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Investmentfonds.de 27.01.2022:
Insight Investment | Zentralbanken reagieren auf Inflation

Köln, den 27.01.2022 (Investmentfonds.de) -



Sabrina Jacobs, Senior Investment Spezialist bei
Insight Investment


Zentralbanken reagieren auf Inflation

Die Zentralbanken reagieren auf die Inflation;
der Markt preist nun mehrere Zinserhöhungen in den
Industrieländern ein

Unternehmen mit negativer Gewinnentwicklung üben
einen starken Abwärtsdruck auf die Aktienkurse aus









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"Aktien und Staatsanleihen erlebten eine vergangene
schwache Woche, da sich die hawkische Rhetorik an den
Märkten verstärkte und die Anleger dazu übergingen,
eine straffere Geldpolitik einzupreisen, die sowohl
früher als auch drastischer ausfällt als noch vor
kurzem erwartet. Es wird immer deutlicher, dass dieses
Jahr ein Kampf zwischen den Finanzbedingungen und den
Zentralbanken sein wird, wobei sich auch der
Inflationspfad als Quelle der Unsicherheit erweist.


Während die US-Notenbank (Fed) mit ihrem hawkishen Kurs
die Richtung vorgibt, scheint eine Straffung der
Geldpolitik in mehreren fortgeschrittenen Volkswirtschaften
unmittelbar bevorzustehen. Die Märkte rechnen mit vier
Zinserhöhungen für die Fed im Jahr 2022, mit mehr als vier
für die Bank of England und mit mehr als sechs für die
Bank of Canada. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank,
Lagarde, betonte, dass die Bank allen Grund habe, nicht so
schnell und abrupt zu handeln wie die Fed, da die Inflations-
prognosen relativ nahe am Ziel der Bank liegen und nicht so
weit darüber hinaus.








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Auf der anderen Seite senkte die People's Bank of China
den Zinssatz für ihre einjährige mittelfristige
Kreditfazilität für Banken sowie die Leitzinsen für ein-
und fünfjährige Kredite um 5 bis 10 Basispunkte, da sich
die Besorgnis über das Tempo des Binnenwachstums und die
Verschuldungsprobleme auf dem lokalen Immobilienmarkt
verstärkte. Dies war für unsere Positionierung hilfreich,
da wir im vierten Quartal unser Engagement in chinesischen
Staatsanleihen erhöhten, die unserer Meinung nach von dem
relativ günstigeren politischen Hintergrund profitieren
würden. Der Markt rechnet mit weiteren Zinssenkungen der
Zentralbank in den kommenden Monaten.


Unternehmen mit negativen Gewinnen sehen sich starkem
Abwärtsdruck auf die Aktienkurse ausgesetzt


Die Gewinnsaison in den USA startete in dieser Woche mit der
Veröffentlichung von 43 Unternehmen (die 8 % der
Marktkapitalisierung des S&P 500 ausmachen). Auffallend war
die starke Abwärtsreaktion der Kurse auf negative
Überraschungen, die die schwache Aktienmarktdynamik
widerspiegelt, die wir in diesem Jahr bisher erlebt haben.
Goldman Sachs beispielsweise fiel um 7 %, nachdem das
Unternehmen höhere Betriebskosten als vom Konsens erwartet
gemeldet hatte, vor allem die Lohnkosten, die im Jahres-
vergleich um 30 % gestiegen waren. Auch Netflix meldete am
Donnerstag nach US-Börsenschluss ein enttäuschendes
Abonnentenwachstum, und der starke Rückgang von -20 % im
nachbörslichen Handel ist für eine Aktie mit einer so
großen Marktkapitalisierung besonders bemerkenswert."







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