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29.08.2018   
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Investmentfonds.de 29.08.2018:

M&G North American Dividend Fund:Droht die Entgleisung des US-Aktienmarktes?



Köln, den 29.08.2018 (Investmentfonds.de) -

John Weavers, Fondsmanager des M&G North American Dividend Fund

Es gibt einige Gefahren für den aktuellen US-Bullenmarkt: 
Steigende Preise, Inflation und die mögliche Regulierung 
der FAANG-Titel gehören ohne Zweifel dazu. Aber die Sorge, 
dass aus einem derzeit kleinen, regionalen Streit ein 
globaler Handelskrieg werden könnte, übertrifft aus 
meiner Sicht alle anderen.

Die große Frage ist, wie sich ein solches Szenario auf 
die Geschäftsaussichten der US-Industrie auswirkt. Schon 
nach den ersten internationalen Zollmaßnahmen im März 
stiegen die Preise für Stahl und Aluminium deutlich. 
Stahl-Futures zum Beispiel nahmen seit Jahresbeginn um 
30 Prozent zu und liegen nun auf dem höchsten Stand der 
letzten zehn Jahre. 

Amerika ist der größte Stahlimporteur der Welt und für 
viele US-Unternehmen steigen durch ein Anziehen der 
Stahlpreise die Einstiegskosten. Diese kann man zum 
Teil durch höhere Preise für den Endkunden ausgleichen; 
so gesehen in der aktuellen Berichtssaison. Noch ist 
die US-Konjunktur wirtschaftlich stark genug, um 
Preissteigerungen aufzufangen. Aber damit könnte bald 
Schluss sein, wenn die Zölle weiter eskalieren. Jede 
weitere Maßnahme führt zu höheren Kosten im System, 
die irgendwie wieder eingespielt werden müssen. 
Entweder muss man die Preise für die Kunden anheben, 
oder man nimmt eine geringere Rentabilität für die 
Unternehmen in Kauf. Darum sind nach dem Inkrafttreten 
neuer Zölle in der vergangenen Woche weiter alle Augen 
auf die Entscheidungen der USA gerichtet und auf die Frage, 
ob es schon bald noch eine Runde von circa 200 Milliarden 
Dollar an Zöllen für China geben wird.

Es gilt nun zu analysieren, welche US-Werte die neuen Zölle 
am heftigsten treffen könnten. So sind Eisenbahnunternehmen 
zwar große Stahlverbraucher, aber weil sie eine 
marktbeherrschende Stellung haben, spürten sie die negativen 
Auswirkungen bisher wenig.
 
Bei allen Risiken bietet ein solches Klima durchaus auch 
Einstiegsmöglichkeiten. Beispielsweise bei langfristig 
aufgestellten Champions, die zurzeit mit beträchtlichen 
Abschlägen gehandelt werden, wie etwa Yum China. Das 
Unternehmen besitzt die Marken KFC und Pizza Hut in China 
und hat unserer Einschätzung nach gutes Wachstumspotenzial 
ohne Export ? oder Importrisiken gegenüber China. Derzeit 
leidet die Aktie allerdings unter dem Mehrjahrestief des 
chinesischen Yuan gegenüber dem Dollar und ist seit 
Jahresbeginn um 20 Prozent gesunken.

Es gibt keinen Zweifel: Handelszölle haben das Potenzial, 
den US-Aktienmarkt empfindlich zu stören. Jedoch kann die 
Konzentration auf langfristige Fundamentaldaten dabei helfen, 
Bedrohungen in Chancen umzuwandeln. 

Quelle: Investmentfonds.de


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