Investmentfonds.de
30.04.2021:
LOIM: Boom für Sport-, Lifestyle- und Luxusgüter
Köln, den 30.04.2021 (Investmentfonds.de) -
Natalia Bucci, Co-Head Convertible Bonds,
Lombard Odier Investment Managers (LOIM)
Boom für Sport-, Lifestyle- und Luxusgüter steht bevor
Die makroökonomischen Bedingungen in der Pandemie
begünstigen den Besitz von Luxus- und Lifestyle-Gütern.
Die Haushalte haben Ersparnisse angehäuft, und die
Einschränkungen des Lebensstils treiben den Kauf von
physischen Gütern voran.
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Da die Lockdowns für Veranstaltungen nach und nach
aufgehoben werden, sehen wir in Sportartikeln einen
aussichtsreichen Sektor.
Sie könnten stärker nachgefragt werden, da die
Wiedereröffnung der Wirtschaft nicht nur
Meisterschaften und professionelle Mannschaftssportarten,
sondern auch Einzelsportarten wie Marathons etc. neu
belebt. Wir erwarten, dass sich die Bürger aktiv an der
Wiedereröffnung beteiligen, etwa durch den Kauf von Outfits,
Schuhen u.a. Eine Umfrage von Deloitte ergab, dass mehr als
60% der Fans zustimmten, dass ein großartiges "ganzjähriges
Erlebnis" sie eher veranlassen würde, sich in der kommenden
Saison stärker für ihr Team zu engagieren, während 55%
sagten, dass es sie eher dazu bewegen würde, in Zukunft eine
Eintrittskarte zu kaufen.
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Sportartikelhersteller, die ein besseres Marketing und eine
innovative Produktpipeline bieten können, dürften sich
besser entwickeln, da sie besser positioniert sind, um die
verhaltene Verbrauchernachfrage zu nutzen. Wir glauben,
dass die Begehrlichkeit von Brands der Schlüssel zur
Bestimmung der Performanceunterschiede zwischen
verschiedenen Unternehmen ist - und nicht der Appetit auf
verschiedene Produktkategorien. Ein potenzielles Risiko für
internationale Sportmarken ergibt sich derzeit aus dem
Streit um die Verwendung von chinesischer Baumwolle. Obwohl
wir die Situation genau beobachten, dürfte dieses Problem
kurzfristiger Natur sein und sich nicht auf die langfristigen
oder allgemeinen Gründe für Investitionen in solche
Unternehmen auswirken wird.
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Im Luxussegment bevorzugen wir Firmen mit einem breiten
Spektrum an Geschäftsfeldern, da dies ihre Widerstands-
fähigkeit erhöht. Verschiedene Unternehmensbereiche zu
haben hilft, die Auswirkungen der Pandemie auszugleichen
und bietet zusätzliche Konvexitätsvorteile.
Im letzten Jahr haben sich beispielsweise die Segmente Mode
und Lederwaren von LVMH trotz der Pandemie gut entwickelt.
Andere Bereiche wie Parfüm/Kosmetik und Einzelhandel wurden
durch die Covid-19-Restriktionen stark beeinträchtigt,
dürften sich aber erholen, sobald sich die Wirtschaft
wieder öffnet und der Tourismusfluss normalisiert. Daher
glauben wir, dass der Markenname nicht übermäßig in einem
einzigen Segment exponiert ist, was seine Widerstands-
fähigkeit stärkt.
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Wir erwarten, dass die Erholungskandidaten von Lifestyle
bis Luxus von den Trends, die die heutige Welt prägen,
profitieren werden.
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Quelle: Investmentfonds.de
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