TOP-FONDS/ETFs 1 Tag
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  TOP-FONDS/ETFs  10 Jahre
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 Morgan Stanley US Gr 609,06 
 BGF World Technology 597,25 
 JPM US Technology A 557,32 
 JPM US Technology A 539,88 
 BGF World Technology 526,37 
 Morgan Stanley US Gr 521,16 
 AB International Tec 521,11 
 Franklin Technology 517,55 
 Fidelity Technology 502,28 
 JPM US Technology D 498,42 
 PowerShares European 488,27 
 Franklin Technology 474,07 
 iShares NASDAQ-100 ( 473,93 
 Morgan Stanley US Ad 466,09 
 AB International Tec 464,98 

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  TOP-FONDS/ETFs  5 Jahre
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 Commodity Capital - 678,08 
 JPM US Technology A 433,05 
 JPM US Technology A 431,34 
 JPM US Technology D 407,59 
 BGF World Technology 404,66 
 Structured Solutions 396,85 
 JPM-US Technology Fd 378,07 
 green benefit Global 374,63 
 BGF World Technology 348,40 
 Stabilitas - Silber+ 344,01 
 Morgan Stanley US Gr 342,82 
 Earth Gold Fund UI 333,52 
 AB International Tec 321,02 
 Stabilitas Gold+Res. 313,52 
 Stabilitas Gold+Res. 306,88 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Jahre
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 green benefit Global 324,48 
 iShares S&P Global C 234,71 
 JPM-US Technology Fd 171,81 
 CS(Lux)Digital Healt 170,81 
 Morgan Stanley US Gr 170,62 
 JPM US Technology A 169,59 
 JPM US Technology A 169,16 
 BGF World Technology 164,26 
 BGF World Technology 162,91 
 ERSTE WWF Stock Envi 162,13 
 JPM US Technology D 161,38 
 ESPA WWF Stock Umwel 158,92 
 BNPP Energy Transiti 152,30 
 ESPA WWF Stock Umwel 151,46 
 Morgan Stanley US Gr 150,42 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Jahr
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 Thematica - Future M 220,02 
 Global Internet Lead 212,44 
 green benefit Global 207,24 
 BNPP Energy Transiti 198,01 
 Structured Solutions 190,57 
 BNPP Energy Transiti 190,00 
 iShares S&P Global C 159,92 
 Global Internet Lead 154,01 
 LSF-Solar & Sustaina 130,16 
 global online retail 122,02 
 BGF Next Generation 119,48 
 BGF Next Generation 115,75 
 Morgan Stanley US Gr 106,65 
 Morgan Stanley US Gr 102,73 
 Allianz Gl.Artificia 101,42 

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  TOP-FONDS/ETFs  6 Monate
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 Thematica - Future M 142,26 
 green benefit Global 139,68 
 iShares S&P Global C 122,61 
 BNPP Energy Transiti 115,17 
 BNPP Energy Transiti 115,15 
 FPM Funds Stockpicke 104,49 
 Structured Solutions 104,38 
 LSF-Solar & Sustaina 93,02 
 DNB Fund - Renewable 75,59 
 Vontobel Future Reso 72,55 
 Vontobel Future Reso 72,55 
 ERSTE WWF Stock Envi 69,18 
 MSIF Global Enduranc 68,21 
 ESPA WWF Stock Umwel 68,08 
 Lyxor MSCI Future Mo 67,76 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Monate
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 Thematica - Future M 103,72 
 green benefit Global 88,89 
 Structured Solutions 78,69 
 BNPP Energy Transiti 73,58 
 BNPP Energy Transiti 73,57 
 Rize Medical Cannabi 65,21 
 FPM Funds Stockpicke 64,88 
 iShares S&P Global C 59,74 
 SISF Global Energy U 55,73 
 SISF Global Energy U 55,39 
 Schroder ISF Gl.Ener 55,11 
 Schroder ISF Gl.Ener 52,13 
 ComStage MSCI E.M.L. 51,97 
 SISF Global Energy E 51,54 
 L&G Battery Value-Ch 48,73 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Monat
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 Thematica - Future M 40,06 
 Structured Solutions 32,04 
 FPM Funds Stockpicke 31,13 
 green benefit Global 30,88 
 ComStage MSCI E.M.L. 25,03 
 iShares S&P Global C 23,98 
 BNPP Energy Transiti 23,61 
 BNPP Energy Transiti 23,61 
 ING (L) Invest Great 22,98 
 LSF-Solar & Sustaina 21,97 
 GAM China Evolution 21,94 
 Rize Medical Cannabi 20,96 
 Vontobel Future Reso 20,22 
 Vontobel Future Reso 20,21 
 GAM Multistock - Asi 20,10 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Woche
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 FPM Funds Stockpicke 8,63 
 FPM Stockpicker Germ 8,14 
 Robeco Chinese Equit 7,06 
 JPM JF Greater China 6,90 
 JPM JF Greater China 6,89 
 JPM JF Greater China 6,88 
 ING (L) Invest Great 6,82 
 Structured Solutions 6,67 
 db x-tr.FTSE/XINHUA 6,64 
 iShares FTSE/Xinhua 6,63 
 JPM-Greater China Fd 6,59 
 Invesco Greater Chin 6,42 
 Invesco Greater Chin 6,41 
 Marathon Emerging Ma 6,40 
 Deka MSCI China U.ET 6,33 

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13.03.2014   
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Investmentfonds.de 13.03.2014:


JP Morgan AM: Schwellenländer-Ausblick - Kann das Pferd den Trend der Schlange durchbrechen?





