Investmentfonds.de
14.06.2005:
Tri Style Fund: Rund 20 Prozent Rendite nach erstem Jahr
Köln, den 14.06.2005 (Investmentfonds.de) - Der Tri Style Fund feiert seinen
ersten Geburtstag und blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück: Seit seinem
Vertriebsstart am 12. Juni 2004 hat Deutschlands erster Superfonds eine Rendite
von 20,74 Prozent erzielt.
Damit hat er im gleichen Zeitraum rund 100 Prozent mehr erwirtschaftet als
der MSCI World (Stand: 09.06.2005). Zu den Renditebringern im Portfolio zählt
neben den bewährten europäischen und deutschen Substanzwerten auch das Thema
Asien. Für die Zukunft sieht Fondsmanager Dr. Jens Ehrhardt gute Chancen bei
Gold und Rohstoffen.
Der erste Superfonds Deutschlands startet durch. Zu seinem ersten Geburtstag hat
der von der Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG, Pullach, gemanagte Tri Style Fund eine
Rendite von 20,74 Prozent erwirtschaftet. Den MSCI World hat er damit um 10,93
Prozent hinter sich gelassen (Stand: 09.06.2005). „Diese Performance belegt ein-
drucksvoll, dass der Tri Style Fund die Anlage-Freiheiten optimal nutzt“, sagt
Roland M. Löscher, Geschäftsführer der Extrafinance Partner Finanz-Coaching GmbH,
Markdorf. Superfonds können in fast alle Assetklassen investieren und bilden damit
das gesamte Spektrum einer professionellennVermögensverwaltung in einem einzigen
Fonds ab.
Der Tri Style Fund investiert derzeit zu beinahe 50 Prozent in Aktien. Hier bevor-
zugt Fondsmanager Dr. Jens Ehrhardt vor allem Value-Werte, also unterbewertete
Aktien etablierter Unternehmen. Weitere 33 Prozent sind in Aktienfonds angelegt.
„Ein wesentlicher Vorteil von Fonds ist, dass wir die Anteile schneller wieder
verkaufen können als Einzelaktien. Dies ist vor allem in risikoreichen und weniger
liquiden Märkten wie zum Beispiel Schwellenländern wichtig“, sagt Ehrhardt. „Statt
also auf die positiven Renditeaussichten in diesen Märkten zu verzichten, können
wir auf den jeweils besten Fonds dieser Region setzen.“
Rendite daheim und in der Ferne
In den letzten Monaten standen vor allem Hongkong, Europa und Deutschland im
Fokus des Fondsmanagements. „Der wirtschaftlichen Tristesse zum Trotz weisen
deutsche Werte ein überdurchschnittliches Chance-/Risikoverhältnis auf – gerade
auch im Hinblick auf die jüngsten, politischen Weichenstellungen“, sagt Ehrhardt.
Er setzt am heimischen Aktienmarkt beispielsweise auf bekannte, substanzhaltige
Urgesteine wie E.ON, Hochtief und Deutsche Postbank. In Sachen Hongkong
vertraut das Fondsmanagement neben Einzeltiteln vor allem auf den LuxTopic
Pacific. Eine gute Wahl – denn der Fonds erzielte in den vergangenen zwölf
Monaten eine Rendite von knapp 30 Prozent (Stand: 09.06.2005).
Auch in der Zukunft wird das Fondsmanagement an den bewährten Value-Werten
festhalten. Zusätzlich plant Ehrhardt verstärkt in Richtung Gold und Ressourcen
zu investieren. Neben Einzelaktien hat Ehrhardt hier die Möglichkeit, auf einen
hauseigenen Fonds zurückzugreifen: den DJE Gold und Ressourcen. „Ein wichtiger
Grund für uns, in Rohstoffaktien zu investieren, ist die geringe Korrelation
mit den großen Aktienindizes und dem US-Dollar“, sagt Ehrhardt. „Außerdem ist
der Boom an den Rohstoffmärkten nicht anleger- sondern nachfragegetrieben –
wie China eindrucksvoll belegt.“
Hintergrund: Tri Style Fund
Vor einem Jahr ging der Tri Style Fund an den Start und war damit der erste in
Deutschland zugelassene Superfonds. Diese neue Fondskategorie ist mit dem
Investmentmodernisierungsgesetz eingeführt worden, das am 1. Januar 2004 in
Kraft trat. Superfonds dürfen gleichzeitig in alle Anlageklassen investieren: Aktien,
Renten, Derivate, Geldmarktpapiere, Bankguthaben und Investmentfonds. Außen
vor bleiben nur Hedge-Fonds und offene Immobilienfonds. Der Tri Style Fund
schöpft diese Freiheiten nicht vollständig aus. Er investiert in Aktien, Renten
und Investmentfonds und kann je nach Marktlage den Aktienanteil zwischen 0 und
100 Prozent variieren. Damit hat das Fondsmanagement die Möglichkeit, sich in
anhaltenden Baissephasen aus den Aktienmärkten zurückzuziehen. Ganz im Sinne der
Absolute-Return-Strategie können so in jeder Marktphase positive Erträge erwirt-
schaftet werden. Währungsrisiken kann das Fondsmanagement über Derivate absichern.
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Quelle: Investmentfonds.de
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