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09.07.2018   
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Investmentfonds.de 09.07.2018:

T. Rowe Price: Steckt mehr in der US-Wachstumsstory als Facebook, Amazon & Co.?



Köln, den 09.07.2018 (Investmentfonds.de) -

Taymour Tamaddon, Portfoliomanager des Large-Cap-Growth-Teams bei T. Rowe Price
Auch jenseits der FAANG-Titel Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google/Alphabet
finden sich für Investoren interessante US-amerikanische Wachstumstitel. Dieser
Auffassung ist Taymour Tamaddon, Portfoliomanager des Large-Cap-Growth-Teams im
Bereich US-Aktien bei T. Rowe Price. "Entgegen landläufiger Meinung ist der Preis-
anstieg der US-Wachstumswerte keine reine FAANG-Story", unterstreicht Tamaddon.
Aufmerksame Anleger fänden neben den fünf Technologieriesen viele diversifizierte
Alpha-Quellen.
Der Erfolg des FAANG-Segments resultiere aus deren innovativen und disruptiven
Geschäftsmodellen, die ihre jeweilige Branche grundlegend verändert haben. Doch
auch jenseits dieser Tech-Riesen gebe es Wachstumsunternehmen mit ähnlichen Merk-
malen. "Obwohl sie bislang außerhalb des öffentlichen Scheinwerferlichts geblieben
sind, halten wir sie für gut positioniert, um wesentliche Anteile in etablierten
Märkten zu gewinnen und einen hohen, freien Cashflow zu generieren", so der Port-
foliomanager.
Zu diesen Wachstumstiteln zählt Tamaddon den Software-Anbieter Intuit. Dieser
wälze mit seinen Steuererklärungsprogrammen und Buchhaltungslösungen für kleinere
Unternehmen derzeit den gesamten Sektor um. "Dank seiner IT-Architektur konnte
das Unternehmen seine Online-Abonnement-Services in diesen Bereichen mit einer
relativ geringen Kapitalintensität ausbauen", sagt Tamaddon. Das sei bei den
Anwendern beliebt und binde Kunden.
Ein weiteres Unternehmen sei Red Hat, ein Anbieter von Open-Source-Software,
die den nahtlosen Zugriff auf Vor-Ort-Datenbanklösungen und externe Cloud-
Datenbankdienste ermögliche. "Unser zentrales Anlageargument liegt darin, dass
Unternehmen in Zukunft sowohl lokale als auch externe Datenbanklösungen unter-
halten müssen", kommentiert Tamaddon. "Über Red Hat sind Firmen in der Lage,
den Cloud-Anbieter ihrer Wahl zu nutzen, da die Red-Hat-Software Schnittstellen
zu AWS, Microsoft Azure und Google Cloud bietet."
Im Gesundheitssektor identifiziert Tamaddon Stryker als innovatives Wachstums-
unternehmen, das sich auf Hüft- und Kniegelenk-Ersatzoperationen spezialisiert
habe. "Stryker ist führend im 3D-Druck von Hüft- und Knieimplantaten und bei
der Entwicklung von Operationsrobotern und hat die Behandlungsergebnisse von
Patienten dramatisch verbessert", begründet der Portfoliomanager seine Wahl.
"Derzeit gewinnt das Unternehmen enorme Marktanteile, die eine höhere Rentabi-
lität zur Folge haben werden."

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Anlagechancen bieten sich auch beim Luft- und Raumfahrtunternehmen Boeing. Obwohl das Unternehmen vom Markt weder als Innovator noch als Wachstumstitel wahrgenommen werde, würden gerade in dieser Fehleinschätzung Investmentmöglich- keiten liegen. "Unserer Meinung nach ist Boeing das führende Unternehmen in einem globalen Duopol, und wir schätzen das Geschäft des Konzerns für weit weniger zyklisch ein, als am Markt gemeinhin angenommen wird", argumentiert Tamaddon. Die weltweiten Fluggastzahlen entwickelten sich positiv und mit der Boeing 787 und ihrem Rumpf aus Verbundwerkstoffen verfüge das Unternehmen über das derzeit innovativste und treibstoffeffizienteste Produkt der Branche. "Das Modell zieht daher eine starke Nachfrage auf sich und generiert einen erheb- lichen, freien Cashflow", so der Portfoliomanager. "T. Rowe Price hält ein Engagement in den Aktien des FAANG-Segments, und in der T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity-Strategie bestehen in einigen dieser Unternehmen seit geraumer Zeit bedeutende Positionen. Der relative Performance- beitrag dieser Aktien muss jedoch relativiert werden: In den letzten fünf Jahren erwirtschafteten die FAANG-Aktien insgesamt nur 21% unserer Outperformance gegen- über der Benchmark, während der weitaus größte Teil des generierten Alpha aus Quellen außerhalb dieses Segments stammt", verweist Tamaddon auf die Rolle weiterer Wachstumstitel. "Wir befinden uns eindeutig in einer späten Phase des US-Marktzyklus. Dennoch werden aktuelle Aktienbewertungen nach wie vor durch das solide Wachstum und die geringe Inflationsrate ausreichend unterstützt", schätzt der Portfoliomanager die makroökonomische Situation ein. Die Gewinnerwartungen der Unternehmen seien 2018 aufgrund der US-Steuerreform gestiegen. Doch selbst bei Bereinigung um diesen Sondereffekt meldeten viele Unternehmen im letzten Quartal ein Umsatz- und Gewinnwachstum oberhalb der Konsensschätzungen. "In diesem Umfeld finden wir nach wie vor viele Beispiele, die dem Typus des innovativen, disruptiven und Cashflow generierenden Unternehmens entsprechen ? die Mehrheit außerhalb des viel zitierten FAANG-Segments", resümiert Tamaddon.

Quelle: Investmentfonds.de


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