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Fondsvermögensverwaltung

Anlageform
Anlagesumme Einmalanlage
 Euro
Anlagesumme Entnahmeplan
 Euro
Monatsbeitrag Sparplan
 Euro

Ihre gewünschten Anlageziele

Bitte geben Sie zu jedem gewünschten Anlageziel Ihren damit verbundenen Zeithorizont an.

Anlageziele
< 5 Jahre
5 bis 10 Jahre
> 10 Jahre
Altersvorsorge
Finanzierung (Auto, Haus, Ausbildung)
langfristige Vermögensbildung
Steueroptimierung
Nutzung staatl. Förderung der Vermögensbildung (VL, Direktvers.)

Ihre gewünschte Anlagestrategie

Sicherheitsorientiert
Kapitalerhaltung, sichere Ertragserwartung (überwiegend aus Zinszahlungen) bei geringen Risiko; nur teilweise Anlagen mit höherem Risiko (Risikostufe III-V)
Wachstumsorientiert
höheren Ertragserwartungen steht eine gesteigerte Risikobereitschaft gegenüber, Chance auf Kapitalgewinne; ausgewogene Mischung aus Anlagen mit geringem Risiko (Risikostufe I+II) und Anlagen mit höherem Risiko (Risikostufe III-V)
Chancenorientiert
hohe Ertragschancen (überwiegend aus Kursgewinnen); Anlagen mit höherem Risiko (Risikostufe III-V) überwiegen

Ihre maximale Risikobereitschaft

Bis zu welcher Risikoklasse möchten Sie in Investmentfonds investieren? (Bitte ankreuzen)

Anlageziel
mögliche Risiken
beispielhafte Fondsgruppen
I – Sehr risikoscheu
stetige Wertentwicklung, gesicherte Ertragserwartung
kurzfristige moderate Kursschwankungen möglich, aber mittel-/langfristig kein Vermögensverlust
EUR-Geldmarktfonds, geldmarktnahe EUR-Fonds, offene Immobilienfonds
II – Relativ risikoscheu
höheres Zinseinkommen, mögliche Kursgewinne
Kursrisiken aus Zins- und Währungsschwankungen möglich, geringe Bonitätsrisiken (d.h. Kapitalverlust unwahrscheinlich)
EUR-Rentenfonds, international gestreute Rentenfonds überwiegend in Hartwährungen, kurzlaufende Rentenfonds in Hartwährungen
III – Risikobewusst
Ertragserwartung liegt über normalem Zinsniveau, Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktienmarkt- und Währungschancen
hohe Kursrisiken aus möglichen Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen, Bonitätsrisiken
internationale Rentenfonds mit erheblichen ungesicherten Währungsoptionen, deutsche Aktienfonds, Länderfonds in europäischen Hartwährungen, Fonds für Wandel- und Optionsanleihen
IV – Risiko kalkuliert
überdurchschnittlich hohe Ertragserwartungen, Vermögenszuwachs vorrangig aus Marktchancen
überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken sind möglich, höhere Bonitätsrisiken
Regionen- und Branchenfonds, Emerging Market-Fonds, Rentenfonds mit höherem Risikoprofil
V – Maximale Risikobereitschaft
unbegrenzt hohe Ertragserwartungen, Vermögenszuwachs vorrangig aus Marktchancen
Risiko der unbegrenzten Verlustmöglichkeiten
stark risikobehaftete Fonds z.B. Internet-Fonds

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