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Investmentfonds.de 17.11.2021:
DNB AM gründet ESG-Lab für mehr Transparenz & zukunftsfähige Bewertungen

Köln, den 17.11.2021 (Investmentfonds.de) -



Isabelle Juillard Thompsen, DNB AM


DNB AM gründet ESG-Lab für mehr Transparenz &
zukunftsfähige Bewertungen


Skandinavien hat in den vergangenen 30 Jahren wiederholt
seine Vorreiterrolle beim Thema Nachhaltigkeit unter Beweis
stellen können. Um den Herausforderungen, die in den
nächsten Jahrzehnten durch die Bewältigung der Klimakrise,
mit innovativen Lösungen zu begegnen, hat DNB AM ein
ESG-Lab gegründet. Ziel ist, ein umfassendes Verfahren für
eine transparente, belastbare und flexible ESG- und
Nachhaltigkeitsintegration, die über die traditionelle
finanzielle Fundamentalanalyse hinausgeht, zu entwickeln.
Isabelle Juillard Thompsen, die am Aufbau des ESG-Lab
beteiligt ist, erklärt: "Die traditionellen Werkzeuge der
Finanzanalyse von Unternehmen reichen aufgrund der sich
schnell ändernden Situation für ein fundiertes ESG Universum
nicht mehr aus. Wir brauchen eine neue Art des Denkens.
Dies bietet uns das ESG-Lab."








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Als Katalysator für die Gründung des Labs fungierte u.a.
die neue Investmentstrategie Future Waves von DNB AM.
"Als wir an der Entwicklung von DNB Future Waves arbeiteten,
erkannten wir die Notwendigkeit, eigene Daten und Methoden
zur Bewertung von Nachhaltigkeit und ESG zu erheben und zu
schaffen." Obwohl die UN-Nachhaltigkeitsziele (Sustainable
Development Goals, SDGs) ursprünglich nicht als investierbare
Marktthematiken konzipiert wurden, stellen sie ein
hervorragendes Instrument dar, um Prioritäten zu gewichten.
Der Aktienfonds, der direkt in 11 der 17 SDGs investiert,
hat vier übergeordnete Anlagethemen definiert: Lebensqualität
& Wohlbefinden, Klima, Green Economy sowie Blue Economy.
Gerade für die Themen Wasser, Ozeane und Biodiversität fehle
es an verlässlichen Informationen und Daten, so Thompsen.
Genau hier kommt jetzt das neue ESG-Lab ins Spiel.


Das ESG-Lab ist auf drei Hauptsäulen aufgebaut


1. Kooperationen


Das Team des ESG-Lab, bestehend aus sowohl Portfoliomanagers
sowie ESG Analysten aus dem 5-köpfigen ESG Team, kooperiert
bei der Auswahl von Daten und qualitativen Informationen, die
beispielsweise für die Bewertung von Nachhaltigkeitsthemen wie
Wasser, Biodiversität, Klima, soziale Faktoren und
Governance-Praktiken relevant sind, mit Wissenschaftlern,
Think Tanks, Branchenexperten und Investoren. Somit kann eine
realistische aber auch branchen- /sektorspezifische Bewertung
durchgeführt werden.


2. Entwicklung von Datenbanken


Das ESG-Lab baut eine umfassende Datenbank auf, die zur
Bewertung der gesamten ESG-Eigenschaften von Unternehmen und
Portfolios verwendet wird. Die Datenbank des ESG-Labs wird
aus 6 Hauptkomponenten bestehen: ESG, SDGs, Wasser und Ozeane,
Klima, EU-Taxonomie und Stimmrechtsausübung/ aktive Einflussnahme.
Weiterhin wird diese Datenbank in das Portfoliomanagementsystem
mit Hilfe einer benutzerfreundlichen Webschnittstelle integriert,
so dass es jeden Portfoliomanager einen sofortigen Zugriff auf
Daten und Bewertungen auf Unternehmens- und Fondsebene ermöglicht
(sogenannten 360 Grad ESG Überblick).


3. Entwicklung eines Rahmenwerks für die Berichterstattung


Das ESG-Lab stellt außerdem Instrumente für die Berichterstattung
zur Verfügung, um ein aussagekräftigeres, transparentes Reporting
sowohl intern als auch extern zu ermöglichen. Dieses Rahmen- und
Regelwerk dient auch als Diskussionsgrundlage mit den Unternehmen.


"Wir sprechen viel mit unseren Kooperationspartnern und
selbstverständlich auch regelmässig mit den Unternehmen. Dabei ist
uns wichtig zuzuhören, um alle Blickwinkel anzuerkennen und in
unsere Analysen mit einzubeziehen", erklärt Isabelle Juillard
Thompsen den Ansatz des Konzepts.


Aktuell arbeitet das Team des ESG-Labs an mehreren Projekten, um
das erstellte Regelwerk für Nachhaltigkeit bei Wissenschaftlern
und in der Industrie zu verankern, zu optimieren und weiter zu
entwickeln. Ein Beispiel ist die Kooperation mit dem Water Center
der Columbia University in New York City, das in den Aufbau des
DNB-Rahmenwerks für den Schwerpunkt Wasser einbezogen wird
(https://dnb-asset-management.s3.amazonaws.com/ESG-SRI-pdf/
Water-Expectations-document-2020.pdf).
Weitere Aktivitäten beschäftigen sich aktuell mit der
Situation der Ozeane
(https://dnb-asset-management.s3.amazonaws.com/ESG-SRI-pdf/
Oceans-Expectations.pdf).
Dazu zählt beispielsweise "Make the Oceans count", ein
multidisziplinäres Projekt mit Experten aus den Bereichen
Datenwissenschaft, Finanzen und Nachhaltigkeit sowie des WWF.


Das ESG-Lab hat inzwischen einen eigenen Bewertungsrahmen für
Wasser entwickelt und proprietäre Daten von 150 relevanten
Unternehmen für Future Waves und andere nachhaltige Strategien
gesammelt. Der Fokus richtet sich auf den Erhalt vordefinierter
aber sektorspezifische, zukunftsorientierte Datenpunkte. Das
Gesamtbild dieser Datenpunkte, Unternehmensdialoge sowie
Expertenmeinungen bildet die Grundlage schnell und genau
unternehmens- und branchenübergreifende Trends erkennen zu
können. Nur so lassen sich Veränderungen - sowohl positiver
als auch negativer Art - zeitnah feststellen und in die
Analysen mit einbeziehen.








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