30.04.2025 07:35
21.10.2021
Investmentfonds.de - Top Energie Fonds und ETFs im Rückblick auf ein Jahr
Köln, den 21.10.2021 (Investmentfonds.de) -
Dipl.-Kfm. Raimund Tittes,
Vorstand der Investmentberatung Invextra AG
Die Energiepreise für Öl und Gas sind extrem gestiegen in den letzten Monaten. Die Fragen sind:
- Wie konnten Fonds und ETFs davon profitieren?
- Was lief besser: aktiv gemanagte Fonds oder passive ETFs?
ETFs sind kostengünstig und werden immer beliebter. ETF steht für Exchange Traded Fund (englisch) und ist ein Investmentfonds der an der Börse gehandelt wird. ETFs sind Indexfonds weil sie einen Index wie den MSCI World in der Regel 1:1 abbilden.
Sehr gut gelaufen über ein Jahr sind Aktienfonds und ETFs, die überwiegend in Energie-Rohstoffe investiert haben, wie im Vergleich weiter unten zu sehen ist.
Die Rangliste wird angeführt von dem aktiv gemanagten FondsSchroder ISF Gl.Energy A Acc USD (LU0256331488)
gefolgt vom ETF iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF
(IE00B6R51Z18)
Auf Platz 3 liegt der ETF L&G US Energy Infrastruct.MLP UCITS ETF
(IE00BHZKHS06)
und auf Platz 4 liegt der aktiv gemanagte Fonds BGF World Energy F.A2 USD (LU0122376428).
Der Testsieger im Energiesektor (Fonds und ETFs) ist der Schroder ISF Gl.Energy A Acc USD, einer der aktiv gemanagten Fonds aus unserem Chart-Vergleich (InveXtra BIG DATA Resourcen).
Schroder ISF Gl.Energy A Acc USD Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80 % des Energiesektors liegen.
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus dem Energiesektor ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World SMID Energy Index (Small Mid Cap) übertrifft. Quelle: Wesentliche Anlegerinformationen des Fonds
Auf Platz zwei im Vergleich liegt der ETF iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF, der passiv verwaltet wird.
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index an.
Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von einigen der größten börsengehandelten Unternehmen aus der ganzen Welt mit Geschäftstätigkeit in der Erkundung und Produktion von Öl und Gas. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie dieser hält. Quelle: Wesentliche Anlegerinformationen des Fonds
Fazit: "Fonds sind in Zeiten von Negativzinsen insgesamt eine sehr gute Lösung für die Altersvorsorge, da kann man Rendite und Sicherheit sehr gut miteinander kombinieren. Zur Renditeoptimierung und als Beimischung kann man auch Spezialfonds und Branchenfonds wie Rohstoffe mit bis zu 5% vom Depotwert beimischen, wohlwissend, dass die Anlage in solche Fonds chancenreich ist aber auch schiefgehen kann, wenn man auf den falschen Trend gesetzt hat.", meint Dipl.-Kfm. Raimund Tittes, Vorstand der Investmentberatung Invextra AG.
Disclaimer Diese Meldung ist keine Empfehlung zu einer Fondsanlage und keine individuelle Anlageberatung. Vor jeder Geldanlage in Fonds sollte man sich über Chancen und Risiken beraten und aufklären lassen. Der Wert von Anlagen sowie die mit ihnen erzielten Erträge können sowohl sinken als auch steigen. Unter Umständen erhalten Sie Ihren Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück. Die in diesem Kommentar enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Handel mit Anteilen an Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.
Risikohinweis: Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Aussagen einer bestimmten Person geben deren persönliche Einschätzung wieder (Invextra AG). Die zur Verfügung gestellten Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellen keine Beratung dar(Invextra AG).
Rechtlicher Hinweis: Alle Angaben und Links in diesem Dienst wurden sorgfältig nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Für die Richtigkeit der Informationen und Inhalte der Links wird jedoch keine Gewähr übernommen. Keine der Informationsangaben ist als Werbung oder Angebot zu verstehen. Bitte fordern Sie für jede (Geld-) Anlageentscheidung den jeweils gültigen Verkaufsprospekt und Geschäftsbericht sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID)an und vereinbaren einen Beratungstermin mit einem professionellen Anlageberater Ihrer Wahl.
Dipl.-Kfm. Raimund Tittes,
Vorstand der Investmentberatung Invextra AG
Die Energiepreise für Öl und Gas sind extrem gestiegen in den letzten Monaten. Die Fragen sind:
- Wie konnten Fonds und ETFs davon profitieren?
- Was lief besser: aktiv gemanagte Fonds oder passive ETFs?
ETFs sind kostengünstig und werden immer beliebter. ETF steht für Exchange Traded Fund (englisch) und ist ein Investmentfonds der an der Börse gehandelt wird. ETFs sind Indexfonds weil sie einen Index wie den MSCI World in der Regel 1:1 abbilden.
Sehr gut gelaufen über ein Jahr sind Aktienfonds und ETFs, die überwiegend in Energie-Rohstoffe investiert haben, wie im Vergleich weiter unten zu sehen ist.
Die Rangliste wird angeführt von dem aktiv gemanagten Fonds
gefolgt vom ETF
Auf Platz 3 liegt der ETF
und auf Platz 4 liegt der aktiv gemanagte Fonds
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Der Testsieger im Energiesektor (Fonds und ETFs) ist der Schroder ISF Gl.Energy A Acc USD, einer der aktiv gemanagten Fonds aus unserem Chart-Vergleich (InveXtra BIG DATA Resourcen).
Schroder ISF Gl.Energy A Acc USD Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80 % des Energiesektors liegen.
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus dem Energiesektor ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World SMID Energy Index (Small Mid Cap) übertrifft. Quelle: Wesentliche Anlegerinformationen des Fonds
Auf Platz zwei im Vergleich liegt der ETF iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF, der passiv verwaltet wird.
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index an.
Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von einigen der größten börsengehandelten Unternehmen aus der ganzen Welt mit Geschäftstätigkeit in der Erkundung und Produktion von Öl und Gas. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie dieser hält. Quelle: Wesentliche Anlegerinformationen des Fonds
Fazit: "Fonds sind in Zeiten von Negativzinsen insgesamt eine sehr gute Lösung für die Altersvorsorge, da kann man Rendite und Sicherheit sehr gut miteinander kombinieren. Zur Renditeoptimierung und als Beimischung kann man auch Spezialfonds und Branchenfonds wie Rohstoffe mit bis zu 5% vom Depotwert beimischen, wohlwissend, dass die Anlage in solche Fonds chancenreich ist aber auch schiefgehen kann, wenn man auf den falschen Trend gesetzt hat.", meint Dipl.-Kfm. Raimund Tittes, Vorstand der Investmentberatung Invextra AG.
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Disclaimer Diese Meldung ist keine Empfehlung zu einer Fondsanlage und keine individuelle Anlageberatung. Vor jeder Geldanlage in Fonds sollte man sich über Chancen und Risiken beraten und aufklären lassen. Der Wert von Anlagen sowie die mit ihnen erzielten Erträge können sowohl sinken als auch steigen. Unter Umständen erhalten Sie Ihren Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück. Die in diesem Kommentar enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Handel mit Anteilen an Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.
Risikohinweis: Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Aussagen einer bestimmten Person geben deren persönliche Einschätzung wieder (Invextra AG). Die zur Verfügung gestellten Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellen keine Beratung dar(Invextra AG).
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Quelle: Investmentfonds.de
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Risikohinweis: Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Aussagen einer bestimmten Person geben deren persönliche Einschätzung wieder. Die zur Verfügung gestellten Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellen keine Beratung dar.
