07.06.2025 23:16
15.03.2010
J.P. Morgan AM: Verunsicherte Anleger suchen defensive Lösungen
Köln, den 15.03.2010 (Investmentfonds.de) -
- Flexible Positionierung schafft Vorteile
- JPM Global Capital Preservation Fund erreicht Allzeithoch
Frankfurt, 15. März 2010 – Die ersten Monate des Jahres glichen
einer Achterbahnfahrt: Während viele Fundamentaldaten weiterhin
auf eine globale Erholung hindeuteten und die Frühindikatoren den
positiven Trend des letzten Jahres fortführen, war und ist an den
Aktienmärkten viel Unsicherheit zu spüren. Viele Marktsegmente
zeigten aufgrund der Besorgnis über die Staatsverschuldung in
verschiedenen Ländern und den beginnenden Abbau geldpolitischer
Anreize Schwäche. Zwar kamen diese Faktoren für die Anleger nicht
überraschend und sollten auch im weiteren Jahresverlauf ein Thema
bleiben, "aber derzeit neigen die Märkte dazu, sich die auf die
negativen Aspekte zu fokussieren und positive Ansätze zu ignorieren",
erläutert Tilmann Galler, Experte für Aktien- und Multi Asset-Fonds
bei J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt.
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Die Anlegerstimmung trübte sich deshalb ein, und der Optimismus zu Jahresbeginn wich trotz einer relativ positiven Berichtssaison Gewinnmitnahmen und Risikoaversion. Insbesondere Privatanleger ver- harren vielfach weiterhin in ihren „sicheren Anlagehäfen“, in die sie im Zuge der Finanzkrise geflüchtet waren. So liegen nach wie vor Milliarden in Geldmarkt- und Sichteinlagen, deren Verzinsung allerdings weiterhin auf historischen Tiefständen liegt und nur noch einen marginalen Ertrag erbringt. Der Volatilität mit Flexibilität trotzen „Verunsicherte Anleger, die den grundsätzlichen Aufwärtstrend nicht verpassen wollen, sollten sich flexibel positionieren“, betont Galler. Damit lässt sich die höhere Volatilität des Aktienmarktes ausgleichen. Es bieten sich flexible Mischfonds an, die auf Marktbewegungen reagieren, indem sie den Aktienanteil je nach Marktumfeld flexibel anpassen. Ein Klassiker unter den defensiv ausgerichteten flexiblen Mischfonds ist der JPM Global Capital Preservation Fund (EUR). Seit November 2004 nutzt das Management eine Mischung aus Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Wandelanleihen und Aktien. Das Ziel ist, bei im Vergleich zum Aktienmarkt geringen Schwankungen den Geldmarkt mittelfristig zu übertreffen. „Dafür sind jederzeit mindestens 70 Prozent des Fonds- vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert. Das aktienspezifische Risiko aus Aktien und Wandelanleihen beträgt somit höchstens 30 Prozent. Das Portfolio unterliegt keinen Einschränkungen bezüglich Sektoren, Ländern oder Anlagestilen. Darüber hinaus ist der Fonds nicht an einen Vergleichsindex gebunden. Er investiert global und ist zu mindestens 80 Prozent in Euro währungsgesichert“, erläutert Galler das Investmentkonzept. Der konsequente flexible Ansatz macht sich bezahlt: „Mit dieser Strategie erreicht der JPM Global Capital Preservation Fund trotz der aktuell großen Marktschwankungen gerade jetzt sein Allzeithoch“, unterstreicht Galler. So hat der Fonds bereits im Januar den Vor-Krisen-Höchstwert übertroffen und notierte am Freitag bei 1099,04 Euro. Für den weiteren Jahresverlauf ist Galler verhalten optimistisch „Die wirtschaftlichen Aussichten entwickeln sich gemäß unserer Er- wartungen. Über die Positionierung des Fonds sollte sich dies in der Performance niederschlagen. Zu Beginn des Jahres haben wir das Risiko bewusst gering gehalten, aber jetzt ist es unserer Meinung nach an der Zeit, stärker auf unsere bevorzugten makroökonomischen Themen zu bauen. Wir gehen davon aus, dass im Februar die Weichen für den Rest des Jahres gestellt wurden, wobei die wirtschaftliche Erholung von Region zu Region stark variieren dürfte.“ Mit diesem Ausblick sieht Christoph Bergweiler, Leiter Vertrieb bei J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt, den JPM Global Capital Preservation Fund (EUR) als starken strategischen Baustein mit attraktivem Risiko-Ertrags-Profil für den mittel- und langfristigen Anleger. „Mit diesem Allwetterfonds für jedes Anlageklima können Anleger auf Stabilität setzen“, so sein Fazit. JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund (EUR) ISIN A (acc) EUR: LU0070211940 / WKN A (acc) EUR: 988414 ISIN A (dist) EUR: LU0247991663 / WKN A (dist) EUR A0JKCW Fondsmanager: Talib Sheikh / Neill Nuttall Referenzindex: 1-Monats Euro LIBOR Umstellung auf den flexiblen Total Return-Ansatz: 11/2004 Fondsvolumen: 2,0 Milliarden Euro Ausgabeaufschlag: 3 Prozent (siehe Invextra Rabatt) Stand: 12. März 2010 Pressekontakt bei J.P. Morgan Asset Management Annabelle Düchting, PR & Marketing Managerin Telefon: (069) 7124 22 75, Mobil: (0151) 55 03 17 11 E-Mail: annabelle.x.duechting@jpmorgan.com Internet: www.jpmam.de/presse
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Quelle: Investmentfonds.de
Disclaimer: Diese Meldung ist keine Empfehlung zu einer Fondsanlage und keine individuelle Anlageberatung. Vor jeder Geldanlage in Fonds sollte man sich über Chancen und Risiken beraten und aufklären lassen. Der Wert von Anlagen sowie die mit ihnen erzielten Erträge können sowohl sinken als auch steigen. Unter Umständen erhalten Sie Ihren Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück. Die in diesem Kommentar enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Handel mit Anteilen an Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.
Risikohinweis: Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Aussagen einer bestimmten Person geben deren persönliche Einschätzung wieder. Die zur Verfügung gestellten Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellen keine Beratung dar.
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