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Investmentfonds.de 15.12.2021:
Franklin Templeton: Digitale Transformation - erst der Anfang?

Köln, den 15.12.2021 (Investmentfonds.de) -



Jonathan Curtis, Portfoliomanager bei Franklin Templeton


Digitale Transformation - erst der Anfang?


"COVID-19 hat insbesondere - so viel steht fest -
die Geschwindigkeit der digitalen Transformation
massiv beschleunigt. Damit ist für viele Unternehmen
die Grundlage für ein robustes Wachstum über Jahre
hinweg gegeben. Denn die Unternehmen werden, die
digitalen Fähigkeiten, die sie und auch ihre Kunden
während der Krise erworben haben, so gut es geht
ausbauen.








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Seit 30 Jahren werden Unternehmen des Tech-Sektors mit einem
Aufschlag gegenüber den breiten Aktienindizes gehandelt.
Dieser Trend hielt auch im Dezember 2021 an. Allerdings sehen
wir diesen auch weiterhin als gerechtfertigt an, da es sich
um einen Aufschlag angesichts des starken und langfristigen
Wachstums im Sektor, der Beschleunigung der Digitalen
Transformation und der sich verbessernden Qualität im Sektor
handelt. Belege hierfür sind eine steigende Anzahl an
Unternehmen mit datenbasierten Wettbewerbsvorteilen,
Plattform-Geschäftsmodellen, wachsenden Quellen wiederkehrender
Einnahmen, starken Bilanzen und insgesamt starken EBITDA-Margen
(EBITDA: Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen). Sollten
Titel allerdings auf oder über dem Basisszenario unserer
Analysten notieren, sind wir in Anbetracht dieser Dynamik
vorsichtiger geworden, wenn es darum geht, solche Unternehmen
zu unserem Portfolio hinzuzufügen.








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In 2021 haben sich der Tech-Sektor und in geringerem Maße auch
der Kommunikationsdienste-Bereich besser entwickelt als der
Gesamtmarkt. Der Grund für die allgemeine Widerstandsfähigkeit
dieser Sektoren ist mehrschichtig: Die Anleger haben nach
unserer Einschätzung verstanden, dass Technologie das Gegenmittel
für viele der pandemiebedingten operativen Herausforderungen war.
Konkret hat die Pandemie zu verstärkten Investitionen in die
Telearbeit, die Cybersicherheit, die Automatisierung und
Koordinierung von Arbeitsabläufen, die medizinische Fernbetreuung
und Technologien für den Handel geführt. Wir gehen jedoch nicht
davon aus, dass sich die Anleger vollständig darüber im Klaren
sind, was als Nächstes ansteht: Die Pandemie hat Unternehmen,
Mitarbeitern, Kunden, Patienten und Studierenden gezeigt, dass
sie mit den neuen digitalen Fähigkeiten, die sie sich während
der Krise angeeignet haben, produktiver sein und ein
ausgeglicheneres Leben führen können.


Angesichts der oben beschriebenen Dynamik erwarten wir nicht, dass
die Welt zu den Regeln aus der Zeit vor der Pandemie zurückkehren
wird. Stattdessen gehen wir davon aus, dass die Unternehmen das
operationalisieren und ausweiten werden, was während der Krise gut
funktioniert hat, dass sie das aufgeben, was nicht hilfreich war,
und dass sie diesen Optimierungsprozess fortsetzen. Einfach
ausgedrückt war die Krise der Anfang der digitalen Transformation
unserer Gesellschaft – nicht aber Anfang, Mitte und Ende dieser
Entwicklung. Wenn sich dies bewahrheitet, dürfte das fundamentale
Wachstum, das während der Krise auf bestimmte Unternehmen und
Themen beschränkt war, sich ausweiten und verstärken, wenn sich
die Welt wieder öffnet. Und das tut sie."








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