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08.02.2018   
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Investmentfonds.de 08.02.2018:

BNY Mellon IM: Märkte haben Risiken ignoriert



Köln, den 08.02.2018 (Investmentfonds.de) -

Nick Clay, Manager des BNY Mellon Global Equity Income Fund
Nach den Höchstständen an den Börsen in London, New York, Tokyo und
Paris noch zu Anfang des Jahres hat nun die Gegenbewegung eingesetzt.
"Anleger hätten nicht so naiv sein dürfen zu glauben, dass dies ein
Boom ohne Risiken ist", sagt Nick Clay, Manager des BNY Mellon Global
Equity Income Fund bei Newton Investment Management ? einer Boutique
unter dem Dach von BNY Mellon Investment Management. Ein Ende der
lockeren Geldpolitik und steigende Zinsen könnten nicht ohne negative
Konsequenzen für die Aktienmärkte weltweit vollzogen werden.
"Viele Investoren hatten begonnen, die als perfekt bewerteten Märkte
für die Zukunft fortzuschreiben und dabei viele Risiken und strukturellen
Hürden vergessen", sagt Clay. "Bei der Geldanlage geht es jedoch nicht
um Gewissheit, und Investoren sollten immer versuchen, eine Vielzahl
möglicher Ergebnisse zu berücksichtigen."
Falls die Inflation deutlich stärker als erwartet steigen sollte,
würden die Märkte wahrscheinlich darunter leiden, erwartet der
Fondsmanager: "Defensive Aktien sollten in diesem Umfeld aber trotz
steigender Zinsen besser abschneiden. Wir verfügen über ein Portfolio,
das in solche Aktien investiert ist, und glauben, dass viele dieser
Unternehmen keinen beschleunigten Aufschwung oder ein Goldlöckchen-
szenario benötigen, um sich gut zu entwickeln."
Während die Preise in den letzten Jahren für alle möglichen Anlag-
eklassen ? von Aktien über Anleihen und Immobilien bis hin zu Kunst,
Autos und Wein ? in Folge der lockeren Geldpolitik stark gestiegen
seien, hätten die Löhne lange stagniert. Verbraucher, Unternehmen
und Regierungen seien heute mehr denn je abhängig von der Aufnahme
von Schulden.

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Deshalb werde schon ein kleiner Zinsanstieg ausreichen, um Kreditnehmer in Schwierigkeiten zu bringen. In den USA haben beispielsweise rund 8 Millionen Amerikaner ihre Abzahlung ihres Autos mehr als 90 Tage nicht getätigt. Dieses Phänomen sei jedoch nur ein kleiner Teil einer viel größeren Misere, so der Aktienexperte: "Wir sind davon überzeugt, dass die angehäuften Schuldenberge zu einem realen Problem werden können. Wenn die Märkte ins Schwanken geraten und die Konjunktur sich verlang- samen sollte, würden die Zentralbanken genau dasselbe tun wie früher: Sie würden mehr Geld drucken, um die Wirtschaft anzukurbeln. Der Versuch der Zentralbanken unser Geld- und Wirtschaftssystem zu kon- trollieren, hat es fragiler anstatt sicherer gemacht. Heute haben wir einen größeren Schuldenberg als im Jahr 2007", sagt Clay. Für das Management seines Portfolios habe er deshalb darauf verzichtet, der Marktdynamik hinterherzujagen und nicht in überschuldete Unternehmen, zyklische "Hoffnungsträger" oder besonders populäre Aktien investiert. "Unsere Ertragsdisziplin hindert uns daran, in die so genannten ?Dracula'- FANG (Facebook, Amazon, Netflix und Google) und BAT (Baidu, Alibaba und Tencent) Aktien zu investieren. Statt dessen investieren wir in nachvoll- ziehbare, dauerhafte, cash-generative Geschäftsmodelle, die auf Bewertungen unterhalb derjenigen ihrer Cashflows basieren", erläutert Clay.

Quelle: Investmentfonds.de


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