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11.04.2024

St.Galler Kantonalbank | Steigende Unsicherheit und Aktienmärkte vor Richtungswechsel?



Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG

Investmentfonds.de | Wachsender Zweifel an einer baldigen Leitzinssenkung der FED: Die veröffentlichte US-Inflationsrate hat die Erwartungen mit 3,5 Prozent übertroffen. Damit ist die US-Teuerung bereits zum zweiten Mal in Folge gestiegen und macht eine baldige Zinssenkung der FED unwahrscheinlicher. Auch die Kerninflation – ohne die Preise für Lebensmittel und Energie – lag mit 3,8 Prozent leicht über den Erwartungen.



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  • Interessant ist, dass Dienstleistungen fast ausschließlich für die Inflation verantwortlich sind, und bisher keine Anzeichen einer Entspannung zeigen. Währenddessen hat sich die seit Frühjahr letzten Jahres anhaltende Entlastung durch den Sektor Energie inzwischen wieder deutlich verringert. Zusätzlich ist zu erwarten, dass die in diesem Jahr stark gestiegenen Ölpreise in den nächsten Monaten eine neue Belastung darstellen werden. In diesem Zusammenhang wird die Inflationsrate in den Sommer hinein voraussichtlich wieder ansteigen, wobei Dienstleistungen weiterhin einen bedeutenden Einfluss haben und gestiegene Ölpreise zusätzlichen Druck ausüben dürften.

  • Zahl der Woche: Der US-Arbeitsmarkt zeigt mit 303.000 neu geschaffenen Stellen (im Vormonat waren es 270.000 Stellen) eine bemerkenswert robuste Entwicklung und übertrifft die Erwartungen von 214.000 neuen Arbeitsplätzen massiv. Die Arbeitslosenquote liegt stabil bei 3,8 %, während die Lohnsteigerung weiterhin über 4 % liegt. Dies unterstreicht die fortlaufende Vollbeschäftigung mit stabilen Lohnzuwächsen in der US-Wirtschaft. Bisher ist keine Abkühlung zu erkennen, sondern vielmehr eine Stabilisierung und Verbesserung des Arbeitsmarktes.

  • Zwar konnte der DAX mit 18.567 Punkten vergangene Woche ein neues Hoch verzeichnen, doch währte die Freude nicht lange, da der Index einem massiven Abverkauf ausgesetzt war. Trotz dieser Korrektur zeigt sich die Situation bei rund 18.000 Punkten vorerst stabil. Der Aufwärtstrend, der seit Oktober 2023 besteht, ist unverändert gültig, doch es mehren sich die Warnsignale.

  • Index der Woche: Der Nasdaq100 notiert in der Nähe der Hochs, im Bereich von 18.400 bis 18.464. Der kurzfristige Aufwärtstrend wird allerdings erneut auf die Probe gestellt. Die 38-Tage-Linie wird aktuell bereits zum vierten Mal seit Januar getestet. Eine charttechnische Verschlechterung sehen wir bei Kursen unterhalb von 17.900 Punkten. Weitere Warnhinweise sind die negative Divergenz des MACD und das zusätzliche Short-Signal des Indikators. Dies alles zusammengenommen deutet darauf hin, dass speziell die Technologieaktien in eine Konsolidierung und erwartete Korrekturphase eintreten.

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    Die Aussagen einer bestimmten Person geben deren persönliche Einschätzung wieder (St.Galler Kantonalbank). Die zur Verfügung gestellten Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellen keine Beratung dar (St.Galler Kantonalbank).

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    • Quelle: Investmentfonds.de

    Disclaimer: Diese Meldung ist keine Empfehlung zu einer Fondsanlage und keine individuelle Anlageberatung. Vor jeder Geldanlage in Fonds sollte man sich über Chancen und Risiken beraten und aufklären lassen. Der Wert von Anlagen sowie die mit ihnen erzielten Erträge können sowohl sinken als auch steigen. Unter Umständen erhalten Sie Ihren Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück. Die in diesem Kommentar enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Handel mit Anteilen an Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.

    Risikohinweis: Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Aussagen einer bestimmten Person geben deren persönliche Einschätzung wieder. Die zur Verfügung gestellten Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellen keine Beratung dar.

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    BayernInvest | Fiskalpolitik treibt die Rentenmärkte: „Aktives Management wichtiger denn je“
    Investmentfonds.de - Die europäischen Rentenmärkte stehen zunehmend unter dem Einfluss politischer Entscheidungen.
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    David Stanley, Portfoliomanager bei T. Rowe Price
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    Vontobel | Werden Bundesanleihen gegenüber US-Treasuries wieder zulegen?
    Investmentfonds.de - Betrachtet man die Haupttreiber der Renditen im ersten Quartal 2025, so fallen einem als erstes die Zölle ein.
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    Oliver Blackbourn, Portfoliomanager, Janus Henderson Investors
    Janus Henderson Investors: „Tag der Befreiung“: Neubewertung aller Prognosen
    Investmentfonds.de - Trotz der ohnehin gestiegenen Erwartungen an einen weniger positiven Ausgang des „Befreiungstages“ war die Realität noch schlimmer. Die Zölle auf wichtige Handelspartner wurden erhöht – mit den stärksten Auswirkungen auf die asiatischen Exportschlager.
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    Stephen Dover, Chief Market Strategist und Head of Franklin Templeton Institute
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    Investmentfonds.de - Die neuen Zölle von US-Präsident Donald Trump sind insgesamt viel höher als erwartet und die höchsten seit über 100 Jahren.
    31.03.2025
    Peter Becker, Fixed Income Investment Director bei Capital Group
    Capital Group | Warum eine Allokation in globale Fixed-Income-Strategien im heutigen Marktumfeld sinnvoll ist
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    Önder Çiftçi, Gründer und Geschäftsführer der Ophirum GmbH
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    Hakan Kaya, Senior Portfolio Manager bei Neuberger Berman
    Neuberger Berman | US-ukrainisches Mineralienabkommen
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    Marc Möhrle, Head of Equities & Senior Portfoliomanager bei der LAIQON-Tochter MFI Asset Management in seinen LAIQON Kapitalmarkt-Insights
    LAIQON AG | Donald Trump sorgt für Volatilität an den Kapitalmärkten
    Investmentfonds.de - zum Teil zweistellige Kursverluste: die globalen Kapitalmärkte erlebten seit Mitte Februar stürmische Zeiten – vom deutschen Milliardeninvestitionspaket, bis hin zum Eklat im Weißen Haus zwischen Trump und Selenskyj
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    Ophélie Mortier, Chief Sustainable Investment Officer von DPAM
    DPAM | ESG-Vereinfachung: Ist die EU auf dem richtigen Weg?
    Investmentfonds.de - Die Europäische Kommission will Nachhaltigkeitsvorschriften vereinfachen, um die Wettbewerbsfähigkeit der EU zu verbessern.

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