Angebote anfordern:

Portfolio-Check.de

Lassen Sie Ihr Depot von den Investmaxx-EXperten durchchecken und profitieren auch Sie vom erfolgreichen Investmaxx Stop&Go Konzept. Die unabhängige Zeitschrift "Fondsprofessionell" schreibt zum Investmaxx-Konzept: "Für seine Kunden ist Raimund Tittes bares Geld wert. Schließlich hat der Vorstand der InveXtra AG sie in den letzten 13 Jahren vor jeder großen Krise bewahrt. Wer Tittes´ Rat folgte, ließ zum richtigen Zeitpunkt Aktienfonds links liegen, schichtete in geldmarktnahe- und Rentenprodukte um und ersparte sich so massive Kursverluste."

Lesen Sie hier alle Infos zum Investmaxx-Konzept

Ja, ich möchte mein Fonds-Portfolio von Ihren Experten analysieren lassen und einen Vorschlag zur Optimierung desselben von Ihnen erhalten. Die individuelle Analyse wird von erfahrenen Fonds-Experten nach der Theorie von Nobelpreisträger Prof. Dr. Markowitz vorgenommen und kostet einmalig 145,- EUR.

Daten zu Ihrem Fonds-Portfolio
Tragen Sie bitte hier in die folgende Tabelle Ihre Fonds ein. Falls Sie aktuell mehr als 10 Fonds im Depot haben, dann können Sie uns nach der Absendung dieses Formulars eine Excel Liste mit Ihrem Fondsdepot an unsere Email-Adresse senden. Bitte schreiben diesen Wunsch bitte in das untere Formularfeld "Mitteilungen" weiter unten:


Alle mit * markierten Angaben sind notwendig. Die Anlagebeträge bitte in Euro angeben.

WKNR*	Bezeichnung	Anlagebetrag*	Kaufdatum*
		EUR
		EUR
		EUR
		EUR
		EUR
		EUR
		EUR
		EUR
		EUR
		EUR

	Hilfe: Fonds suchen

Ihre gewünschten Anlageziele

Anlageziel	Zeithorizont
	< 5 Jahre	5 bis 10 Jahre	> 10 Jahre
Altersvorsorge
Finanzierung (Auto, Haus, Ausbildung)
langfristige Vermögensbildung
Steueroptimierung
Nutzung staatl. Förderung der Vermögensbildung (VL, Direktvers.)

Ihre gewünschte Anlagestrategie

Sicherheitsorientiert	Kapitalerhaltung, sichere Ertragserwartung (überwiegend aus Zinszahlungen) bei geringen Risiko; nur teilweise Anlagen mit höherem Risiko (Risikostufe III-V)
Wachstumsorientiert	höheren Ertragserwartungen steht eine gesteigerte Risikobereitschaft gegenüber, Chance auf Kapitalgewinne; ausgewogene Mischung aus Anlagen mit geringem Risiko (Risikostufe I+II) und Anlagen mit höherem Risiko (Risikostufe III-V)
Chancenorientiert	hohe Ertragschancen (überwiegend aus Kursgewinnen); Anlagen mit höherem Risiko (Risikostufe III-V) überwiegen

Ihre maximale Risikobereitschaft

Bis zu welcher Risikoklasse möchten Sie in Investmentfonds
investieren? (Bitte ankreuzen)

	Anlageziel	mögliche Risiken	beispielhafte Fondsgruppen

I Sehr risikoscheu	stetige Wertentwicklung, gesicherte Ertragserwartung	kurzfristige moderate Kursschwankungen möglich, aber mittel-/langfristig kein Vermögensverlust	EUR-Geldmarktfonds, geldmarktnahe EUR-Fonds, offene Immobilienfonds

II Relativ risikoscheu	höheres Zinseinkommen, mögliche Kursgewinne	Kursrisiken aus Zins- und Währungsschwankungen möglich, geringe Bonitätsrisiken (d.h. Kapitalverlust unwahrscheinlich)	EUR-Rentenfonds, international gestreute Rentenfonds überwiegend in Hartwährungen, kurzlaufende Rentenfonds in Hartwährungen

III Risikobewusst	Ertragserwartung liegt über normalem Zinsniveau, Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktienmarkt- und Währungschancen	hohe Kursrisiken aus möglichen Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen, Bonitätsrisiken	internationale Rentenfonds mit erheblichen ungesicherten Währungsoptionen, deutsche Aktienfonds, Länderfonds in europäischen Hartwährungen, Fonds für Wandel- und Optionsanleihen

IV Risiko kalkuliert	überdurchschnittlich hohe Ertragserwartungen, Vermögenszuwachs vorrangig aus Marktchancen	überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken sind möglich, höhere Bonitätsrisiken	Regionen- und Branchenfonds, Emerging Market-Fonds, Rentenfonds mit höherem Risikoprofil

V Maximale Risiko- bereitschaft	unbegrenzt hohe Ertragserwartungen, Vermögenszuwachs vorrangig aus Marktchancen	Risiko der unbegrenzten Verlustmöglichkeiten	stark risikobehaftete Fonds z.B. Internet-Fonds

Bitte geben Sie hier Ihre genaue Anschrift mit Telefonnummer an!

Anrede:
Vorname:
Name:
Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)
Straße und Nr:
PLZ und Ort:
Land:
Tel. privat:	ereichbar (Uhrzeit)
Tel. beruflich:	ereichbar (Uhrzeit)
Fax.:
Email:
Geschlecht: weiblich männlich
Tätig im Öffentlichen Dienst ja nein
Beruf:

Ich wünsche einen Rückruf.

Termin für einen Rückruf (Call Back Service):

Datum

Uhrzeit

Ich bestätige die Datenschutzklausel

Platz für eine kurze Mitteilung.

Vielen Dank für Ihre Bestellung.

Wichtiger Hinweis

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen basieren auf sorgfältig ausgewählten Dokumenten und Quellen, die wir als verlässlich erachten. Wir übernehmen keine Gewähr für deren Korrektheit oder Vollständigkeit, und nichts in diesem Bericht kann als Darstellung einer solchen Gewähr ausgelegt werden. Die durch InveXtra bereitgestellten Informationen, Finanzdaten und Empfehlungen stellen weder ein Angebot zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von Finanzinstrumenten, noch ein Angebot zum Verkauf von Investmentfonds, noch ein Angebot von Finanzdienstleistungen dar. InveXtra lehnt jede Haftung für jegliche Verwendung dieser Informationen oder für jegliche sich daraus ergebenden Konsequenzen ab. Jegliche Form des Nachdrucks, der Kopie, der Vervielfältigung oder der Übermittlung von Teilen oder der Gesamtheit der von InveXtra gebotenen Informationen, Finanzdaten oder Empfehlungen ist strengstens untersagt.