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 Fondsvermögensverwaltung  

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 Fondsvermögensverwaltung

Anlage            Einmalanlage    Sparplan   Entnahmeplan
Anlagesumme Einmalanlage  Euro
Anlagesumme Entnahmeplan  Euro
Monatsbeitrag Sparplan  Euro


 Ihre gewünschten Anlageziele

Anlageziel
Zeithorizont
< 5 Jahre 5 bis 10 Jahre > 10 Jahre
Altersvorsorge
Finanzierung (Auto, Haus, Ausbildung)
langfristige Vermögensbildung
Steueroptimierung
Nutzung staatl. Förderung der Vermögensbildung (VL, Direktvers.)


 Ihre gewünschte Anlagestrategie

Sicherheitsorientiert Kapitalerhaltung, sichere Ertragserwartung (überwiegend aus Zinszahlungen) bei geringen Risiko; nur teilweise Anlagen mit höherem Risiko (Risikostufe III-V)

Wachstumsorientiert höheren Ertragserwartungen steht eine gesteigerte Risikobereitschaft gegenüber, Chance auf Kapitalgewinne; ausgewogene Mischung aus Anlagen mit geringem Risiko (Risikostufe I+II) und Anlagen mit höherem Risiko (Risikostufe III-V)

Chancenorientiert hohe Ertragschancen (überwiegend aus Kursgewinnen); Anlagen mit höherem Risiko (Risikostufe III-V) überwiegen



 Ihre maximale Risikobereitschaft

Bis zu welcher Risikoklasse möchten Sie in Investmentfonds
investieren? (Bitte ankreuzen)

  Anlageziel mögliche Risiken beispielhafte Fondsgruppen
I
 Sehr  risikoscheu
stetige Wertentwicklung, gesicherte Ertragserwartung kurzfristige moderate Kursschwankungen möglich, aber mittel-/langfristig kein Vermögensverlust EUR-Geldmarktfonds, geldmarktnahe EUR-Fonds, offene Immobilienfonds
II
 Relativ  risikoscheu
höheres Zinseinkommen, mögliche Kursgewinne Kursrisiken aus Zins- und Währungsschwankungen möglich, geringe Bonitätsrisiken (d.h. Kapitalverlust unwahrscheinlich) EUR-Rentenfonds, international gestreute Rentenfonds überwiegend in Hartwährungen, kurzlaufende Rentenfonds in Hartwährungen
III
 Risikobewusst
Ertragserwartung liegt über normalem Zinsniveau, Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktienmarkt- und Währungschancen hohe Kursrisiken aus möglichen Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen, Bonitätsrisiken internationale Rentenfonds mit erheblichen ungesicherten Währungsoptionen, deutsche Aktienfonds, Länderfonds in europäischen Hartwährungen, Fonds für Wandel- und Optionsanleihen
IV
 Risiko  kalkuliert
überdurchschnittlich hohe Ertragserwartungen, Vermögenszuwachs vorrangig aus Marktchancen überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken sind möglich, höhere Bonitätsrisiken Regionen- und Branchenfonds, Emerging Market-Fonds, Rentenfonds mit höherem Risikoprofil
V
 Maximale  Risiko-  bereitschaft
unbegrenzt hohe Ertragserwartungen, Vermögenszuwachs vorrangig aus Marktchancen Risiko der unbegrenzten Verlustmöglichkeiten stark risikobehaftete Fonds z.B. Internet-Fonds


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Anrede:   

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Tel. beruflich:       ereichbar  (Uhrzeit)
Fax.: 
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Geschlecht:           weiblich      männlich
Tätig im Öffentlichen Dienst            ja      nein
Beruf:   


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