Köln, den 13.03.2014 (Investmentfonds.de) -

Michael Mewes, Leiter des Anleiheteams bei J.P. Morgan AM in Frankfurt
Für Schwellenländeranlagen war 2013, das chinesische Jahr der Schlange,
ein schwieriges Jahr, und zwar sowohl für Aktien als auch für Anleihen:
Die Märkte hatten Zeitpunkt und Auswirkung der Drosselung der lockeren
Geldpolitik durch die US-Notenbank falsch interpretiert. Da die mit dem
so genannten Tapering verbundene Nervosität die Anleger auch im Jahr
des Pferdes 2014 weiterhin begleiten könnte, erwarten die Experten von
J.P. Morgan Asset Management trotz positiver Aussichten eine höhere
Volatilität an den Märkten: ?Die Bewertungen von Schwellenländeranleihen
erscheinen in nahezu allen Sektoren attraktiv, doch unserer Ansicht nach
sind einige der grundlegenderen Risiken noch nicht vollständig einge-
preist. So bleiben wir zunächst vorsichtig aufgestellt, sind aber über-
zeugt, dass sich eine Allokation in Risikoanlagen in diesem Jahr
auszahlen wird?, erklärt Michael Mewes, Leiter des Anleiheteams bei
J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt.
Im letzten Jahr litten die Märkte vor allem erheblich unter der Unge-
wissheit über den Zeitpunkt und den Umfang der Drosselung des billigen
Geldes in den USA, was laut Mewes dieses Jahr jedoch weniger problematisch
sein dürfte. Dennoch scheint das Wachstum in den Schwellenländern wieder
stärker an das Wachstum in den Industrienationen gekoppelt zu sein. So
dürfte das anziehende Wachstum in den USA und Europa auch den Schwellen-
ländern Vorteile bescheren. ?Entscheidend wird sein, sich auf Länder zu
konzentrieren, denen ein erfolgreicher Wandel gelingt, und die fundamen-
tale Verbesserungen als Folge zyklischer Anpassungen nutzen können?,
sagt Michael Mewes.
Bei Schwellenländer-Staatsanleihen in Hartwährung habe der Renditeanstieg
2013 in vielen Ländern attraktive Bewertungen geschaffen. Inzwischen seien
die technischen Faktoren aufgrund der reduzierten Anlegerpositionen
günstiger, zumal die Nettoemissionstätigkeit in diesem Jahr sogar negativ
ausfallen könnte, was ebenfalls unterstützend wirken sollte. Im derzeitigen
Umfeld präferiert Mewes Länder wie Indonesien oder Marokko, die weniger
stark auf steigende Renditen der US-Staatsanleihen reagieren: Auch Länder,
die direkt vom Wachstum der Industrienationen profitieren, wie beispiels-
weise Mexiko und Brasilien, sollten sich besser entwickeln, während roh-
stoffexportabhängige Länder tendenziell anfällig bleiben. In Anbetracht
der politischen Volatilität in Osteuropa bleibt diese Region aktuell
untergewichtet, was sie zuvor aus fundamentalen Überlegungen schon war.
Bei Lokalwährungsanleihen haben steigende Renditen und Kapitalabflüsse
ebenfalls zu attraktiven Bewertungen geführt. Nach dem deutlichen Anstieg
der Renditen und dem Abschwung der Währungen im Jahr 2013 sollte die
notwendige Anpassung zum großen Teil bereits stattgefunden haben.
Strukturell gesunde Währungen, die enger mit dem globalen Fertigungszyklus
und dem Wachstum der Industrieländer verbunden sind, sollten dabei am
besten abschneiden. Demgegenüber werden Währungen, die empfindlich auf
die Entwicklung der Rohstoffpreise und ausländische Kapitalzuflüsse
reagieren, weiter unter Druck stehen.

