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Investmentfonds.de 23.02.2022:
Carmignac | Aktien-Ausblick: Tech, Gesundheit und Wiedereröffnung

Köln, den 23.02.2022 (Investmentfonds.de) -



Obe Ejikeme, Fondsmanager bei Carmignac und



Mark Denham, Fondsmanager bei Carmignac


Globale Aktienmärkte 2022: Auf Qualität setzen


Mark Denham und Obe Ejikeme, Fondsmanager bei Carmignac, erörtern ihre
Aussichten für globale Aktien im Jahr 2022 und erläutern, wie Anleger
den bevorstehenden Gegenwind abfedern können.


Es ist weiterhin ein herausforderndes Umfeld, in dem Omikron und
zunehmender Inflationsdruck globalen Aktien zum Jahreswechsel viel
Gegenwind beschert haben. Allerdings liegt hierin durchaus auch eine
Chance.








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Qualitätsunternehmen auf der Gewinnerseite


Um die bevorstehenden Herausforderungen zu meistern, sollten sich globale
Aktienanleger auf hochwertige globale Unternehmen konzentrieren, die drei
wichtige Kriterien erfüllen: langfristiges Wachstumspotenzial, nachhaltige
Rentabilität und konsequente Reinvestitionen. Liquiditätsstarke
Large-Cap-Unternehmen der Industrieländer passen in der Regel in diese
Kategorie und dürften in einem schwierigen und unsicheren Umfeld gute
langfristige Aussichten bieten.


In dieser Hinsicht scheint der Technologiesektor ausgesprochen attraktiv,
denn einige der Branchenriesen zeigen, wie Unternehmen durchgehend eine
nachhaltige Rentabilität vorweisen können. Microsoft verfügt über ein
wachsendes Angebot an Produkten und Dienstleistungen, eine erwiesene
Anpassungsfähigkeit auch in schwierigen Marktzyklen sowie ein starkes und
nachhaltiges Geschäftsmodell. Damit steht der Technologiegigant gut da,
wenn sich das Wirtschaftswachstum tatsächlich verlangsamt.


Der Gesundheitssektor ist ein weiterer interessanter Bereich, der seine
Widerstandsfähigkeit bewiesen hat. Diese Branche reinvestiert weiter in
Forschung und durchlebt somit eine dynamische Entwicklung. Für Anleger
ist sie insbesondere vor dem Hintergrund der Pandemie attraktiv, die den
Sektor in den Fokus gerückt hat.


Ebenso kommen für Anleger qualitativ hochwertige Unternehmen in Betracht,
die von der "Wiedereröffnung" profitieren. Aber auch Unternehmen, die von
der Pandemie beeinträchtigt wurden und noch das Potenzial haben, sie zu
überwinden, dürften eine spannende Entwicklung zeigen. Nach dem Abklingen
der Folgen von COVID-19 könnten diese beeindruckende Renditen bieten.


Der große spanische IT-Anbieter für die Tourismusbranche "Amadeus" ist
hierfür ein gutes Beispiel. Weil der gesamte Reisesektor der Pandemie
zum Opfer fiel und nach wie vor von Unsicherheit geprägt ist, hat das
IT-Unternehmen schlecht performt. Wir sind jedoch der Meinung, dass die
Bewertung des Unternehmens zu niedrig angesetzt ist und die
Wahrscheinlichkeit einer steigenden Nachfrage, sobald der Reiseverkehr
wieder aufgenommen wird, nicht widerspiegelt.


Konjunkturabhängigkeit verringern


Da sich das Wachstum im nächsten Jahr verlangsamen wird, ist es wichtig,
sowohl defensive Maßnahmen als auch Chancen neu zu bewerten.


Immer neue COVID-19-Varianten, sich stetig ändernde Beschränkungen sowie
außergewöhnliche fiskalpolitische Maßnahmen haben gezeigt, wie wichtig
Flexibilität innerhalb von Portfolios ist. Im Laufe des vergangenen Jahres
haben wir eher zyklische Positionen abgebaut, da diese auf konjunkturelle
Veränderungen stärker reagieren. Ist ein Anleger beispielsweise im
Bankensektor übermäßig stark engagiert, wäre es sinnvoll, dieses Exposure
durch weniger anfällige Positionen, etwa in den Sektoren Technologie,
Gesundheitswesen und Software, auszugleichen.


Im derzeitigen Umfeld ist es sehr schwierig, kurzfristige Prognosen für
globale Aktien aufzustellen. Für nachhaltige Erträge ist ein langfristiger,
fünfjähriger Horizont erforderlich.








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