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Investmentfonds.de 30.01.2012:
Fonds-Start: Fidelity bündelt Einkommen, Inflationsschutz und Kapitalwachstum

Köln, den 30.01.2012 (Investmentfonds.de) - Fidelity Worldwide Investment 
bietet Anlegern auf der Suche nach Inflationsschutz und stetigem 
Kapitalwachstum einen neuen Fonds mit einer angestrebten jährlichen 
Ausschüttung von 3,6 Prozent* und vierteljährlicher bzw. monatlicher 
Auszahlung, je nach Wunsch. Der Fidelity Global Dividend Fund investiert 
in Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen und dauerhaften Dividendenzahlungen. 
So können Anleger in der aktuellen Phase historisch niedriger Zinsen auf 
Bareinlagen, die sogar unter der Inflationsrate liegen, ein angemessenes, 
regelmäßiges Einkommen erzielen. Zudem entwickeln sich Dividendenfonds 
derzeit auch im Vergleich zu Anleihenfonds sehr positiv - was einige Zeit 
so bleiben könnte.

"Die Zitterpartie um die Eurozone und die Angst vor einer globalen 
Rezession lassen Anleger mehr Sicherheit und regelmäßige, stabile 
Erträge suchen. Mit dem Fidelity Funds - Global Dividend Fund möchte 
ich diesem Wunsch im anhaltend ungewissen Marktumfeld Rechnung tragen. 
Der Fonds zielt darauf ab, stabiles langfristiges Wachstum mit einer im 
Vergleich zum Markt geringen Volatilität und steigende Dividendenerträge 
über der Inflationsrate zu verbinden", erklärt Dan Roberts, Fondsmanager 
des neuen Fidelity Global Dividend Fund. "Dazu konzentriert sich der 
Fonds auf Qualitätsunternehmen, die Investoren dank einer gesunden Bilanz 
und einer günstigen Bewertung nachhaltig wachsende Dividendenzahlungen und 
einen guten ,Sicherheitspuffer' bieten. Unternehmen mit einer starken 
Dividendenhistorie liegen zudem in ihrer langfristigen Wertentwicklung meist 
über dem Marktdurchschnitt und sind weniger volatil als der Durchschnitt des 
allgemeinen Aktienmarkts. Sparer, die die regelmäßige Ausschüttung nicht 
benötigen und ihre Dividenden wieder investieren, können daher einen Gesamtertrag 
erzielen, der im Vergleich zum Markt risikoärmer und weniger volatil sein 
dürfte."



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Der Fidelity Global Dividend Fund schüttet die Erträge vierteljährlich oder 
monatlich aus, je nach Wunsch des Anlegers. Die angestrebte Ausschüttungsrendite 
beträgt 3,6 Prozent im Jahr. Damit liegt der Ertrag im aktuellen Niedrigzinsumfeld 
über der durchschnittlichen Verzinsung von Unternehmensanleihen und deutlich 
über der Rendite von Bareinlagen. Durch seinen Fokus auf Kapitalwachstum und 
einer Einkommenssteigerung unterscheidet sich der Fidelity Global Dividend 
Fund von existierenden Dividendenfonds. Zudem verfügt das Management über 
größtmögliche Flexibilität bei der Aktienauswahl, da der Fonds hinsichtlich 
der Länder und Branchen keiner Benchmark folgen muss, vom MSCI All Country World 
Index als seinem Vergleichsindex also abweichen und Unternehmen ausschließlich 
aufgrund ihrer Stärke und Zukunftsfähigkeit auswählen kann.


Das Beste zweier Welten: stabile Erträge und Chancen auf Kapitalwachstum

"Investoren müssen umdenken, wenn sie im Jahr 2012 und darüber hinaus langfristig 
angemessene Erträge oberhalb der Inflationsgrenze erwirtschaften wollen. Für die
Staatschuldenkrise der westlichen Industrienationen wird es keine schnelle Lösung 
geben. Die Zinsen auf Bareinlagen erwirtschaften inflationsbereinigt eine negative 
Rendite, Anleihenzinsen befinden sich auf einem Tiefststand, und die Hoffnung auf 
steigende Aktienmärkte ist gering. Damit sind die Optionen für Anleger, die ein 
regelmäßiges Einkommen suchen, derzeit begrenzt", kommentiert Dominic Rossi, 
Global Chief Investment Officer Aktien bei Fidelity. "Bisher haben Anleger in 
Aktien investiert, um am Marktwachstum teilzuhaben. Jetzt ist es Zeit, Aktien 
aufgrund ihrer Gesamtrendite zu kaufen. In diesem Marktumfeld bieten 
dividendenstarke Aktien die Vorteile zweier Welten: regelmäßige Erträge, und 
bei sorgfältiger Einzeltitelauswahl die Aussicht auf Kapitalerträge aufgrund 
steigender Aktienkurse. Mit dieser Kombination erzielen Anleger nicht nur bessere 
Erträge, sondern auch einen gewissen Kapitalschutz, mit dem sie in stürmischen 
wie auch wirtschaftlich guten Zeiten wetterfest aufgestellt sind. Denn Dividenden 
bilden auf lange Sicht auch einen wesentlichen Bestandteil der Gesamtrendite: 
So liegt der Kurs des MSCI All Country World Index aktuell rund 2 Prozent unter 
dem Wert von vor zehn Jahren. Inklusive thesaurierter Dividenden liegt die 
Gesamtrendite jedoch bei plus 25 Prozent."

