Investmentfonds - News

Investmentfonds.de 20.11.2003:
Activest legt absolut orientierten Aktienfonds auf

Köln, den 20.11.2003 (Investmentfonds.de) - Activest, die Investmentgruppe der 
HypoVereinsbank, bringt den Absolute-Return-Fonds Activest Lux GlobalReturn 
Equity auf den Markt. Der global anlegende Aktienfonds setzt auf absolute Per-
formance und grenzt sich somit von herkömmlichen Produkten ab, die sich an einer 
Benchmark ausrichten. Activest Lux GlobalReturn Equity investiert weltweit in 
Wachstumsaktien sowie Index- und Basketzertifikate, heisst es in der aktuellen 
Pressemeldung.  

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 Der Fonds basiert auf einer modellgestützten 'Alternative Investment'-Strategie:
"Das Anlagekonzept des Activest Lux GlobalReturn Equity ermöglicht es dem 
Anleger, von steigenden, fallenden oder seitwärts laufenden Aktienmärkten zu 
profitieren", erläutert Andreas Fehrenbach, Sprecher der Activest Geschäfts-
führung. "Wir streben eine Zielrendite an, die nach unseren derzeitigen Prognosen 
langfristig bei jährlich zehn Prozent nach Kosten liegen soll." Die Volatilität 
falle dabei geringer aus als bei herkömmlichen Aktienfonds. 

 
 Zur Fondsauflage investiert das Fondsmanagement jeweils zu rund 50 Prozent in
globale, unterbewertete Aktien sowie in Index- und Basketzertifikate. Die Bas-
ketzertifikate sind an einen börsentäglich berechneten Basket gekoppelt, der 
die kombinierte Wertentwicklung eines Aktienindex und einer Geldmarktkomponente 
darstellt. Der im Basket enthaltene Aktienindex ist global ausgerichtet und 
setzt sich zusammen aus relativ unterbewerteten Aktien (Outperformer), deren 
Wertentwicklung proportional abgebildet wird, und aus relativ überbewerteten 
Aktien (Underperformer), deren Wertentwicklung invers abgebildet wird. Das be-
deutet, dass der Index bei steigenden wie auch bei fallenden Aktienkursen eine 
positive Performance erzielen kann.  
 

 Die Geldmarktkomponente dient als Risikopuffer und beträgt stets mindestens 
20 Prozent des anfänglichen Basketwertes. Neben dem Geldmarktanteil nutzt das 
Fondsmanagement zur Risikosteuerung erfolgserprobte Strategien und Modelle, 
die beispielsweise im Activest Lux MF BalancedEquity bereits zu ausgezeich-
neten Anlageergebnissen geführt haben.  
 

 "Nach der Börsenbaisse der vergangenen drei Jahre legen Anleger besonderen 
Wert auf die Risikoklarheit eines Investments und orientieren sich verstärkt 
an absoluten Erträgen. Activest Lux GlobalReturn Equity ist genau an diesen 
Kundenbedürfnissen ausgerichtet", so Fehrenbach weiter. Fonds mit einem absolut 
orientierten Investmentansatz haben gegenüber Benchmark-abhängigen Produkten 
den Vorteil einer geringeren Marktkorrelation. Activest Lux GlobalReturn Equity 
empfiehlt sich somit als Beimischung für Anleger, die unter Risiko-/Renditege-
sichtspunkten ihr Portfolio optimieren wollen. Der Fonds richtet sich an be-
grenzt risikobereite Kunden mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont.  
 

 Mit Activest Lux GlobalReturn Equity bietet Activest bereits den zweiten 
absolut orientierten Investmentfonds an. Im November 2002 war der mittlerweile 
rund 700 Mio. Euro schwere Activest Lux Total Return aufgelegt worden, der 
hauptsächlich in Rentenpapiere anlegt. 
 


Activest Lux GlobalReturn Equity im Überblick (Anteilklasse C) 
  
Fondsname                    Activest Lux GlobalReturn Equity 
Auflegende Gesellschaft      Activest Investmentgesellschaft Luxembourg S.A.  
Wertpapierkennnummer         260 849  
ISIN                         LU0170446305 
ISIN/Valoren-Nr.             CH1618194  
Auflagedatum                 18.11.2003  
Ausgabeaufschlag             5%  
Verwaltungsvergütung         1,9% p.a. zzgl. Performance Fee* 
Depotbankvergütung           0,1% p.a.  
Ertragsverwendung            Thesaurierend  
Geschäftsjahr                01. Februar bis 31. Januar  
Fondswährung                 Euro  
Erstausgabepreis             52,50 Euro 
 
* Die performanceabhängige Gebühr in Höhe von 20 % p.a. greift dann, wenn 
der Fonds eine absolute Wertentwicklung von über 10 % p.a. erzielt. Die 
performanceabhängige Gebühr berechnet sich somit aus der Differenz der 
tatsächlich erzielten Wertentwicklung abzüglich 10% multipliziert mit 0,20.