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Investmentfonds.de 09.12.2019:
Frankfurter Stiftungsfonds wird strategisch neu ausgerichtet

Köln, den 09.12.2019 (Investmentfonds.de) - 



Frank Fischer, CEO und Chief Investment Officer der 
Shareholder Value Management AG


 Zielallokation entspricht defensivem Mischfonds
 Erträge aus drei Säulen
 CIO Frank Fischer künftig für Aktienauswahl verantwortlich


Die Shareholder Value Management AG richtet die Strategie des 
Frankfurter Stiftungsfonds (ISIN DE000A2DTMN6) neu aus. Der Multi-Asset-Fonds 
wurde bisher nach einer Absolute-Return-Strategie gemanagt. Künftig soll der 
Fonds als defensiver Mischfonds die zwei anderen aktienorientierten Fonds der 
Shareholder Value Management AG (SVM), den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen
und den Frankfurter - Value Focus Fund ergänzen.

 
In Zukunft steht die langfristige Stärke der Value-Aktien im Mittelpunkt der 
Anlagestrategie und nicht mehr wie bisher das Ziel kurzfristiger absoluter Erträge. 
Frank Fischer, CEO und Chief Investment Officer der Shareholder Value Management AG, 
übernimmt künftig auch beim Frankfurter Stiftungsfonds die Aktienauswahl. Hierbei 
nutzt er seine langjährige Erfahrung im Zusammenhang mit dem Frankfurter Aktienfonds 
für Stiftungen. Das Aktienportfolio im Stiftungsfonds wird auf bis zu 40 Einzeltitel 
(bisher 100) aus dem SVM-Anlageuniversum konzentriert. Das Aktienportfolio des 
Frankfurter Stiftungsfonds orientiert sich dabei am Aktienportfolio des langfristig 
erfolgreichen Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen. "Value-Nebenwerte haben sich 
historisch gesehen als die beste Aktienkategorie erwiesen. Allerdings brauchen einige 
Aktien Zeit, um ihr volles Potenzial zu entwickeln. Nach der Neuausrichtung können 
wir nun auch im Frankfurter Stiftungsfonds unsere stringente und bewährte 
Value-Investing-Philosophie effektiver einbringen", so Frank Fischer. 


Der Frankfurter Stiftungsfonds nutzt auch weiterhin drei Ertragssäulen zur 
Erwirtschaftung einer langfristig positiven Rendite. Neben dem Aktienportfolio werden 
in einer zweiten Säule Optionsstrategien, wie zum Beispiel Covered Calls, umgesetzt. 
Damit sollen Volatilitätsprämien vereinnahmt und die Schwankungsbreite des Portfolios 
reduziert werden. Das Portfolio kann zudem je nach Marktlage durch Futures abgesichert 
werden. Die dritte Säule wird vor allem stabilisierende Elemente für das Gesamtportfolio, 
insbesondere Anleihen und ein Edelmetallexposure sowie Makro Investments, enthalten.


Primäres Ziel des Frankfurter Stiftungsfonds ist künftig die Erwirtschaftung stabiler 
Erträge für regelmäßige Ausschüttungen. Für den Fonds wird künftig ein Renditeziel 
von bis zu 5 Prozent p.a. angestrebt. Die Änderungen der Anlagestrategie treten zum 
1. Januar 2020 in Kraft.