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Investmentfonds.de 28.04.2021:
La Française AM: Nordamerika im Fokus

Köln, den 28.04.2021 (Investmentfonds.de) -



Chris Jakobiak, zuständiger Fondsmanager der La Française
Asset Management GmbH


Ve-RI Listed Infrastructure: Nordamerika im Fokus


1. USA und Japan bei den Regionen im Portfolio vorne
2. Unternehmen der Energieverteilung und
Netzwerkbetreiber dominieren


Im Zuge der vierteljährlichen Reallokation im März wurde
die Anzahl der Positionen im Ve-RI Listed Infrastructure
(DE0009763342 [R] und DE000A0MKQN1 [I]) von 30 auf 50
erhöht sowie eine Regionen-Neutralität eingebaut.
"Um die Korrelation des Fonds zur Benchmark zu erhöhen,
besteht das Portfolio nun dauerhaft aus 21
nordamerikanischen, 13 asiatischen und 16 europäischen
Aktien. Wir sind zuversichtlich, dass das Portfolio von
der Übergewichtung der nordamerikanischen Werte profitiert,
vor allem durch das kürzlich verabschiedete 1,9 Billionen
US-Dollar Infrastrukturpaket der Biden Regierung", sagt
Chris Jakobiak, zuständiger Fondsmanager der La Française
Asset Management GmbH.



> Aktien Fonds aktiv gemanagt und passive ETFs
Auswahl der Region "Nordamerika"
mit der Wertentwicklung
der letzten 3 Jahre hier vergleichen 
Verschiebung bei der Sektorgewichtung
Aufgrund der Reallokation kam es zu Veränderungen in der
Sektorverteilung. Aktuell dominieren die Energie-
Distributoren mit 42 Prozent. Gas und Öl Netzwerke machen
20 Prozent aus, Energie-Netzwerke 12 Prozent, Eisenbahn-
betreiber sind ebenfalls mit 12 Prozent vertreten. Neu
aufgenommen wurde beispielsweise aus dem Energie-
Distributionssektor die NextEra Energy, Inc, eines der
größten US-amerikanischen und nachhaltigen Energie-
unternehmen, das auf Wind-, Solar- und Biogasenergie setzt.
"Unser Modell hat im letzten Quartal eine deutliche
Untergewichtung bei Flughäfen signalisiert, was sich als
goldrichtig herausgestellt hat", so Jakobiak.



> Aktien Fonds aktiv gemanagt und passive ETFs
Auswahl aus dem Sektor "Ökologie"
mit der Wertentwicklung der
letzten 3 Jahre hier vergleichen 
Der Fonds investiert ausschließlich in Unternehmen aus
dem Bereich Kerninfrastruktur. Darunter versteht man
Netzwerkbetreiber für Energie und Rohstoffe, wie Strom,
Öl und Gas sowie zur Kommunikation, aber auch Betreiber
von See- und Flughäfen, Mautstraßen, Tunneln und Brücken
fallen darunter. Diese Unternehmen zeichnen aus, dass sie
über einen stabilen Cashflow aus langfristigen
Nutzungsverträgen verfügen. Weiterhin ist absehbar, dass
die aktuell weltweit angelegten Konjunkturprogramme auch
in den Ausbau von Infrastrukturen fließen werden, was
dieser Assetklasse zugutekommen sollte.


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Rein regelbasiertes Auswahlverfahren
Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem rein
systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis
von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und
gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Aus einem
um illiquiden Titeln bereinigten Anlageuniversum wählt
das Fondsmanagement 50 Aktien mittels ihres Multi-Faktor-
Modells aus, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft
werden. Dabei hilft der inhärente Multi-Faktor-Ansatz
Schwächephasen einzelner Faktoren durch stärkere Phasen
anderer zu kompensieren, um damit das Risiko zu mindern
und gleichzeitig stabilisierend auf die Performance
einzuwirken. Im ersten Quartal 2021 dominierte der Faktor
Value, der den größten positiven Einfluss auf die
Performance hatte.



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mit der Wertentwicklung der letzten 3 Jahre,
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