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Investmentfonds.de 04.05.2021:
Carmignac: Aktuelle Investmenttrends im Technologie-Sektor

Köln, den 04.05.2021 (Investmentfonds.de) -



Nicholas Hancock, Analyst für Technologie, Medien und
Telekommunikation bei Carmignac


Aktuelle Investmenttrends im Technologie-Sektor


"Wir gehen davon aus, dass viele der digitalen
Verhaltensweisen, die von den Verbrauchern im
Lockdown angenommen wurden, auch künftig Bestand
haben werden. Folglich bleiben die Tech-Mega-Caps,
die vergangene Woche erneut die Gewinnerwartungen
überflügelten, hochwertige Optionen für Anleger.



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Auswahl aus dem Sektor "Aktienfonds Technologie"
mit der Wertentwicklung
der letzten 3 Jahre hier vergleichen 
Eine wichtige Entwicklung in der Branche war unlängst
das IDFA-Datenschutz-Update von Apple. Den ersten
Hinweisen zufolge sind die Auswirkungen relativ
überschaubar, und die Vergangenheit zeigte, dass
Änderungen dieser Art tendenziell größere Anbieter
mit mehr 1st-Party-Daten begünstigen.
Eine weitere Entwicklung ist der weltweite Mangel an
Halbleitern. Verbraucher kauften aufgrund der Pandemie
mehr PCs und Notebooks, aber gleichzeitig bedeutete
das Herunterfahren der Wirtschaft, dass die Lieferanten
ihre Kapazitäten reduzieren mussten. Viele Halbleiter-
unternehmen gehen nicht von einer Besserung der
Versorgungslage in ein oder zwei Jahren aus. Zudem
bleiben Anleger im Hinblick auf eine mögliche zyklische
Korrektur vorsichtig. Die strukturelle Nachfrage nach
Halbleitern ist jedoch stark, da die Nutzung von
Technologien wie KI, autonomen Fahrzeugen und
Cloud-Diensten ständig zunimmt."



David Older, Head of Equities bei Carmignac,
erörtert, auf welche Bereiche Anleger achten sollten,
um von dem längerfristigen Trend zur digitalen Wirtschaft
zu profitieren:


"Weltweit entstehen Daten in einem atemberaubenden Tempo.
Wir befinden uns erst in der Anfangsphase, was dies für
Unternehmen und Volkswirtschaften bedeutet, die davon
profitieren wollen. Vermutlich wird sich dies in den
Technologieausgaben als Prozentsatz des BIP widerspiegeln,
das sich laut Prognosen in den kommenden zehn Jahren
verdoppeln wird. Der Grund? Wir entwickeln uns zu einer
datengesteuerten, digitalen Wirtschaft.
Die wachsende Menge an verfügbaren Daten muss gespeichert,
strukturiert und analysiert werden. Anleger, die hiervon
profitieren wollen, können Unternehmen ins Visier nehmen,
die Cloud-Infrastruktur, Rechenleistung oder Software
anbieten.



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Auswahl der Region "Aktienfonds Welt"
mit der Wertentwicklung
der letzten 3 Jahre hier vergleichen

Nach der Einführung von Apples IDFA-Datenschutz-Update
steht auch die Zukunft der Werbung im Fokus. Wir haben
gesehen, wie der Marktanteil der digitalen Werbung durch
die Entwicklung zielgerichteter Reklame gewachsen ist,
und wir glauben, dass sich dieser Trend fortsetzen wird.
Auch wenn die Aktualisierung die Investitionsrendite für
digitale Werbetreibende einschränken könnte, sind diese
immer noch deutlich besser als bei nicht zielgerichteten
Werbetreibenden. Da Geschäfte zunehmend auf reine
Online-Werbung umstellen, können sie durch digitale
Werbung anstelle von Mietkosten in größerem Umfang in
ihre "digitalen Schaufenster" investieren.
Was die Konsequenzen des IDFA-Updates für
Mega-Cap-Tech-Unternehmen angeht, so haben wir gesehen,
dass sowohl Facebook als auch Google die Auswirkungen
herunterspielen. Ähnlich wie bei der DSGVO-Einführung
erwarten wir, dass Verbraucher es als nützlich einschätzen,
Daten an einige der großen Plattformen zu übergeben,
deren Dienste sie schätzen."



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