15.04.2026 11:20
19.02.2015
Drei Jahre Fidelity Global Dividend Fund: Platz eins unter den globalen Dividendenfonds
Köln, den 19.02.2015 (Investmentfonds.de) -
Claude Hellers, Leiter Retail- und Wholesale-Vertrieb bei
Fidelity Worldwide Investment in Deutschland
- Wertsteigerung um 70 Prozent in drei Jahren - den Index (61 Prozent)
klar geschlagen
- Anlage in Aktien mit nachhaltiger Dividendenhistorie und Potenzial
auf Dividendenwachstum dank solider Bilanzen und vorhersehbarem Cashflow
- Der Fonds ist Beleg für den Mehrwert eines echten aktiven Fonds-
managements für Anleger - Active Share von 89 Prozent
Der Fidelity Global Dividend Fund belegt den ersten Platz unter den
45 Fonds des Morningstar Global Equity Income Sector. Seit seiner
Auflegung am 30. Januar 2012 bis Ende Januar 2015 hat der Fonds eine
Wertsteigerung von 70 Prozent erzielt (vierteljährlich ausschüttende
Euro-Anteilsklasse, ISIN LU0731782404). Damit hat er den Vergleichs-
index MSCI All Country World deutlich hinter sich gelassen, der im
gleichen Zeitraum ein Plus von 61 Prozent erzielte. Der Fonds belegt
somit, dass aktives Fondsmanagement einen echten Mehrwert für Anleger
liefern kann.
Hoher Active Share und geringe Wertschwankungen im Fokus
Die gute Wertentwicklung ist das Resultat der auf langfristigen
Erfolg ausgelegten Anlagestrategie von Fondsmanager Daniel Roberts:
Er investiert in Firmen mit stabilen Geschäftsmodellen, die das
Potenzial haben, ihre Dividenden nachhaltig zu erhöhen. Dazu sucht
er Unternehmen, die vorhersehbare und konstant hohe Cashflows er-
zielen sowie solide Bilanzen besitzen. Die aktuelle Dividendenrendite
spielt hingegen nur eine untergeordnete Rolle bei der Titelauswahl im
Fonds. Aktuell liegt seine Ausschüttungsrendite bei rund 2,7 Prozent.
Claude Hellers, Leiter Retail- und Wholesale-Vertrieb bei
Fidelity Worldwide Investment in Deutschland
- Wertsteigerung um 70 Prozent in drei Jahren - den Index (61 Prozent)
klar geschlagen
- Anlage in Aktien mit nachhaltiger Dividendenhistorie und Potenzial
auf Dividendenwachstum dank solider Bilanzen und vorhersehbarem Cashflow
- Der Fonds ist Beleg für den Mehrwert eines echten aktiven Fonds-
managements für Anleger - Active Share von 89 Prozent
Der Fidelity Global Dividend Fund belegt den ersten Platz unter den
45 Fonds des Morningstar Global Equity Income Sector. Seit seiner
Auflegung am 30. Januar 2012 bis Ende Januar 2015 hat der Fonds eine
Wertsteigerung von 70 Prozent erzielt (vierteljährlich ausschüttende
Euro-Anteilsklasse, ISIN LU0731782404). Damit hat er den Vergleichs-
index MSCI All Country World deutlich hinter sich gelassen, der im
gleichen Zeitraum ein Plus von 61 Prozent erzielte. Der Fonds belegt
somit, dass aktives Fondsmanagement einen echten Mehrwert für Anleger
liefern kann.
Hoher Active Share und geringe Wertschwankungen im Fokus
Die gute Wertentwicklung ist das Resultat der auf langfristigen
Erfolg ausgelegten Anlagestrategie von Fondsmanager Daniel Roberts:
Er investiert in Firmen mit stabilen Geschäftsmodellen, die das
Potenzial haben, ihre Dividenden nachhaltig zu erhöhen. Dazu sucht
er Unternehmen, die vorhersehbare und konstant hohe Cashflows er-
zielen sowie solide Bilanzen besitzen. Die aktuelle Dividendenrendite
spielt hingegen nur eine untergeordnete Rolle bei der Titelauswahl im
Fonds. Aktuell liegt seine Ausschüttungsrendite bei rund 2,7 Prozent.