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Nach einer Seitwärtsbewegung im Jahr 2013 sollten sich Unternehmensan- leihen aus Schwellenländern nun weniger volatil entwickeln, was auch an der gestiegenen strategischen Beteiligung institutioneller Anleger liegt. Das Volumen an Neuemissionen wird in etwa dem Niveau des Vorjahres entsprechen, wobei es dennoch bei den Emittenten genau zu differenzieren gelte. Insgesamt biete die Verschuldung der Unternehmen in den Schwellenländern immer noch punktuell Anlass zur Sorge, sei aber insgesamt niedriger als in den Industrienationen. Das Fazit von Michael Mewes lautet entsprechend, dass aufgrund dieser Rahmenbedingungen innerhalb der Anlageklasse der Schwellenländeranleihen eine dynamische Vermögensallokation und die taktische Ausrichtung des Portfolios entscheidend sein werde. Ansteigen der Unternehmensgewinne in den Schwellenländern lässt noch auf sich warten Auch auf der Aktienseite hat sich 2013 ? ganz im Sinne des chinesischen Tierkreiszeichens der Schlange ? als unsicher erwiesen: So neutralisierte neben den Auswirkungen des Taperings der Gegenwind durch den nachlassenden Gewinnzyklus die zunehmend günstigen absoluten und relativen Bewertungen von Schwellenländeraktien. ?Die langwierige Abschwächung der Unternehmens- gewinne und Gewinn­erwartungen in den Schwellenländern scheint zwar nach wie vor zyklische und nicht strukturelle Ursachen zu haben, hält aber länger als von uns erwartet an?, erklärt Tilmann Galler, Client Portfolio Manager und Experte für Aktien der aufstrebenden Märkte bei J.P. Morgan Asset Management. Denn obwohl die makroökonomischen ebenso wie die Konsens-Erwartungen auf eine Verbesserung hindeuten, seien die Zeichen des Aufschwungs doch noch recht schwach. ?Das ist zwar ermutigend, allerdings zeigen die Zahlen noch keine definitive Erholung an?, so Galler. Wandel oder Anpassung? Die Marktreaktion auf die Tapering-Ankündigung der US-Notenbank zeigte sowohl Elemente von Nichtdifferenzierung ? also eine ?Abstrafung? der gesamten Anlageklasse ? als auch von Differenzierung derjenigen Länder, die besonders anfällig für Veränderungen ausländischer Kapitalflüsse sind. Einerseits legt laut Galler die Korrelation von Schwellenländeraktien mit US-Staatsanleihen nahe, dass die Anleger das Tapering mit einer Straffung der Geldpolitik gleichsetzten. Auf der anderen Seite wurde innerhalb der Anlageklasse dann doch unterschieden und die anfälligsten Schwellenländer- währungen zu Recht abgestraft. ?Um in diesem Jahr bei der Länderauswahl unter den Emerging Markets erfolgreich zu sein, muss man analysieren, wie weit die Anpassung der einzelnen Schwellenländer fortgeschritten ist und wo ein echter Wandel stattfindet?, betont der Experte. So haben die Währungen von vier der ?fragilen Fünf?, also der Länder mit defizitärer Leistungsbilanz, bereits auf ein recht günstiges Niveau abgewertet und die indische sowie die indonesische Rupie, die türkische Lira und der südafrikanische Rand erscheinen im Vergleich zu unseren Schätzungen ihres fundamentalen ?fair values? nun günstig. Und selbst der brasiliani- sche Real hat die massive Überbewertung der vergangenen zwei Jahre abgebaut. Nichts desto trotz seien noch nicht bei allen Ländern die schlechten Nach- richten vollständig eingepreist. Unter den ?fragilen Fünf? scheinen die Reaktion der Geldpolitik und der Anpassungsprozess in Indien am günstigsten zu sein, während die Leistungsbilanz, die Reservebildung und die Inflations- trends in zwei anderen Ländern der Gruppe ? nämlich der Türkei und Südafrika ? weniger vorteilhaft erscheinen. Historisch günstige Bewertungen von Schwellenländeraktien ?Wir halten die Bewertungen sowohl auf absoluter als auch auf relativer Basis nach wie vor für attraktiv. Das derzeitige Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,4 hat ein Niveau erreicht, bei dem es in der Vergangenheit lohnend war, zu investieren?, unterstreicht Galler. Und auch bei Betrachtung des um zyklische Ausschläge bereinigten Kurs-Gewinn-Verhältnisses zeigt sich, dass die Schwellenländer im unteren Bereich ihrer Bewertungsspannen notieren. Laut dem Experten gilt es allerdings zu beachten, dass das Tapering auch auf einem anderen Weg Auswirkungen haben könnte: ?Wenn die Drosselung der lockeren Geldpolitik Druck auf die Risikoaufschläge der Schwellenländeranleihen ausübt, können die Kurs-Gewinn-Verhältnisse nur schwer zulegen.? Zudem sollten Anleger beachten, dass sich die Kapital- flüsse massiv zugunsten von Aktien der Industrieländer verschoben haben. So ist Tilmann Gallers Fazit, dass Anleger statt die Schwellenländer ganz zu meiden versuchen sollten zu verstehen, wo sie dank günstiger Bewertungen dafür belohnt werden, mehr Risiko einzugehen.

Quelle: Investmentfonds.de


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Quellen: Investmentfonds.de.
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