Investmentfonds.de
06.02.2004:
5 S&P-Sterne für JPMorgan Fleming Dynamic Funds
Köln, den 06.02.2004 (Investmentfonds.de) - Drei Jahre nach ihrer Auflegung im
Dezember 2000 sind zwei Aktienfonds aus dem Hause JPMorgan Fleming von der
Ratingagentur Standard & Poor´s mit fünf Sternen und einem AA-Rating ausge-
zeichnet worden:
JPMorgan Fleming Funds – Global Dynamic Fund
JPMorgan Fleming Funds – Europe Dynamic Fund
Die hervorragenden AA-Ratings erhielten beide Investmentfonds aufgrund ihrer weit
über-durchschnittlichen Performance und ihres disziplinierten Investmentansatzes.
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Der JPMFF1 Global Dynamic Fund hat seit seiner Auflegung, in dem Zeitraum zwischen
dem 8. Dezember 2000 und dem 31.Dezember 2003, in einem schwierigen Marktumfeld 7,7
Prozent zugelegt und dabei seinen Referenzindex, den MSCI World Net, um 20,7 Pro-
zentpunkte geschlagen. Dieser verbuchte im gleichen Zeitraum einen Rückgang von 13
Prozent. In den drei Jahren seit Auflegung hat der JPMFF Global Dynamic Fund regel-
mäßig seine Benchmark klar übertroffen. Dem Fonds sind bis heute Anlegergelder in
Höhe von über 800 Millionen US-Dollar zugeflossen.
Das Portfoliomanagement des JPMFF Global Dynamic Fund investiert in ein Portfolio
von bis zu 300 ausgesuchten Aktien weltweit. Es ist dabei nicht an Benchmarkvor-
gaben hinsichtlich der Sektoren, Branchen und Einzeltitel gebunden. Vielmehr ver-
bindet das globale Aktienteam von JPMorgan Fleming quantitative und qualitative
Kriterien, um aus einem weltweiten Universum von 2.600 Aktien die besten Growth-
und Value-Titel herauszufiltern. „Obwohl wir den JPMFF Global Dynamic Fund mitten
in einem sehr schwierigen und volatilen Bärenmarkt platziert haben, ist es uns
gelungen, mit unserem disziplinierten Investmentprozess eine positive Wertent-
wicklung zu erzielen und dabei den Markt deutlich zu schlagen“ erklärte Rob Lay,
Client Portfolio Manager der Global Equities Group bei JPMorgan Fleming in London.
Der JPMFF Europe Dynamic Fund musste angesichts der Kursrückgänge an den europäi-
schen Aktienmärkten seit seiner Auflegung am 11. Dezember 2000 bis zum Jahresende
2003 zwar einen Wertverlust von 12,1 Prozent hinnehmen, konnte in diesem Umfeld
aber seinen Referenzindex, den MSCI Europe Net, um 22,4 Prozentpunkte deutlich
hinter sich lassen. Dieser verlor im gleichen Zeitraum 34,5 Prozent. Damit landete
der Fonds bei Standard & Poor´s auf Anhieb in der Spitzengruppe seines Vergleichs-
sektors, den europäischen Aktienfonds. Das Fondsvolumen des JPMFF Europe Dynamic
Fund beläuft sich mittlerweile auf rund 590 Millionen US-Dollar.
Die Portfoliomanager des JPMFF Europe Dynamic Fund investieren in die besten euro-
päischen Wachstums- und Substanzwerte. Sie sind dabei nicht an Benchmarkvorgaben
hinsichtlich der Länderauswahl, der Sektoren, Branchen und Einzeltitel gebunden.
Dagegen wählt das europäische Aktienteam von JPMorgan Fleming ausschließlich die-
jenigen Aktien aus, welche die ausgeprägtesten Value- und Growth-Merkmale auf-
weisen. „Wir profitieren beim JPMFF Europe Dynamic Fund davon, in unserer Anlage-
entscheidung frei zu sein und eine Aktie nicht kaufen zu müssen, wenn sie uns
nicht gefällt“ sagte James Elliot, Co-Head der European Equity Group bei JPMorgan
Fleming in London.
Quelle: Investmentfonds.de
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