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Investmentfonds.de 11.05.2021:
La Française: Alle Augen sind auf die Inflation gerichtet

Köln, den 11.05.2021 (Investmentfonds.de) - 



François Rimeu, Senior Strategist, La Française AM


Alle Augen sind auf die Inflation gerichtet


Der Inflationsverlauf in den kommenden Monaten und 
Quartalen ist ein zentrales Thema für die Finanzmärkte 
- die Unsicherheit über die Dauer des Inflationsdrucks, 
den wir derzeit erleben, ist groß.




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Tatsächlich mehren sich seit einigen Monaten die 
Anzeichen für eine Inflation in unseren Volkswirtschaften. 
Eines der offensichtlichsten Signale sind die Entwicklungen 
bei den Rohstoffpreisen: Seit Ende 2019 (d. h. vor Beginn 
der Pandemie) legten die Preise für Eisenerz um 133 Prozent, 
für Kupfer um 58 Prozent und für Aluminium um 33 Prozent zu. 
Die Preise zogen auch im Agrarsektor an, wobei Weizen um 
27 Prozent und Mais um 54 Prozent teurer wurden 
(Quelle: Bloomberg). Bislang wirken sich diese Erhöhungen 
vor allem auf die Produktionspreise aus. Doch vor allem 
angesichts der hohen Sparrücklagen ist es sehr wahrscheinlich, 
dass die Unternehmen die Erhöhungen an die Endverbraucher 
weitergeben werden. Auch die Immobilienmärkte verzeichnen 
in den meisten Industrieländern starke Anstiege. 
Beispielsweise sind die Preise in den USA oder auch in 
Deutschland in den letzten 12 Monaten um 12 Prozent 
gestiegen (Quelle: Bloomberg).




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Diese Effekte sind vor allem auf die geld- und 
fiskalpolitischen Maßnahmen zurückzuführen, die von den 
Zentralbanken und Regierungen im vergangenen Jahr 
ergriffen wurden, darunter umfassende Zinssenkungen 
(bzw. Ausweitungen der Bilanzen) und Konjunkturprogramme 
in einem Umfang, der in der Nachkriegszeit praktisch 
beispiellos ist. Außerdem ist durch Corona die Nachfrage 
nach Waren stark gestiegen, um die Nichtverfügbarkeit 
vieler Dienstleistungen zu kompensieren.

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Dabei müssen wir auch die sehr wichtigen Basiseffekte 
berücksichtigen, die sich sowohl in Europa als auch in 
den Vereinigten Staaten auf die Inflationszahlen auswirken 
werden. In den USA dürfte die Inflation in den nächsten 
zwei Monaten deutlich anziehen, wobei die Basisinflation 
bei 4 Prozent und die Kerninflation bei etwa 3 Prozent 
liegen dürfte; sobald die Basiseffekte nachlassen, dürfte 
die Kerninflation (Preissteigerungen insgesamt ohne stark 
volatile Faktoren wie Rohstoffe aus dem Agrar- oder 
Energiesektor) bis Ende 2022 dennoch bei etwa 2,5 Prozent 
liegen - ein mehr als ausreichendes Ausmaß für die US-Notenbank. 
In Europa hingegen, werden die Basiseffekte die Inflation bis 
Ende des Jahres wahrscheinlich auf 2 Prozent treiben, die 
danach aber wieder auf etwa 1 Prozent fallen wird.


 

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Der letzte Aspekt ist, dass einige Teilsektoren trotz 
Inflation in den nächsten Monaten Anzeichen für einen 
Aufschwung zeigen werden. Dazu zählen beispielsweise der 
Immobiliensektor (einschließlich der Mieten für 
Mietinvestitionen) und der Gebrauchtwagenmarkt. Über die 
bereits hohen Erwartungen hinaus müssen wir daher die 
Möglichkeit einkalkulieren, dass die Zahlen höher 
ausfallen könnten als unsere aktuellen Schätzungen.



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Dieser Anstieg der Inflation, zusammen mit den derzeit 
sehr niedrigen Realzinsen, dürfte in den kommenden 
Monaten zu einem Anstieg der US-Nominalzinsen führen. 
Der 10-jährige amerikanische Zinssatz könnte innerhalb 
weniger Monate durchaus bei 2 Prozent liegen.







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