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Investmentfonds.de 20.09.2011:
Sieben Fonds von BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. erhalten ein S&P-Rating

Köln, den 20.09.2011 (Investmentfonds.de) - 


 
Susan Sworn, leitende Analystin bei S&P


Frankfurt 20. September 2011 – Sieben auf einen Streich: Die Ratingagentur 
Standard & Poor’s Fund Services (S&P) hat sieben Fonds von BLI - Banque de 
Luxembourg Investments S.A. erstmalig mit einem Fondsmanagement-Rating 
ausgezeichnet. „Unabhängig von den Stärken der Fonds im Einzelnen konnten 
uns alle gesichteten Fonds durch ihre Beständigkeit sowohl im Fondsmanagement 
als auch im Anlageprozess überzeugen“, erklärt Susan Sworn, leitende Analystin 
bei S&P. „Hinzu kommt bei allen sieben Fonds eine gegenüber der jeweiligen 
Vergleichsgruppe starke Performance. Das zusammen resultiert für sechs BL-Fonds 
in einem A-Rating sowie für den BL Equities Europe in einem AA-Rating.“ 


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Die 1920 gegründete Banque de Luxembourg ist seit ihren Anfängen auf Portfolio-
verwaltung spezialisiert und verfügt über langjährige Erfahrung bei der Auflegung, 
dem Management und der Verwaltung von Investmentfonds für private und 
institutionelle Investoren. Sieben der hauseigenen, von Teams der Kapitalanlage-
gesellschaft BLI - Banque de Luxembourg Investments verwalteten Fonds hat S&P 
jetzt für die Qualität ihres Managements und ihre Performance ausgezeichnet. 
Sechs Fonds erhielten ein A-Rating, im Einzelnen sind dies: BL Equities Dividend 
(ISIN: LU0309191657), BL Global 30 (ISIN: LU0048292394), BL Global 50 
(ISIN: LU0048292808), BL Global 75 (ISIN: LU0048293368), BL Global Equities 
(ISIN: LU0117287580) und BL Global Flexible (ISIN: LU0211340665). Hinzu kommt 
der von Ivan Bouillot gemanagte BL Equities Europe (ISIN: LU0093570330), der 
mit einem AA bewertet wurde. Alle Fonds sind bereits seit mehreren Jahren am 
Markt, der Älteste seit 1990, der Jüngste seit 2007. 

 
„Unsere Portfolios legen ausschließlich in qualitativ hochwertige und liquide 
Wertpapiere wie Aktien und Anleihen an, die von uns fortlaufend beobachtet und 
analysiert werden“, erklärt Guy Wagner, Chief Investment Officer von BLI - 
Banque de Luxembourg Investments S.A. sowie verantwortlicher Fondsmanager des 
BL Global Flexible und des BL Equities Dividend. „Zudem investieren wir nicht 
in Trend-Unternehmen oder -branchen und verzichten bewusst auf Produkte mit 
geringer Transparenz.“

 
Diese Anlagegrundsätze spiegeln sich auch in der Begründung von S&P für die 
einzelnen Fondsbewertungen wider.  


So hebt S&P Analystin Sworn in mehreren ihrer Ratingberichte den besonderen, 
hausinternen Anlagestil von BLI hervor, nach dem die ausgewählten Unternehmen 
bestimmten qualitativen Kriterien genügen müssen. Zu diesen Kriterien zählen 
insbesondere eine gesunde Kapitalstruktur, eine hohe Eigenkapitalrendite und 
eine hohe Eigenfinanzierungskraft. Zudem suchen die Fondsmanager wie Joël Reuland 
für sein Fonds-Quartett BL Global Equities, BL Global 30, BL Global 50 und BL 
Global 75 im Aktiensegment insbesondere solche Unternehmen aus, deren Börsenkurse 
unter ihrem fundamentalen Wert liegen. Die vier genannten globalen Fonds 
unterscheiden sich hinsichtlich ihres Aktienanteils und infolgedessen im 
Risikoprofil. Die Werte 30, 50 und 70 geben hierbei jeweils die durch-
schnittliche Aktiengewichtung an. 
 

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Ein weiterer Faktor für die positive Bewertung durch S&P ist das flexible 
Anlagemanagement. Alle Fondsmanager von BLI - Banque de Luxembourg Investments 
S.A. besitzen eine verhältnismäßig große Freiheit zur variablen Gestaltung der
Aktien- und Anleiheanteile. Über das flexibelste Anlageprofil verfügt Guy Wagner 
bei seinem BL Global Flexible, der theoretisch den Aktienanteil zwischen null 
und 100 Prozent steuern kann. 

 
Die Risikoüberwachung für alle sieben Fonds ist an das Risikomanagementteam der 
Banque de Luxembourg und das in London ansässige Unternehmen Independent Risk 
Monitoring Ltd. (IRML) ausgelagert.