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Investmentfonds.de 28.05.2004:
Fortis L Fund zum Vertrieb in Deutschland zugelassen

Köln, den 28.05.2004 (Investmentfonds.de) - Der Fortis L Fund OBAM Equity 
World ist in vielerlei Hinsicht etwas ganz Besonderes. Obwohl formal neu – 
er wurde in dieser speziellen Variante Anfang April 2004 als Luxemburger 
SICAV aufgelegt – zählt er durch die Investmentphilosophie und Management-
erfahrung, auf die er sich stützt, zu den ältesten Fonds Europas. Denn er 
ist verwandt mit dem niederländischen Fortis OBAM Fonds, dessen Geschichte 
zurückreicht bis in die 1930er Jahre. 

Damals war Frankreich gekennzeichnet durch eine ablehnende Haltung gegenüber 
dem Klerus und viele Klöster fürchteten durch den Staat enteignet zu werden. 
Vor diesem Hintergrund versuchten einige französische Nonnen ihre Ersparnisse 
zu schützen und brachten ihr Kapital in die Niederlande, wo mit dem Geld 1936 
ein spezieller Investmentfonds aufgelegt wurde – der “Onderlinge Beheer en 
Administratie Maatschappij”, kurz: OBAM. 

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Nach dem Zweiten Weltkrieg begann für den Fonds eine neue Ära. Die politische 
Situation in Frankreich hatte sich dramatisch verändert und die Neuordnung Europas 
führte zu einer enormen Nachfrage nach Investitionen. Die Klöster sahen sich 
veranlasst, ihr im OBAM gehaltenes Kapital freizusetzen und brachten den Fonds 
1954 an die Amsterdamer Börse. 

Durch die Auflegung des Fortis L Fund OBAM Equity World können jetzt auch Anleger 
außerhalb der Niederlande am langjährigen Erfolg des OBAM teilhaben. Denn der 
Fortis L Fund OBAM Equity World wird vom gleichem Team gemanagt wie der histo-
rische Fortis OBAM - vom leitenden Fondsmanager Rolf Stout und zwei Senior-
Analysten. Seit Stout das Management im Jahre 1989 übernommen hat, erzielte der 
Fortis OBAM in neun von insgesamt vierzehn Jahren bessere Ergebnisse als der 
Gesamtmarkt und generierte im Durchschnitt eine Outperformance von 4,1 Prozent 
pro Jahr. 

Der Fortis L Fund OBAM Equity World ist ein weltweit investierender Aktienfonds, 
dessen aktives Management von überzeugenden Ideen geleitet wird. Dabei folgt der 
Fonds einem dualen Investmentansatz: Neben dem mittelfristigen taktischen Port-
folio-management kommt der langfristigen strategischen Portfolioplanung eine große 
Bedeutung zu. Da die Auswahl der Einzeltitel auf einem eigenen Research basiert, 
ist die Index-Zusammensetzung für den Aufbau des Portfolios weniger wichtig. 

Der Fonds hält durchschnittlich 180 Einzeltitel. Diese werden in Übereinein-
stimmung mit einer „Kaufen und Halten“-Strategie ausgewählt, was sich für einen 
langfristigen Kapitalaufbau als besonders zweckdienlich erwiesen hat. Die 
Folge dieser Investmentphilosophie ist ein nur geringer Turnover des Portfolios.

Ab 24. Mai 2004 ist er zum Vertrieb in Deutschland zugelassen.