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Investmentfonds.de 27.01.2014:
SKALIS FUNDS und Universal-Investment legen neuen Multi-Asset-Fonds auf

Köln, den 27.01.2014 (Investmentfonds.de) - 

Universal-Investment und SKALIS  Asset Management legen gemeinsam den 
Mischfonds SKALIS Evolution Flex  (ISIN DE000A1W9AA8)  auf.  Ziel des 
Fonds ist es, auf Jahresbasis eine attraktive, absolute Rendite unter 
der Prämisse des Kapitalerhalts zu erzielen. Neben dem Grundsatz der 
Diversifikation  sind die  Hauptmerkmale eine aktive Allokationssteuerung,  
die strikte Budgetierung von Risikopositionen auf Fonds-  wie auf Einzel-
titelebene sowie eine flexible Positionsgrößensteuerung. Die Investment-
strategie muss sich nicht an einer Benchmark orientieren und unterliegt 
keinem Investitionsquotenzwang. Die SKALIS Asset Management ist eine auf 
Mischfonds spezialisierte Investmentboutique, die im vergangenen 
Jahr von vier ehemaligen Managern der MEAG gegründet wurde.  


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Der Auswahlprozess  für den SKALIS Evolution Flex  richtet sich im strate-
gischen Bereich an makroökonomischen Komponenten aus. Im taktischen Bereich,
der einen hohen Stellenwert innerhalb des Investmentkonzepts einnimmt, 
basieren die Entscheidungen vor allem auf markttechnischen Analysen,
aber auch auf Kriterien aus der Neueren Finanzierungstheorie wie ver-
haltenswissenschaftliche  Ansätze und Marktmikrostrukturen.  „Die 
Volatilitäten  an den Kapitalmärkten ermöglichen einem guten aktiven 
Fondsmanager, einen deutlichen Mehrwert für das Portfolio zu erzielen“, 
erklärt der verantwortliche Fondsmanager Ingmar Przewlocka.  


Das Mischfondskonzept basiert auf dem Prinzip der Core-Satellite-Strategie. 
Ausgangspunkt ist die Strukturierung des strategischen Core-Portfolios. 
Das entscheidende Kernstück der Investmentstrategie bildet jedoch das 
taktische Overlay Management als Satellit. Dieses Overlay Management er-
folgt über liquide, börsengehandelte derivative Instrumente und ermöglicht 
somit eine aktive, schnelle und effiziente Steuerung des Portfolios.  
„Erst die Kombination von strategischer Positionierung sowie taktischem 
Overlay  Management, in Verbindung mit  einem effizienten,  dem Ertrags-
pfad und der jeweiligen Situation an den Kapitalmärkten angepassten Money-  
und  Risikomanagementprozess,  ermöglicht die Erzielung eines weitest-
gehend marktunabhängigen, positiven absoluten Ertrages“, erläutert 
Przewlocka den Investmentprozess. 


Der  Fonds  investiert  in  die  Anlageklassen  Liquidität,  Aktien, Renten  
und  Fremdwährungen. Der Rententeil setzt sich aus einem breiten Spektrum 
von Staatsanleihen,  Pfandbriefen, Unternehmensanleihen  und Finanztiteln  
zusammen. Die  sehr  flexibel gesteuerte  Aktienquote bewegt sich in der 
Regel zwischen 20 und 30 Prozent. Investiert wird überwiegend in europäische 
Titel.