Investmentfonds.de
21.10.2021:
Investmentfonds.de - Top Energie Fonds und ETFs im Rückblick auf ein Jahr
Köln, den 21.10.2021 (Investmentfonds.de) -
Dipl.-Kfm. Raimund Tittes,
Vorstand der Investmentberatung Invextra AG
Die Energiepreise für Öl und Gas sind extrem gestiegen
in den letzten Monaten. Die Fragen sind:
- Wie konnten Fonds und ETFs davon profitieren?
- Was lief besser: aktiv gemanagte Fonds oder passive ETFs?
ETFs sind kostengünstig und werden immer beliebter.
ETF steht für Exchange Traded Fund (englisch) und
ist ein Investmentfonds der an der Börse gehandelt
wird. ETFs sind Indexfonds weil sie einen Index wie
den MSCI World in der Regel 1:1 abbilden.
Sehr gut gelaufen über ein Jahr sind Aktienfonds und
ETFs, die überwiegend in Energie-Rohstoffe investiert
haben, wie im Vergleich weiter unten zu sehen ist.
Die Rangliste wird angeführt von dem aktiv gemanagten Fonds
Schroder ISF Gl.Energy A Acc USD (LU0256331488)
gefolgt vom ETF
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF
(IE00B6R51Z18)
Auf Platz 3 liegt der ETF
L&G US Energy Infrastruct.MLP UCITS ETF
(IE00BHZKHS06)
und auf Platz 4 liegt der aktiv gemanagte Fonds
BGF World Energy F.A2 USD (LU0122376428).
Der Testsieger im Energiesektor (Fonds und ETFs) ist der
Schroder ISF Gl.Energy A Acc USD, einer der aktiv
gemanagten Fonds aus unserem
Chart-Vergleich (InveXtra BIG DATA Resourcen).
Schroder ISF Gl.Energy A Acc USD
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert
mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein
konzentriertes Aktienspektrum von kleinen und
mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor.
Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des
Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in
den unteren 80 % des Energiesektors liegen.
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien und
aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen
aus dem Energiesektor ein Kapitalwachstum an,
das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach
Abzug der Gebühren den MSCI World
SMID Energy Index (Small Mid Cap) übertrifft.
Quelle: Wesentliche Anlegerinformationen des Fonds
Auf Platz zwei im Vergleich liegt der ETF
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF,
der passiv verwaltet wird.
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des
S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production
Index an.
Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von
einigen der größten börsengehandelten Unternehmen aus der
ganzen Welt mit Geschäftstätigkeit in der Erkundung und
Produktion von Öl und Gas. Der Fonds beabsichtigt, den
Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus
denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen
Anteilen wie dieser hält.
Quelle: Wesentliche Anlegerinformationen des Fonds
Fazit: "Fonds sind in Zeiten von Negativzinsen insgesamt
eine sehr gute Lösung für die Altersvorsorge, da kann man
Rendite und Sicherheit sehr gut miteinander kombinieren.
Zur Renditeoptimierung und als Beimischung kann man auch
Spezialfonds und Branchenfonds wie Rohstoffe mit bis
zu 5% vom Depotwert beimischen, wohlwissend, dass die Anlage
in solche Fonds chancenreich ist aber auch schiefgehen kann,
wenn man auf den falschen Trend gesetzt hat.", meint
Dipl.-Kfm. Raimund Tittes, Vorstand der Investmentberatung Invextra AG.
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Diese Meldung ist keine Empfehlung zu einer Fondsanlage
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Vor jeder Geldanlage in Fonds sollte man sich über Chancen
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Quelle: Investmentfonds.de
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