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Investmentfonds.de 14.06.2021:
NN IP: Konkurrenzkampf zwischen China und USA

Köln, den 14.06.2021 (Investmentfonds.de) - 



Marcin Adamczyk, Head of Emerging Markets Debt bei 
NN Investment Partners


NN IP: 
Konkurrenzkampf zwischen China und USA bringt 
neue Investmentchancen in Schwellenländern

 
1.  Schwellenländer werden in jeder Einflusssphäre 
durch die Wachstumspolitik wachsen


2.  Schwellenländer profitieren von der Fülle der 
politischen Maßnahmen

 
Chinas wirtschaftliche und politische Macht ist so stark 
gewachsen, dass es die globale Vormachtstellung der USA in 
Frage stellt. Dies führt zu einer Verschlechterung der 
Beziehungen zwischen den beiden Ländern und zu einer sich 
verschärfenden Rivalität. Dadurch steigt das Konfliktpotenzial. 
Könnte diese Entwicklung hin zu einem neuen Machtgefüge den 
Schwellenländern aber auch potenzielle Vorteile bringen, die 
Investoren nutzen könnten?




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NN Investment Partners (NN IP) ist der Ansicht, dass die 
Schwellenländer von den positiven Spillover-Effekten 
profitieren werden, sobald die USA und China ihre eigenen 
Volkswirtschaften ankurbeln, um der jeweils anderen den 
Rang abzulaufen.
 

"Obwohl die Beziehungen zwischen den USA und China weiterhin 
angespannt bleiben dürften, gehen wir davon aus, dass der 
zunehmende Wettbewerb zwischen den beiden Supermächten und 
die Entwicklung hin zu einem neuen Machtgefüge den 
Schwellenländern zugutekommen wird, sofern es richtig 
gesteuert wird. Zum Beispiel werden Länder mit 
Handelsbeziehungen zu den USA und Rohstoffexporteure von 
Bidens Infrastrukturplänen profitieren. China, derzeit der 
weltweit größte Wachstumsmotor, wird andere Länder beim 
Handel, finanziell, bei Krediten, Investitionen und 
Handelsmöglichkeiten unterstützen, sobald es ihr wichtigster 
Wirtschaftspartner wird."
 

NN IP sieht mehrere Faktoren, die die Emerging Markets in 
Zukunft stärken werden:

 



Was läuft besser ETFs oder aktiv verwaltete Fonds? 
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Die USA sorgen für kurz- und längerfristige Impulse
Die Schwellenländer könnten kurzfristig profitieren - 
je nachdem, wie die US-Verbraucher ihre Konjunkturhilfen 
ausgeben. Wenn mehr für Waren als für Dienstleistungen 
ausgegeben wird, könnten Schwellenländer mit starken 
Handelsbeziehungen zu den USA deutlich profitieren. 
In Lateinamerika könnten beispielsweise die Volkswirtschaften 
Mexikos und Brasiliens einen "Biden-Boost" von 0,5-1,0 
Prozentpunkten (PPs) bzw. 0,25-0,75 PPs erhalten. Mexiko ist 
der größte Handelspartner der USA und Brasilien hat im November 
2020 ein bilaterales Handelsabkommen abgeschlossen. Die vom 
US-Handel abhängigen Länder in Asien mit großen Exportmärkten 
wie Vietnam und Thailand sowie asiatische Unternehmen, die 
eine Rolle bei den Lieferketten in die USA spielen, werden 
alle maßgeblich profitieren.



 
Längerfristig werden die Schwellenländer von dem 2,3 Billionen 
US-Dollar schweren Infrastrukturprogramm profitieren, das Biden 
für das nächste Jahrzehnt angekündigt hat. Die USA werden 
viele Rohstoffe und Basismetalle für physische Infrastruktur-
Ausgaben importieren müssen. Dazu gehören 80 Mrd. US-Dollar für 
Handels- und Güterzugverkehr, was den Kupferexporten aus der 
Mongolei, Sambia und Chile einen Schub geben dürfte. Brasilien, 
der größte ausländische Eisenerz-Lieferant der USA, profitiert 
von den 115 Milliarden US-Dollar, die für Straßen und Brücken 
vorgesehen sind. Das Gleiche gilt für Südafrika, dessen Eisen- 
und Stahlexporte in die USA wahrscheinlich steigen werden.




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Emerging Markets werden von Chinas künftigem 
Wachstum profitieren
Chinas jüngster Fünfjahresplan ist sehr ehrgeizig und strebt bis 
2035 eine moderne Wirtschaft an. Dies wird für Chinas 
traditionelle ASEAN-Importpartner dauerhaft positive 
Handelsaussichten bieten.

 
Chinas Handelseinfluss wird sich auch mit dem Bau der neuen 
eurasischen Landbrücke, einer 12.000 km langen Route verbundener 
Eisenbahnkorridore durch den Nahen Osten, Russland und das 
aufstrebende Europa, sowie mit seiner Belt & Road Initiative 
(BRI), die oft als "Neue Seidenstraße“ bezeichnet wird, vergrößern. 
Die Zunahme des Handelsverkehrs wird für die Schwellenländer 
entlang dieser Routen Vorteile bringen. Dies ist auch mit 
erheblichen Auslandsinvestitionen Chinas verbunden.
 


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Mehr Finanzierungsmöglichkeiten für Emerging Markets
In der Vergangenheit wurden Finanzierungen für 
Entwicklungsländer hauptsächlich vom Internationalen 
Währungsfonds und der Weltbank bereitgestellt, oft unter 
der Auflage von Wirtschaftsreformen und Sparmaßnahmen. 
Aber mehrere dieser Staaten erhalten nun alternative 
Finanzierungs- und Handlungsoptionen von China, da das 
Land Projekte im Rahmen seiner internationalen 
Infrastrukturentwicklungen finanziert. Generell hat China 
Projekte in den Emerging Markets mit einer weniger aktiven 
Rolle als der IWF, was die strukturellen und wirtschaftlichen 
Reformbedingungen betrifft, finanziert. Der IWF hat während 
der Corona-Krise auch flexiblere und schnellere Finanzierungs-
möglichkeiten für die Schwellenländer zur Verfügung gestellt 
und kürzlich die SZR-Zuteilung (Zuweisung von Sonderziehungs-
rechten) um 650 Mrd. US-Dollar aufgestockt, wovon eine Reihe 
von Entwicklungsländern künftig profitieren wird. Damit hat 
sich die Bandbreite der Finanzierungsmöglichkeiten für die 
Schwellenländer erweitert.
 





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