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Investmentfonds.de 12.05.2021:
Janus Henderson: Im Dreiklang in die Zukunft

Köln, den 12.05.2021 (Investmentfonds.de) - 



Hamish Chamberlayne, Head of Global Sustainable Equities, 
Janus Henderson Investors


Im Dreiklang in die Zukunft


An den globalen Aktienmärkten setzte sich die fast 
einjährige Rallye im ersten Quartal 2021 fort, angeführt 
von konjunktur- und zinssensiblen Marktsegmenten. Nach 
nunmehr über einem Jahr der weltweiten Pandemie sind 
erhebliche Fortschritte bei den Impfungen gegen Corona 
zu verzeichnen - auch wenn diese von Land zu Land 
unterschiedlich sind. Trotz einiger Bedenken über die 
Ausbreitung von Virusvarianten scheint es, dass die 
Aktienmarktteilnehmer die weitere Lockerung der 
Beschränkungen und einen Weg zur Normalisierung der 
Wirtschaftstätigkeit eingepreist haben.




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Der Dreiklang: 
Digitalisierung, Elektrifizierung und Dekarbonisierung
Müssten wir unsere zentralen Anlagethemen nennen, dann 
wären es diese drei. Unseres Erachtens wirken sich die 
Entwicklungen dieser drei Bereiche auf alle Sektoren und 
alle Bereiche der Weltwirtschaft aus. Sie wurden durch 
die Ereignisse im letzten Jahr noch vorangetrieben und 
sind in unseren Augen für einen positiven Wandel im 
Hinblick auf die gesellschaftlichen und ökologischen 
Nachhaltigkeitsziele ausschlaggebend. Digitalisierung 
spielt eine wichtige Rolle für die wirtschaftliche 
Entwicklung und die Stärkung der Gesellschaft. Außerdem 
sehen wir einen engen Zusammenhang zwischen 
Digitalisierung und Dekarbonisierung. Dieser Trend wirkt 
sich auf alle Branchen aus - er verwischt die Grenzen 
zwischen den einzelnen Sektoren. Oft ist in diesem 
Zusammenhang auch von der vierten industriellen Revolution 
die Rede.




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Ein optimistischer Blick nach vorne
Welche Entwicklungen sehen wir also in der Zukunft? Es ist 
unserer Meinung nach aufschlussreich, bei den 
Marktprognosen und der Identifizierung von Anlagechancen 
zwischen kurz- und langfristigen Entwicklungen zu 
unterscheiden. Kurzfristig sind wir uns im Klaren, dass 
die Bewertungen in einigen Marktbereichen hoch sind. 
Die extrem lockere Geldpolitik und die Stützung des 
Wachstums durch die Zentralbanken schaffen die 
Voraussetzungen für einen weiteren Aufwärtstrend am 
Aktienmarkt. Wir reagieren jedoch immer sensibler auf 
kurzfristige Bewertungen. Daher achten wir vor allem auf 
einen disziplinierten Ansatz in unserer Portfoliokonstruktion.



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Für die nächsten Jahre sind wir optimistisch. Wir sehen 
einige äußerst beständige und gewinnbringende Anlagetrends 
in Verbindung mit Nachhaltigkeit. Mit einem klima-
freundlichen US-Präsidenten, einer Europäischen Union, 
die Investitionen zum Klimaschutz in den Mittelpunkt ihres 
Konjunkturprogramms stellt, und China, das seine 
Verpflichtung zu grünen Investitionen und zur Reduzierung 
von Kohlenstoffemissionen bekräftigt, sind alle 
Voraussetzungen für einen weltweiten Investitionsboom in 
saubere Energie und Technologie gegeben. Wir erwarten mit 
der Ausweitung der Impfungen eine gewisse Stabilisierung 
und Rückkehr zur Normalität, glauben aber, dass die 
Pandemie einige Trends beschleunigt und zementiert hat 
und sich viele Veränderungen in Gesellschaft und Wirtschaft 
als dauerhaft erweisen werden.




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