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Investmentfonds.de 05.11.2018:

M&G Investments: Kommentar von Alex Araujo zu den US Midterms



Köln, den 05.11.2018 (Investmentfonds.de) - 



Alex Araujo, Fondsmanager des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund

Die Zwischenwahlen in den tief gespaltenen USA am 6. November ziehen derzeit 
alle Aufmerksamkeit auf sich. Beobachter erwarten, dass die Demokraten die 
Mehrheit im Repräsentantenhaus übernehmen werden - aber die Politik hat 
inzwischen ja schon häufiger für Überraschungen gesorgt. Doch egal, wie die 
Midterms ausgehen, ein Anliegen eint die Amerikaner jenseits aller politischen 
Überzeugungen: Der drängende Investitionsbedarf in die marode Infrastruktur 
der USA.
 
Aus Sicht von Alex Araujo, Fondsmanager des M&G (Lux) Global Listed 
Infrastructure Fund, findet Donald Trumps Versprechen, in den nächsten zehn 
Jahren 1,5 Billionen Dollar für die Infrastruktur bereitzustellen, großen 
Anklang in der Bevölkerung, weil sein Plan ein offensichtliches Bedürfnis 
erfüllt: Die Grundversorgung in den USA ist in einem schlechten Zustand. 
"Die Infrastruktur ist das Rückgrat der Wirtschaft, doch fehlende Investitionen 
in grundlegende Bereiche - von Wasser und Strom über Autobahnen bis hin zu 
Flughäfen - haben dazu geführt, dass grundlegende Funktionen der Gesellschaft 
aus dem letzten Loch pfeifen", sagt Araujo. "Dabei geht es nicht nur um 
Unannehmlichkeiten: Die öffentliche Sicherheit ist ein wachsendes 
Problem - unsicheres Trinkwasser, massive Verkehrsstaus und steigende 
Luftverschmutzung sowie der Verfall der Straßen sind nur einige 
Beispiele dafür."
 
Die Investitionen der US-Regierung befänden sich in einer jahrzehntelangen 
Abwärtsspirale, so Araujo. Derzeit lägen sie nur noch bei 1,4 Prozent des BIP 
und damit auf dem niedrigsten Stand seit 70 Jahren. "Ein Großteil der 
Infrastruktur in den USA stammt noch aus den 1950er Jahren und ist damit 
deutlich überaltert, denn die Lebensdauer der meisten Anlagen lag bei 50 
Jahren", erläutert der Fondsmanager. Angesichts knapper öffentlicher Kassen 
und des wachsenden Schuldenbergs der USA werde jedoch der Privatsektor bei der 
anstehenden Modernisierung eine große Rolle spielen müssen. 
 
Die USA sind mit diesem Problem nicht allein. Weltweit beliefen sich 2015 die 
Ausgaben für die Infrastruktur in den Bereichen Verkehr, Strom, Wasser und 
Telekommunikation auf 2,5 Billionen US-Dollar. Diese Zahl bleibt deutlich 
hinter dem geschätzten erforderlichen Investitionsvolumen von 3,7 Billionen 
Dollar pro Jahr zurück (Quelle: McKinsey, Bridging infrastructure gaps: 
Has the world made prograss? Oktober 2017). Das daraus resultierende Defizit 
von 1,2 Billionen Dollar muss ausgefüllt werden, um sicherzustellen, dass die 
Welt auf dem Wirtschaftswachstumspfad bleiben kann.
 
Skeptiker wenden ein, Infrastrukturprogramme hingen von den guten Absichten 
von Politikern ab, die selten ihre Versprechen halten. Da ist was dran. 
Investoren sind gut beraten, sich nicht zu sehr von Infrastrukturkonzepten wie 
dem noch nicht umgesetzten Ausgabenplan von Donald Trump oder Chinas 
One-Belt-One-Road-Initiative abhängig zu machen, denn hier sind nationale 
Ambitionen die treibende Kraft. Es ist ratsamer, sich auf Unternehmen mit 
Infrastruktur-Assets und Wachstumschancen zu konzentrieren, unabhängig von 
staatlichen Initiativen. Warum? Sachanlagevermögen bietet erhebliche 
Eintrittsbarrieren und generiert langfristig stabile und wachsende Cashflows. 
Und wenn die Infrastrukturprojekte dann irgendwann tatsächlich kommen, sind 
diese Unternehmen ideal aufgestellt, um davon zu profitieren. 
 
Infrastruktur als Anlageklasse ist auf längere Zeiträume ausgerichtet als 
Wahlzyklen. Erneuerbare Energien, Verkehr der Zukunft, Urbanisierung, 
digitale Vernetzung, Wasser- und Abfallwirtschaft, sozialer und demografischer 
Wandel - diese strukturellen Trends sind aus unserer Sicht nachhaltig, und wir 
glauben, dass die Nutznießer dieser Trends ihre Investoren langfristig mit 
überzeugenden Renditen an der Börse belohnen können. 
 
Diese Themen sind eindeutig global ausgelegt. Investoren sollten deshalb einen 
globalen Ansatz verfolgen, um die Vorteile der Infrastruktur voll auszuschöpfen.

Quelle: Investmentfonds.de


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