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     15.06.2021
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     Konto-/ Depoteröffnung: So einfach geht´s:


Checkliste Fondskauf

Auf dem Weg zum Kauf von Investmentfonds-Anteilen sind einige wenige Formulare auszufüllen und ein paar Details zu beachten. Der Kauf unterteilt sich in zwei Schritte:

Um es Ihnen so einfach wie möglich zu machen und damit Sie den Überblick behalten, haben wir für Sie eine Checkliste zu den erforderlichen Formularen und beachtenswerten Punkte zusammengestellt.

1. Schritt: Konto-/ Depoteröffnung

      Diese Checkliste gilt sowohl für normale Fondsanlagen als auch für andere börsengehandelte Wertpapiere:

    1. Tragen Sie bitte die Stammdaten aller Kontoinhaber in den Depotantrag vollständig ein. Zur schnelleren Klärung eventueller Rückfragen bitten wir Sie, ebenfalls die Telefonnummer einzutragen, da sich ansonsten die Anlage verzögern kann.

    2. Der Antrag ist durch sämtliche Kontoinhaber zu unterzeichnen. Kreuzen Sie die Datenschutzklausel bitte nicht an, da wir Ihnen ansonsten keinen kostenlosen Zugang zu MyPortfolio anbieten können.

    3. Füllen Sie bitte die Fragen zum Wertpapierhandelsgesetz aus, die nach §31 Wertpapierhandelsgesetz erforderlich sind.

    4. Füllen Sie ggf. einen Freistellungsauftrag für Kapitalerträge aus.

    5. Füllen Sie bitte das Formular "InveXtra Fondsdiscount" aus, damit wir Sie entsprechend der von Ihnen gewählten Discounts einordnen können.

    6. Das Geldwäschegesetz erfordert es, dass Sie uns eine Kopie (Vorder- und Rückseite) Ihres Personalausweises oder Reisepasses zusenden sowie ein Postident in einer Postfiliale durchführen lassen. Sind zwei Kontoinhaber vorgesehen, benötigen wir von beiden Kontoinhabern Kopien der Ausweisdokumente und das Postident.

    7. Senden Sie danach sämtliche Unterlagen an folgende Adresse:

      InveXtra AG
      Neuenhöfer Allee 49-51
      50935 Köln
      Tel.: 0221/ 57096-0
      Fax: 0221/ 57096-20

      Weitere Punkte im Falle einer Kontoeröffnung für Minderjährige:

    8. Kontoinhaber darf nur das Kind sein. Das Kind darf nicht unterschreiben.

    9. Bitte eine lesbare Kopie des gültigen Kinderausweises oder der Geburtsurkunde des Kindes beilegen.

    10. Beide gesetzlichen Vertreter müssen unterzeichnen und jeweils ein Postident und Kopien der gültigen Personalausweise oder Reisepässe beilegen (siehe Punkt 6). Bei Alleinerziehungsberechtigung benötigen wir den entsprechenden Nachweis.

2. Geldtransfer / Nachkauf in bestehendes Fondsdepot

  • Nachdem Sie die Eröffnungsunterlagen an uns abgeschickt haben, leiten wir diese an die Depotbank weiter. Diese richtet dann Ihr Depot ein und schickt Ihnen die Zugansgdaten für die Onlinedepotführung.

  • Nun können Sie mit dem Kauf von Fonds, ETFs, Wertpapiere starten oder einen Sparplan einrichten.



Rechtlicher Hinweis: Alle Angaben und Links in diesem Dienst wurden sorgfältig nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Für die Richtigkeit der Informationen und Inhalte der Links wird jedoch keine Gewähr übernommen. Keine der Informationsangaben ist als Werbung oder Angebot zu verstehen.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen.

Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen, rechtliche Dokumente des jeweiligen Fonds.
Quellen: Investmentfonds.de.



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