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Vor allem zielt Roberts darauf ab, die Wertschwankungen und den
potenziellen Wertverlust im Portfolio in schwierigen Marktphasen
möglichst gering zu halten Der maximum Drawdown seines Fonds liegt
über drei Jahre bei -8,3 Prozent, während der Vergleichsindex im
selben Zeitraum einen maximum Drawdown von -10,1 Prozent aufweist.
Bei der Portfoliokonstruktion und der Aktienauswahl verfügt der
Fondsmanager über größtmögliche Flexibilität, da der Fonds keiner
Benchmark folgen muss. Roberts setzt auf eine gezielte Einzeltitel-
auswahl auf Basis von Analysen, die das künftige Potenzial der
Unternehmen beleuchten, in die er investiert. Dabei wird er von
einem weltweiten Team von über 200 hauseigenen Analysten unterstützt.
Dieser Stockpicking- Ansatz spiegelt sich in einem sehr hohen
Active Share des Fonds von 89 Prozent wider (Stand 31.1.2015).
Der Active Share ist der Anteil des Fondsportfolios, der vom
Vergleichsindex abweicht. Diese Kennzahl liefert damit einen sehr
guten Anhaltspunkt, wie aktiv der Fonds tatsächlich gemanagt wird.
Aktien mit nachhaltiger Dividendenhistorie entwickeln sich
langfristig besser als der Gesamtmarkt
Dividendenstarke Aktien sind echte Substanzwerte, die tendenziell
weniger anfällig für Schwankungen sind und zudem langfristig eine
bessere Wertentwicklung haben als der Gesamtmarkt. Darüber hinaus
bieten die Dividendenzahlungen einen Sicherheitspuffer bei Wert-
schwankungen.
Dabei wird der Beitrag von Dividenden für die Wertentwicklung einer
Aktie und des gesamten Aktienmarktes oft unterschätzt: Betrachtet man
den US-Aktienmarkt im Zeitraum von 1900 bis 2010, so lagen die reinen
Kursgewinne bei durchschnittlich 1,9 Prozent pro Jahr. Inklusive
Dividenden waren es 6,3 Prozent. Ähnlich sieht es beim deutschen
Aktienmarkt von 1970 bis 2014 aus: Hier steuerten Dividenden die
Hälfte der durchschnittlichen jährlichen Rendite von 5,0 Prozent bei.
Anleger in Deutschland lieben laufende Erträge
"Die Deutschen haben als Volk der Sparer seit jeher regelmäßige
Erträge aus ihrer Geldanlage kennen und lieben gelernt, in der
Regel in Form von Zinsen auf dem Sparbuch oder dem Festgeldkonto.
Denn regelmäßige Ausschüttungen machen den Erfolg der Anlage
sichtbar und vermitteln damit ein Gefühl der Sicherheit. Ertrags-
orientierte Fonds wie der Fidelity Global Dividend Fund greifen
dieses Bedürfnis auf. Dividendentitel bieten die Vorteile zweier
Welten: regelmäßige Erträge aus Dividendenzahlungen und bei sorg-
fältiger Einzeltitelauswahl die Aussicht auf Kapitalerträge
aufgrund steigender Aktienkurse", sagt Claude Hellers, Leiter
Retail- und Wholesale-Vertrieb bei Fidelity Worldwide Investment
in Deutschland.
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Der Fidelity Global Dividend Fund ist Mitglied einer ganzen Produkt-
familie an ertragsorientierten Fonds der inhabergeführten Fondsge-
sellschaft. Als reiner Dividendenfonds ist er die chancenorientierteste
Variante dieser Produktfamilie.
Quelle: Investmentfonds.de
Disclaimer: Diese Meldung ist keine Empfehlung zu einer Fondsanlage und keine individuelle Anlageberatung. Vor jeder Geldanlage in Fonds sollte man sich über Chancen und Risiken beraten und aufklären lassen. Der Wert von Anlagen sowie die mit ihnen erzielten Erträge können sowohl sinken als auch steigen. Unter Umständen erhalten Sie Ihren Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück. Die in diesem Kommentar enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Handel mit Anteilen an Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.
Risikohinweis: Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Aussagen einer bestimmten Person geben deren persönliche Einschätzung wieder. Die zur Verfügung gestellten Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellen keine Beratung dar.
