Commerz Real fusioniert hausInvest-Fonds
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Die neuen Portfoliorelationen spiegeln bereits die weitere Ausrichtung des nach der Fusion unter der Marke "hausInvest" agierenden Fonds wieder. Die stabile Entwicklung Europas, bisher das Fundament des 1972 aufgelegten hausInvest europa, bildet mit mindestens 85 Prozent die Kernkomponente in der Anlagestrategie des fusionierten Fonds. Das außereuropäische Engagement, das über das Portfolio des Ende 2003 gestarteten hausInvest global einge- bracht wird, soll einen Anteil von 15 Prozent nicht übersteigen. Für hausInvest europa stellt die Fondsfusion eine konsequente Weiterent- wicklung der anlagestrategischen Historie dar und damit die Möglichkeit, künftig noch flexibler auf den internationalen Immobilienmärkten agieren zu können. Für hausInvest global bedeutet die Fondsfusion die Ausschöpfung außereuropäischer Wachstumspotenziale im Rahmen eines unter Chance-Risiko- Gesichtspunkten optimierten Immobilienportfolios. Anleger beider hausInvest-Fonds werden von Verschmelzung profitieren "Für Offene Immobilienfonds - und damit auch für den fusionierten hausInvest-Fonds - gilt: Je größer das Fondsvolumen und je breiter die Streuung der Immobilien nach verschiedenen Kriterien ist, desto geringer sind die verhältnismäßigen Auswirkungen durch temporäre Marktgegebenheiten und desto unabhängiger kann der Fonds agieren", sagt Erich Seeger, im Vorstand der Commerz Real AG verantwortlich für den Fondsvertrieb. "Mit der Fusion der beiden hausInvest-Fonds erhalten die Anleger das Beste aus zwei Welten. Wir verbinden die Stabilität eines umfassend diversifi- zierten und auf Europa fokussierten Immobilienvermögens mit einem er- weiterten Chancenpotenzial, das sich aus der Beimischung einer globalen Komponente ergibt. Dadurch können künftig alle hausInvest-Anleger von den globalen Wachstumsperspektiven profitieren, ohne die europäische Stabilität einzubüßen." Stabile Liquiditätssituation Die Fondsfusion erfolgt auf einer soliden Liquiditätsbasis. Für hausInvest europa beläuft sich die Liquiditätsquote derzeit auf 27 Prozent, im hausInvest global beträgt sie 12 Prozent. Damit wird die gesetzliche Mindest- anforderung in beiden Fonds deutlich überschritten. Gleichwohl haben die Entwicklungen der vergangenen Jahre gezeigt, dass insbesondere bei Fonds mit überwiegend globaler Ausrichtung das Anlegerinteresse mitunter größere Volatilitäten zeigt. Dies kann die Gestaltungsmöglichkeiten in der Portfo- liosteuerung und in der Immobilienakquisition phasenweise einschränken. Der fusionierte Fonds würde zum heutigen Zeitpunkt mit 3 Milliarden Euro bzw. einer Quote von 26 Prozent über eine ausgezeichnete Liquiditätsbasis verfügen. In Verbindung mit dem breiteren Anlagespektrum werden somit die notwendigen Voraussetzungen geschaffen, um künftig in allen potenziellen Zielmärkten zielstrebig und flexibel agieren zu können. Gleichzeitig wird auch der fusionierte Fonds eine ausreichende Liquidität vorhalten, damit Anleger auch weiterhin zum gewünschten Zeitpunkt über ihr angespartes Guthaben verfügen können. Aufgrund des guten Liquiditäts- managements sind die hausInvest-Fonds unverändert für Anteilscheinrückgaben offen. Kostenfreier Umtausch der Fondsanteile Anlegerseitig sind im Zusammenhang mit der Fondsfusion keine besonderen Maßnahmen zu treffen. Dies übernimmt die Depot führende Stelle. Die Fonds- fusion erfolgt für die Anleger kostenneutral. Alle Aufwendungen, die in Zusammenhang mit der Fusion entstehen, trägt die Kapitalanlagegesellschaft. Die Überführung der hausInvest global-Anteile in den künftigen Fonds hausInvest wird nicht als Verkauf mit anschließendem Neuerwerb gewertet und hat somit auch in steuerlicher Hinsicht keine Auswirkungen auf die Anleger. Anteile von hausInvest global können noch bis einschließlich 24. September 2010 erworben werden. Die Anteilrückgabe ist im hausInvest europa und im fusionierten Fonds jederzeit möglich, im Falle des hausInvest global kann sie bis zum Fusionszeitpunkt erfolgen. Vereinbarungen im Rahmen bestehender Spar- und Auszahlpläne bleiben von der Fondsverschmelzung unberührt. Sie gehen unverändert auf den fusionierten Fonds über.
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hausInvest europa - Zahlen und Fakten (Stand: 28. Februar 2010) WKN / ISIN: 980 701 / DE 000 980 701 6 Fondsauflegung: 7. April 1972 Fondswährung: Euro Fondsvermögen: 10,9 Milliarden Euro Anzahl der Fondsobjekte: 102 Streuung: 51 Städte / 11 Länder Mietflächen, gesamt: ca. 2,2 Millionen Quadratmeter Vermietungsquote (per 31.12.2009): 95,6 Prozent Anzahl der Mieter (per 31.12.2009): ca. 1.700 hausInvest global - Zahlen und Fakten (Stand: 28. Februar 2010) WKN / ISIN: 254 473 / DE 000 254 473 1 Fondsauflegung: 23. Dezember 2003 Fondswährung: Euro Fondsvermögen: 1,6 Milliarden Euro Anzahl der Fondsobjekte: 23 Streuung: 18 Städte / 11 Länder Mietflächen, gesamt: ca. 0,9 Millionen Quadratmeter Vermietungsquote (per 31.12.2009): 96,8 Prozent Anzahl der Mieter (per 31.12.2009): ca. 1.600 hausInvest (neu) - Zahlen und Fakten (Stand: 28. Februar 2010) WKN / ISIN: 980 701 / DE 000 980 701 6 Fondsauflegung: 7. April 1972 Fondswährung: Euro Fondsvermögen: 12,5 Milliarden Euro Anzahl der Fondsobjekte: 125 Streuung: 69 Städte / 19 Länder Mietflächen, gesamt: ca. 3 Millionen Quadratmeter Vermietungsquote (per 31.12.2009): 96 Prozent Anzahl der Mieter (per 31.12.2009): ca. 3.300
Disclaimer: Diese Meldung ist keine Empfehlung zu einer Fondsanlage und keine individuelle Anlageberatung. Vor jeder Geldanlage in Fonds sollte man sich über Chancen und Risiken beraten und aufklären lassen. Der Wert von Anlagen sowie die mit ihnen erzielten Erträge können sowohl sinken als auch steigen. Unter Umständen erhalten Sie Ihren Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück. Die in diesem Kommentar enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Handel mit Anteilen an Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.
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