Investmentfonds.de
05.05.2021:
LGIM: Themen-ETFs laufen Branchen-ETFs den Rang ab
Köln, den 05.05.2021 (Investmentfonds.de) -
Philipp von Königsmarck, Leiter des Wholesale-Geschäfts in
Deutschland und Österreich bei
Legal and General Investment Management (LGIM)
Themen-ETFs laufen Branchen-ETFs
den Rang ab - eine Überraschung?
Themen-ETFs werden Branchen-ETFs überholen. Davon gehen
die Analysten von Bloomberg aus. Sie schätzen, dass
Themen-ETFs weltweit ein Gesamtvolumen von 500 Milliarden
US-Dollar in den nächsten fünf Jahren erreichen könnten.
Das wäre mehr als in allen Branchen-ETFs zusammen. Obwohl
traditionelle Branchen-Fonds ein Grundpfeiler der
Portfoliokonstruktion sind, überrascht uns diese
Entwicklung nicht. Das sagt Philipp von Königsmarck,
Leiter des Wholesale-Geschäfts in Deutschland und
Österreich bei Legal and General Investment Management
(LGIM):
"Viele der traditionellen Branchenfonds verwenden das
internationale Klassifikationsschemata "Global Industry
Classification Standard" (kurz: GICS). Anhand dessen
werden Unternehmen einem spezifischen Bereich und
passenden Subkategorien zugeordnet wie zum Beispiel
"Technologie", "Energie", "Transportwesen", "IT",
"Gesundheitswesen" etc.
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Die Verlagerung von Branchen- zu Themenfonds spiegelt
unserer Meinung nach wider, dass viele Anleger erkennen,
dass die Suche nach Wachstumsthemen über die
Branchenfokussierung als Näherungswert unzulänglich ist.
Häufig decken diese Aktien nur am Rande das gewünschte
Thema ab und sind bereits über gängige Indizes in den
Aktienportfolios enthalten (Stichwort Klumpenrisiko).
Ein weiteres Problem: Traditionelle Sektoren nach der
GICS-Klassifizierung sind oft zu breit und zu sehr auf
die Marktkapitalisierung und damit mehr auf die
Vergangenheit als die Zukunft ausgerichtet. Dadurch
erfassen sie nicht die Wachstumsthemen, die unsere
Lebens- und Arbeitsweise umwälzen.
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Auswahl aus dem Sektor "Aktienfonds Technologie"
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Der Aufstieg von Robotik, künstlicher Intelligenz und
Automatisierung betrifft beispielsweise mehr als nur
Technologiewerte, sondern auch unser Gesundheitssystem
und den E-Commerce. Zwei Beispiele Ocado und JD.COM
verfügen beide über hochautomatisierte Lager. Bei
Ocado in Andover ist es möglich, 260.000 Bestellungen
pro Woche auszuliefern. Und JD.com benötigt nur vier
Mitarbeiter für ein 40.000 Quadratmeter großes Lager.
Ein weiteres Beispiel: 3D Systems und Materialise
konzentrieren sich beide auf 3D-Bildgebungssoftware
und entwickeln Produkte für die Industrie, Medizin-
und Dentalbranche.
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Was können Themen-ETFs also bieten, das Branchen- oder
breite Marktindizes nicht können? Themen-ETFs, die sich
von den traditionellen Branchenfonds unterscheiden,
setzen auf Unternehmen, deren Geschäftsmodell möglichst
ganz auf das gewählte Zukunftsthema ausgerichtet ist -
sogenannte "Pure Player". Diese Unternehmen sind in der
Regel kleine oder mittlere Unternehmen, die in den
gängigen Indizes wenig oder nicht repräsentiert sind,
so dass Überlappungen vermieden werden können. Ein
paar Beispiele: Fastly Inc aus dem L&G Cyber Security
UCITS ETF, das unter anderem Cloud-Sicherheitslösungen
anbietet; ITM Power und Ceres Power im L&G Hydrogen
Economy UCITS ETF, die sich mit Wasserstofftechnologien
beschäftigen;
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Die Unternehmen in einem Themen-ETF werden nicht nach
Größe der Marktkapitalisierung ausgewählt, sondern
nach Wachstumspotenzial. Dabei ist eine Gleichgewichtung
der Titel im Index wichtig: Denn in der Frühphase eines
Trends, in der es die höchsten Wachstumsraten gibt,
kann niemand genau sagen, welche Unternehmen zu den
Gewinnern oder Verlierern von morgen zählen werden.
Aus diesen Gründen ist es für uns wenig überraschend,
dass Themen-ETFs laut Bloomberg insgesamt bereits jeden
einzelnen GICS-Sektor innerhalb des S&P 500 Index mit
mehr als 180 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten
übertroffen haben und mehr als doppelt so groß wie
jeder einzelne Sektor außer dem Technologie-Sektor
sind (Quelle: Bloomberg Intelligence März 2021)."
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Quelle: Investmentfonds.de
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