25.10.2004
Beste Feri-Trust-Ratings für AXA Rosenberg Fonds
Köln, den 25.10.2004 (Investmentfonds.de) - Die AXA Rosenberg Fondspalette ist zu
ihrem fünfjährigen Bestehen von der Ratingagentur Feri Trust mit hervorragenden
Ratings ausgezeichnet worden. Sieben der vierzehn AXA Rosenberg Equity Alpha Funds
erhielten die Bestnote A („sehr gut“), vier weitere wurden mit einem B („gut“) be-
notet. Die übrigen drei AXA Rosenberg Fonds erhielten kein Feri-Trust-Rating, weil
in ihrer Vergleichsgruppe keine 20 Fonds mit einem Mindestalter von fünf Jahren
existieren. Das Feri-Trust-Rating bewertet die Leistung des Fondsmanagements durch
Performance und Risiko über die vergangenen fünf Jahre.
„Die Ratings von Feri-Trust bestätigen erneut die überdurchschnittliche Qualität der
AXA Rosenberg Fonds“, sagt Christian Wrede, Deutschland-Geschäftsführer von AXA In-
vestment Managers. „Wir freuen uns auch darüber, dass AXA IM damit seinen Rang unter
den Kapitalanlagegesellschaften erheblich verbessern wird.“
Der Erfolg basiert auf einem einzigartigen Investmentprozess: Die computergestützte
Aktienauswahl von AXA Rosenberg analysiert 17.500 Aktien aus allen Märkten und berück-
sichtigt somit auch Nebenwerte, für die andere Gesellschaften oft keine Zeit aufwenden.
Jedes Unternehmen wird nach über 200 verschiedenen Positionen seiner Bilanz und der
Gewinn- und Verlustrechnung bewertet. Das System segmentiert Unternehmen zudem in bis
zu 170 Geschäftsfelder, um sie mit den entsprechenden Geschäftsfeldern anderer Unter-
nehmen zu vergleichen. „Mit diesem Modell können private Investoren von einer Expertise
profitieren, die bis Mitte 2002 nur Großanlegern zur Verfügung stand“, sagt Christian
Wrede. „Die einzelnen Fonds der Equity Alpha Palette decken die wichtigsten Anlagere-
gionen ab und sind besonders für langfristige, risikoorientierte Basis-Investments ge-
eignet“. AXA Rosenberg verfügt über mehr als 19 Jahre Erfahrung im computergestütztem
Asset Management. AXA IM Deutschland verwaltete per Ende September ein Vermögen von 30
Milliarden Euro. Die innovative Investmentphilosophie von AXA Rosenberg ist bereits von
mehreren Ratingagenturen ausgezeichnet worden. Die Equity Alpha Fonds sind mehrheitlich
mit vier oder fünf Sternen von Standard & Poor´s und Morningstar bewertet. Darüber
hinaus besitzen 13 der 14 Equity Alpha Fonds das AA-Fund-Management-Rating von S&P, der
AXA Rosenberg Global Small Cap ist seit August 2004 sogar mit dem begehrten AAA-Rating
versehen.
Quelle: Investmentfonds.de