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     30.09.2016
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Investmaxx Portfoliocheck

Sind Sie bereit?
o Sie sind davon überzeugt, dass ein ausgewogenes Portfolio über die Performance Ihres Kapitals entscheidet
o Sie sind davon überzeugt, dass ein ausgewogenes Portfolio nur über eine eingehende Analyse Ihres Anlagerprofils, Ihrer Anlageziele und Ihres Anlagehorizontes möglich ist
o Sie lassen sich gern bei der Erstellung Ihres ausgewogenen Portfolios helfen und Sie erfreut der Gedanke, mit Ihrem Anlageberater die Strategie zu besprechen
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Wir sagen Ihnen dann, was gut ist und was Sie eventuell verbessern sollten.



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 Portfolio

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 WKNR*         Bezeichnung   Anlagebetrag* Kaufdatum*
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 Anlageziel

Anlageziel
 Zeithorizont
< 5 Jahre 5 bis 10 Jahre > 10 Jahre
Altersvorsorge
Finanzierung (Auto, Haus, Ausbildung)
langfristige Vermögensbildung
Steueroptimierung
Nutzung staatl. Förderung der Vermögensbildung (VL, Direktvers.)


 Anlagestrategie

Sicherheitsorientiert Kapitalerhaltung, sichere Ertragserwartung (überwiegend aus Zinszahlungen) bei geringen Risiko; nur teilweise Anlagen mit höherem Risiko (Risikostufe III-V)
Wachstumsorientiert höheren Ertragserwartungen steht eine gesteigerte Risikobereitschaft gegenüber, Chance auf Kapitalgewinne; ausgewogene Mischung aus Anlagen mit geringem Risiko (Risikostufe I+II) und Anlagen mit höherem Risiko (Risikostufe III-V)
Chancenorientiert hohe Ertragschancen (überwiegend aus Kursgewinnen); Anlagen mit höherem Risiko (Risikostufe III-V) überwiegen


 Risikoklasse

Bis zu welcher Risikoklasse möchten Sie in Investmentkonten
anlegen? (Bitte ankreuzen)

  Anlageziel mögliche Risiken beispielhafte Fondsgruppen
I
 Sehr  risikoscheu		 stetige Wertentwicklung, gesicherte Ertragserwartung kurzfristige moderate Kursschwankungen möglich, aber mittel-/langfristig kein Vermögensverlust EUR-Geldmarktfonds, geldmarktnahe EUR-Fonds, offene Immobilienfonds
II
 Relativ  risikoscheu		 höheres Zinseinkommen, mögliche Kursgewinne Kursrisiken aus Zins- und Währungsschwankungen möglich, geringe Bonitätsrisiken (d.h. Kapitalverlust unwahrscheinlich) EUR-Rentenfonds, international gestreute Rentenfonds überwiegend in Hartwährungen, kurzlaufende Rentenfonds in Hartwährungen
III
 Risikobewusst		 Ertragserwartung liegt über normalem Zinsniveau, Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktienmarkt- und Währungschancen hohe Kursrisiken aus möglichen Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen, Bonitätsrisiken internationale Rentenfonds mit erheblichen ungesicherten Währungsoptionen, deutsche Aktienfonds, Länderfonds in europäischen Hartwährungen, Fonds für Wandel- und Optionsanleihen
IV
 Risiko  kalkuliert		 überdurchschnittlich hohe Ertragserwartungen, Vermögenszuwachs vorrangig aus Marktchancen überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken sind möglich, höhere Bonitätsrisiken Regionen- und Branchenfonds, Emerging Market-Fonds, Rentenfonds mit höherem Risikoprofil
V
 Maximale  Risiko-  bereitschaft		 unbegrenzt hohe Ertragserwartungen, Vermögenszuwachs vorrangig aus Marktchancen Risiko der unbegrenzten Verlustmöglichkeiten stark risikobehaftete Fonds z.B. Internet-Fonds


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Anrede:   
Vorname:   
Name:   
Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)
Straße und Nr:   
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Land:   
Tel. privat:       ereichbar  (Uhrzeit)
Tel. beruflich:       ereichbar  (Uhrzeit)
Fax.: 
Email:   
Geschlecht:           weiblich      männlich
Tätig im Öffentlichen Dienst            ja      nein
Beruf:   


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o Unabhängige und objektive Analyse

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o Berücksichtigung Ihrer persönlichen Ziele und Risikobereitschaft

o Nutzung modernster Analyse-Tools und -Methoden

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen basieren auf sorgfältig ausgewählten Dokumenten und Quellen, die wir als verlässlich erachten. Wir übernehmen keine Gewähr für deren Korrektheit oder Vollständigkeit, und nichts in diesem Bericht kann als Darstellung einer solchen Gewähr ausgelegt werden. Die durch InveXtra bereitgestellten Informationen, Finanzdaten und Empfehlungen stellen weder ein Angebot zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von Finanzinstrumenten, noch ein Angebot zum Verkauf von Investmentfonds, noch ein Angebot von Finanzdienstleistungen dar. InveXtra lehnt jede Haftung für jegliche Verwendung dieser Informationen oder für jegliche sich daraus ergebenden Konsequenzen ab. Jegliche Form des Nachdrucks, der Kopie, der Vervielfältigung oder der Übermittlung von Teilen oder der Gesamtheit der von InveXtra gebotenen Informationen, Finanzdaten oder Empfehlungen ist strengstens untersagt.


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