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Investmentfonds.de 01.06.2021:
Euroswitch: Das V-Experiment

Köln, den 01.06.2021 (Investmentfonds.de) - 



Thomas Böckelmann, leitender Portfoliomanager 
der Vermögensmanagement Euroswitch


Vermögensmanagement Euroswitch:
Das V-Experiment
 

Die unverändert konzertierten Aktionen von Regierungen 
und Notenbanken machen eine schnelle V-förmige 
weltwirtschaftliche Erholung nach der Pandemie immer 
wahrscheinlicher. Doch die Kapitalmärkte stehen in 
der zweiten Jahreshälfte vor einem Dilemma: Die 
überbordende Staatenverschuldung treibt die 
Aktienmärkte an, die Zinsmanipulation der Notenbanken 
hält diesen künstlich niedrig. Diese erhoffte und 
scheinbar unbegrenzte Liquidität begründet 
Inflationssorgen, denen nur mit steigenden Zinsen 
begegnen werden könnte. 
 



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Das Ausmaß der staatlichen Hilfen seit Pandemiebeginn 
übertrifft bereits heute die nach der Finanzkrise 2008 
mehrjährig kumulierten Hilfen um ein Vielfaches. Dennoch 
lassen sich nicht alle Probleme mit Geld wegdrucken - 
das Drucken an sich droht zum eigentlichen Problem zu 
werden. "Die US-Wirtschaft dürfte sehr schnell wieder 
das Vor-Pandemie-Niveau erreichen, aber zum Preis 
überbordender Staatsverschuldung und zukünftiger 
bürokratiebedingter Produktivitätsverluste", erklärt 
Thomas Böckelmann, leitender Portfoliomanager der 
Vermögensmanagement Euroswitch. Ähnlich sieht es in 
Europa aus, das 2022 das Vor-Pandemie-Niveau erreichen 
sollte.




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Steigende Zinsen würden nicht nur Börsentraumschlösser 
zum Einsturz bringen, sondern auch überschuldete Staaten. 
"Das Haushaltsbüro des US-Kongresses hat ausgerechnet, 
dass eine Rückkehr zum langjährigen durchschnittlichen 
Zinsniveau in den USA die jährlichen Zinslasten im 
US-Haushalt von aktuell weniger als 10 Prozent auf 
40 Prozent erhöhen dürfte", so Böckelmann. Damit gäbe es 
keine politischen Handlungsspielräume mehr. Der Traum 
vom V und dauerhaften Wachstum würde zum Albtraum werden. 
Das Jahr 2021 wird für die langfristigen Herausforderungen 
erlebter Zinsmanipulationen und historisch hoher 
Staatenverschuldung keine Lösung bringen. Doch nicht alle 
Zeichen stehen auf Inflation. "Zwar wirken die real 
erlebte De-Globalisierung, Bürokratisierung der 
Marktwirtschaft und auch der Kampf gegen den Klimawandel 
inflationär, die Demographie und Digitalisierung wirken 
aber weiterhin deflationär", ist Böckelmann zuversichtlich. 
 
 

 
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Staatsverschuldung zu Lasten künftiger Generationen
 

Im Mai hat die erstmalige und rechtlich umstrittene 
Schuldenaufnahme der EU ihren Weg durch alle 27 Parlamente 
erfolgreich bestritten, im Juni dürfte es losgehen. 750 Mrd. 
Euro EU-Schulden werden den Mitgliedsländern zur 
Pandemiebekämpfung zur Verfügung gestellt. "Der Anreiz zur 
Umverteilung statt zur zukunftstauglichen Verwendung, deren 
Ergebnisse erst in Jahrzehnten zu sehen wären, ist groß", 
erklärt Böckelmann. Auch droht der Fokus auf das Weltklima 
die erforderliche Perspektive zu verengen. So steigt aktuell 
auch der juristische Druck, den Kampf gegen den Klimawandel 
zum politischen Primärziel zu erklären. "In Deutschland 
treibt seit letztem Monat das Bundesverfassungsgericht die 
deutsche Regierung vor sich her, die Klimaziele nach 2030 
im Sinne der Generationengerechtigkeit zu verschärfen. 
Diese Begründung ist erstaunlich, dürfte sie doch zu Ende 
gedacht auch andere Bereiche politischer Inaktivität 
betreffen, von Versäumnissen in der Bildung bis hin zum 
maroden Rentensystem", sagt Böckelmann. Jede Verschuldung 
des Staates heute gehe zu Lasten zukünftiger Generationen, 
wenn diese nicht für Investitionen und Innovationen 
verwendet wird.  
 



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Fokus auf hochwertige Wertpapiere unerlässlich
 

Eine denkbare tatsächliche Zinswende sollte die Märkte in 
den kommenden Monaten jedoch immer wieder beschäftigen und 
zu Marktbewegungen zwischen den Anlageklassen aber auch zu 
Verschiebungen in den Anlageklassen selber führen. 
"Die Aktienmärkte haben sich im Mai auf Indexebene eher 
wenig bewegt, unter der Oberfläche brodelt es jedoch 
bereits", gibt Böckelmann zu Bedenken. Der Fokus auf hohe 
Qualität bei der Wertpapierselektion ist nochmals wichtiger 
geworden. "Trotz zu erwartender Schwankungen bleibt es Fakt, 
dass nur auf realen Werten basierende Anlagen einen Schutz 
vor nicht auszuschließenden Verwerfungen eines 
überschuldeten Finanzsystems bieten", so Böckelmann.

 



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