 
können, indem sie einen volatilen Investitionszyklus 
durch stabilere Serviceeinnahmen ersetzen, wird der 
Markt sie unserer Meinung nach belohnen." Ein 
solcher Übergang könne auch die Kundenbindung 
erhöhen, da die Fahrzeugeigentümer stärker an die 
Batterie-/Brennstoffzellensysteme der Hersteller 
gebunden werden. Mehr LKW-Besitzer werden nach 
Ablauf der Garantiezeit erweiterte Serviceverträge 
mit dem Hersteller abschließen, zumal sie weder 
über das interne Know-how zur Wartung der Batterie 
noch über die firmenspezifische Software verfügen.


Die Herausforderungen, die überwunden werden müssen, 
um den Übergang zu kommerziellen E-Fahrzeugen 
erfolgreich zu gestalten, wie z.B. die Technologie, 
die Infrastruktur und der höhere Bedarf an 
Betankung/Ladung, führen zu Chancen innerhalb und 
außerhalb des industriellen Sektors. "Die Hersteller, 
die zusammenarbeiten, um die Finanzierung zu sichern 
und den Wandel voranzutreiben, haben angesichts der 
beträchtlichen Investitionsausgaben, die für die 
Erfüllung der Infrastrukturanforderungen erforderlich 
sind, bessere Chancen auf Erfolg", stellt Holmes fest. 
Die Fähigkeit eines Unternehmens, interne Forschungs- 
und Entwicklungsausgaben für die Umstellung zu 
verlagern, werde der Schlüssel sein, und die 
Zusammenarbeit bei Projekten und ausgelagerter 
Komponentenfertigung erleichtert dies.


Für Investoren ergeben sich sektorübergreifend 
Chancen, am Übergang zur Elektrifizierung im 
gewerblichen Transportwesen teilzuhaben. 
LKW-Hersteller könnten ihre Geschäftsmodelle hin 
zu einem servicebasierten Modell erweitern, was 
zu stabileren Erträgen und längerfristigen 
Margenverbesserungen führen könnte - beides 
Katalysatoren für den Aktienkurs. Holmes von Ninety 
One sagt abschließend hierzu: "Da die Dekarbonisierung 
ein globales Phänomen ist, sind wir der Meinung, dass 
ein globaler Ansatz Investoren ermöglicht, sowohl die 
primären als auch die sekundären Gewinner dieses 
Strukturwandels zu erfassen."




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