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Investmentfonds.de 09.10.2015:
Schroders: Anleger setzen auf ertragsorientierte Anlagen und aktive Strategien

Köln, den 09.10.2015 (Investmentfonds.de) - 



Carlo Trabattoni, Schroders Head of Pan European Intermediary 
and Global Financial Institutions Group


Finanzintermediäre setzen nach wie vor auf aktiv verwaltete Fonds. 
Dies ist Ergebnis der Befragung von mehr als 110 internationalen 
Spezialisten für diskretionäres Fonds-Management und Fonds-Selektion 
im Rahmen der Schroders Investment Conference in Budapest. Passive 
Strategien spielen in ihren Portfolios dagegen nur eine Nebenrolle. 
So gaben 58 Prozent der Konferenzteilnehmer an, weniger als zehn 
Prozent in solche Anlageformen zu investieren.


Dieser Trend wird durch eine umfassendere Umfrage, die Schroders 
unter 2.000 Vermittlern aus aller Welt durchführte, untermauert . 
Die Ergebnisse zeigen, dass Aktienfonds das beliebteste Anlagevehikel 
sind: Mehr als die Hälfte der Befragten (52 Prozent) empfiehlt bevor-
zugt aktive Fonds gegenüber anderen Instrumenten, wie Direktinvesti-
tionen in Aktien und ETFs. Lediglich vier Prozent ziehen es vor, 
ihren Kunden ETFs zu empfehlen. 


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Die Teilnehmer der Konferenz bestätigten zudem eine starke Nachfrage 
nach ertragsorientierten Anlagen: Als wichtigstes Investitionsziel 
ihrer Kunden nannten 56 Prozent Erträge, davon 29 Prozent Kapitalwachstum 
mit regelmäßigen Zugewinnen und 27 Prozent reine Überschüsse. Auch dieser
Trend wird durch die umfassendere Umfrage bestätigt, bei der ebenfalls 
Kapitalwachstum und regelmäßige Erträge als Hauptanlageziele angegeben 
wurden (31 Prozent). 


Auf die jüngste Marktvolatilität reagieren Anleger mit einer Anpassung 
ihrer Portfolios: Von den 2.000 Intermediären rechnen die meisten in 
den kommenden Monaten mit einer zunehmenden Nachfrage nach Anlageberatung 
(60 Prozent). Die Marktvolatilität (21 Prozent) und neue Anlagechancen 
(23 Prozent) werden als Hauptgründe genannt.


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Darüber hinaus stellen die Befragten ein Missverhältnis zwischen der 
Risikobereitschaft der Anleger und den erwarteten Renditen fest: Als 
häufigste Fehler der Anleger gelten demnach zu große Risikoaversion 
und zu kurzfristiges Denken. Ein Anteil von 86 Prozent befand, dass 
einige Kunden unrealistische Renditen erwarten. 


Carlo Trabattoni, Schroders Head of Pan European Intermediary and 
Global Financial Institutions Group, der als Sprecher auf der Konferenz 
fungierte, erklärt:


„Die Feststellung, dass Erträge und aktive Fondsverwaltung nach wie vor 
zwei bedeutende Anlagethemen für Intermediäre sind, war für uns keine 
große Überraschung. Eine der wichtigsten Fragen, die sich nach der Er-
hebung stellt, lautet jedoch, wie wir mit dem Missverhältnis zwischen 
der Risikobereitschaft der Anleger, dem Zeithorizont und den erwarteten 
Renditen umgehen. Aktiv verwaltete Fonds können unserer Ansicht nach 
helfen, diese Ziele zu erreichen. Im gegenwärtigen Umfeld, das von 
hoher Marktvolatilität geprägt ist, müssen gut informierte und vor-
sichtige Entscheidungen hinsichtlich der Anlage- und Risikoallokation 
des Portfolios getroffen werden. Wir empfehlen Anlegern, die für sie 
geeignete Anlage- und Risikoallokation mit einem Finanzberater zu 
besprechen.“