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Investmentfonds.de 12.05.2021:
M&G Investments: Nachhaltige Investitionen in Private Markets holen auf

Köln, den 12.05.2021 (Investmentfonds.de) - 



Will Nicoll, CIO Private & Alternative Assets bei 
M&G Investments

 
M&G Investments: 
Nachhaltige Investitionen in Private Markets holen auf


Die Welt macht zaghafte Schritte in Richtung Normalität, 
und Investoren, Regierungen, Unternehmen und Einzelpersonen 
auf der ganzen Welt sprechen darüber, was sie tun können, 
um "gestärkt aus der Gesundheits- und Wirtschaftskrise 
hervorzugehen" - eine zunehmend vertraute Phrase. Investoren 
spielen dabei eine zentrale Rolle, da 2021 ein wichtiges Jahr 
für ESG-basierte Investitionen, Impact-Strategien und 
Maßnahmen zum Klimawandel sein wird, sagt Will Nicoll, CIO 
Private & Alternative Assets bei M&G Investments:


"Der Druck der Lobbyisten und neue Regeln, wie die neue 
EU-Verordnung zur Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte, 
sowie die Vorbereitungen auf die UN-Klimakonferenz im November 
(COP26) setzen neue Impulse für Veränderungen. Während ESG 
und nachhaltiges Investieren an den öffentlichen Märkten 
bereits seit einiger Zeit etabliert sind, beginnen die 
privaten Märkte schnell aufzuholen. Sie suchen nach Konsistenz 
und Methoden, die sie übernehmen können.


 

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Es ist schwierig, einen einheitlichen Ansatz für die 
ESG-Analyse im Bereich Private Credit anzuwenden, da die 
Risiken und Eigenschaften der vielen verschiedenen 
Anlageklassen, die das investierbare Universum definieren, 
einzigartig sind. Dieses Spektrum umfasst Vermögenswerte wie 
direkte Immobilieninvestitionen, Direktkredite und private 
ABS-Märkte, woraus sich spezifische Risikofaktoren ableiten 
und thematische Fragen stellen. Darüber hinaus variiert der 
Zeithorizont von Investitionen enorm und die Auswirkungen 
bestimmter ESG-bezogener Risiken entwickeln sich erst über 
die Zeit, so dass eine laufende Überwachung der getätigten 
Investitionen entscheidend ist. 




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Privatmarktinvestitionen eignen sich jedoch nicht zuletzt 
deshalb für nachhaltiges Investieren, weil die Manager von 
Privatkrediten routinemäßig direkt mit den Unternehmen 
sprechen, in die sie investieren - und dabei die Bedeutung 
des Themas Nachhaltigkeit unterstreichen sowie vor der 
Kreditvergabe wichtige (kritische) Fragen stellen. Die 
Fähigkeit, langfristige Geschäftsbeziehungen zu Kreditnehmern 
und Emittenten aufzubauen, ist dabei äußerst hilfreich, 
insbesondere im Bereich Impact Investing. Da privates 
Fremdkapital typischerweise diskretionäre Projekte oder 
kleinere Unternehmen finanziert, kann es einfacher sein, 
die positiven sozialen oder ökologischen Auswirkungen zu 
identifizieren, zu definieren und zu messen, verglichen mit 
Investitionen in große öffentliche Unternehmen. Außerdem ist 
das Management eines kleinen Unternehmens mit nur einem oder 
zwei Anleiheinvestoren in der Regel deutlich veränderungs-
bereiter. Unsere Erfahrung zeigt, dass die Unternehmen, in die 
wir investieren, durchaus bereit sind, ihre Geschäftspraktiken 
zu überdenken und nachhaltiger auszurichten.




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Nichtsdestotrotz gibt es immer noch einen Bedarf an mehr 
Konsistenz bei Nachhaltigkeits- und ESG-Kennzahlen in den 
privaten Märkten. ESG-Risikomanagement und -Überlegungen sind 
an den öffentlichen Märkten zum Mainstream geworden, und das 
Aufkommen einer kleinen Anzahl von Anbietern von ESG-Scores 
hat zur Standardisierung der Ratings beigetragen. Für private 
Kreditinvestitionen existieren allerdings immer noch keine 
vergleichbaren Benchmarks. Die Einzigartigkeit und Vielfalt 
privater Anlagen führt dazu, dass die Manager ihre Aktivitäten 
intern bewerten und jede Anlage oder jedes Unternehmen auf der 
Grundlage eingehender, qualitativer Recherchen und Analysen 
agiert, was zu einer breiten Palette unterschiedlicher 
Ansätze führt. 

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In einigen Bereichen wurden allerdings bereits ermutigende 
Fortschritte erzielt. Im sozialen Wohnungsbau beispielsweise 
führte die Verbreitung von ESG-Rahmenwerken zu Bedenken, dass 
das Fehlen eines gemeinsamen Standards für den Sektor zu einer 
nicht vergleichbaren ESG-Berichterstattung führte. Es war klar, 
dass etwas getan werden musste, um das Problem anzugehen und 
privates Kapital freizusetzen, um die Wohnungskrise in 
Großbritannien zu entschärfen. Letztes Jahr haben wir deshalb 
mit Wohnungsbaugesellschaften, Kreditgebern und anderen 
Investoren eng kooperiert mit dem Ziel, den ersten gemeinsamen 
Standard für die Nachhaltigkeitsberichterstattung im sozialen 
Wohnungsbau zu entwickeln und einzuführen. Wir sehen eine 
Zusammenarbeit bei ähnlichen Standards auch für andere 
Anlageklassen - je mehr wir tun können, um solche Initiativen 
zu unterstützen, desto schneller werden wir in der Lage sein, 
Veränderungen voranzutreiben. 



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Die Welt benötigt massive Investitionen, um eine Vielzahl 
ökologischer und sozialer Herausforderungen zu bewältigen. 
Letztes Jahr warnten die Vereinten Nationen, dass die Pandemie 
jahrzehntelange Fortschritte in vielen Bereichen zunichte 
gemacht hat. Aber es finden sich auch Gründe, optimistisch zu 
sein. Es gibt zwar noch viel zu tun, aber Investoren können an 
der Spitze des Wandels stehen, und einer der besten Wege dazu 
sind Private Debt Impact Portfolios. Insbesondere die Fähigkeit, 
sich auf privat ausgehandelte Transaktionen zu konzentrieren und 
das Risiko durch Beziehungen zu den Kreditnehmern aktiv zu 
steuern, ist in einer Welt, in der institutionelle Investoren 
zunehmend nicht nur nach finanziellen Erträgen suchen, sondern 
auch sicherstellen wollen, dass sie dabei einen positiven Beitrag 
für den Planeten und die Gesellschaft leisten, unerlässlich."






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