Andreas Feiden, der als Geschäftsführer das Direktgeschäft von Fidelity 
Worldwide Investment in Deutschland leitet, ergänzt: "Dividendenstarke 
Aktien sind im aktuellen Marktumfeld so attraktiv wie seit langem nicht 
mehr. Daher bin ich überzeugt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, in 
einen Dividendenfonds einzusteigen. Mit dem Fidelity Global Dividend Fund 
ergänzen wir unser bisheriges Angebot regionaler Dividendenfonds aus 
asiatischen und europäischen Märkten."

Bislang haben sich Dividendenfonds eher auf europäische Aktienmärkte 
konzentriert. Damit bleiben jedoch Chancen ungenutzt, die viele erfolgreiche 
Unternehmen in einer globalisierten Welt bieten. Aus dem MSCI World All 
Country Index schütten knapp 550 Unternehmen eine Dividendenrendite von 
mehr als 4 Prozent aus. Aus dem MSCI Europe bieten nicht einmal halb so 
viele Unternehmen diese Quote. Allein in den USA haben fast 100 Unternehmen 
in den vergangenen 25 Jahren ihre Dividendenauszahlungen kontinuierlich 
gesteigert und somit ihre Ausschüttungen zu einem konstanten Ertragsstrom 
für Anleger gemacht. Aktuell liegen die Renditen weltweit klar über den 
15-jährigen Durchschnittswerten, und auch für das Jahr 2012 ist mit 
überdurchschnittlichen Dividenden zu rechnen. "Der Fidelity Global Dividend 
Fund bietet Anlegern derzeit wie kaum ein anderer Fonds die Kombination aus 
einem regelmäßigen Einkommen, einem gewissen Inflations- bzw. Kapitalschutz 
und der Teilhabe am Wachstumspotenzial der weltweit besten Unternehmen", so 
Feiden.


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Einzeltitelauswahl profitiert von globalem Research

Der Fonds unterliegt keinen Vorgaben durch eine Benchmark und hat daher 
volle Flexibilität bei der Suche nach echten Dividendenstars. Dabei investiert 
Dan Roberts bewusst nicht in Unternehmen mit lediglich punktuell hohen
Dividendenausschüttungen, wenn dadurch das Risiko im Gesamtportfolio 
steigt.
Während Dividendenfonds üblicherweise eher in defensive Branchen investieren, 
setzt der Fidelity Global Dividend Fund auf eine ausgewogenere Aktienauswahl 
unter Nutzung des gesamten weltweiten Investmentuniversums. Dabei investiert 
er typischerweise in Standardwerte mit einer mittleren Marktkapitalisierung 
von 29,2 Milliarden US-Dollar. Besonderes Augenmerk bei der Auswahl der Aktien 
gilt der Bilanzsituation der jeweiligen Unternehmen, der Nachhaltigkeit der
Dividendenausschüttungen und der aktuellen Bewertung. Aktien eines Unternehmens 
machen in der Regel 1 bis 4 Prozent des Fondsvolumens aus und werden typischerweise 
mehrere Jahre gehalten. Insgesamt enthält der Fonds rund 50 global ausgewählte
Unternehmenstitel. Diese relativ geringe Anzahl der Portfoliounternehmen ist auf 
die fokussierte Stock Picking Strategie des Fondsmanagers zurückzuführen und 
unterscheidet den Fonds von ähnlichen Produkten anderer Anbieter, die häufig 
deutlich mehr Firmen aufnehmen.

Bei der Zusammenstellung des Global Dividend Fund wird im ersten Schritt 
aus rund 2.500 Aktientiteln weltweit eine Vorauswahl von 180 bis 200 attraktiv 
erscheinenden Unternehmen getroffen. Im nächsten Schritt wird jeweils eine 
Fundamentalanalyse der Unternehmen mit Hilfe des Fidelity-Researchs durchgeführt. 
Dabei kann sich der Fondsmanager Dan Roberts auf das weltweite Research-Netzwerk 
von Fidelity stützen. Die Investment-Analysten der Fondsgesellschaft bewerten
Wachstumsunternehmen aus allen Regionen und Sektoren und decken dabei rund 92 
Prozent der globalen Marktkapitalisierung ab.