07.06.2025 22:34
24.03.2010
Mit Flexibilität erfolgreich: JPM Global Capital Preservation Fund (EUR) erreicht mit niedriger Volatilität Allzeithoch
Köln, den 24.03.2010 (Investmentfonds.de) -
In den schwankungsreichen Märkten der letzten Wochen konnte der
JPM Global Capital Preservation Fund (EUR) seine ganze Stärke
ausspielen: Dank seines konsequent flexiblen Ansatzes hat der
Fonds bereits im Januar den Vor-Krisen-Höchstwert übertroffen.
Jetzt erreichte der Fonds sogar ein neues Allzeithoch und notierte
am Freitag bei 1101,59 Euro. „Dabei lag die Volatilität seit
November 2004 bei 4,0 Prozent und damit ungefähr auf dem Niveau
von globalen Staatsanleihen“, unterstreicht Christoph Bergweiler,
Vertriebsleiter bei J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt.
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Der JPM Global Capital Preservation Fund (EUR) ist ein Klassiker unter den defensiv ausgerichteten flexiblen Mischfonds. Seit der Umstellung auf den flexiblen Ansatz im November 2004 nutzt das Management eine Mischung aus Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Wandelanleihen und Aktien. Das Ziel ist, bei im Vergleich zum Aktienmarkt geringen Schwankungen den Geldmarkt mittelfristig zu übertreffen. „Dafür sind jederzeit mindestens 70 Prozent des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert. Das aktienspezifische Risiko aus Aktien und Wandelanleihen beträgt höchstens 30 Prozent. Das Portfolio unterliegt keinen Einschränkungen bezüglich Sektoren, Ländern oder Anlagestilen. Darüber hinaus ist der Fonds nicht an einen Vergleichsindex gebunden. Er investiert global und ist zu mindestens 80 Prozent in Euro währungsgesichert“, erläutert Bergweiler das Investmentkonzept. Die Flexibilität macht sich bezahlt: „Mit dieser Strategie konnte sich der Fonds zwar nicht völlig dem Abwärtstrend der Märkte vom Herbst 2008 entziehen – er konnte die Abwärtsbewegung jedoch begrenzen. Zudem lässt sich eine schöne Kontinuität der Erträge des Fonds vor und nach der extremen Kapitalmarktsituation beobachten“, erläutert Bergweiler. So hat der JPM Global Capital Preservation Fund (EUR) seit Nutzung des flexiblen Total Return-Ansatzes ab November 2004 in nur vier von 63 Monaten mehr als ein Prozent verloren. Für den weiteren Jahresverlauf ist Bergweiler verhalten optimistisch „Die wirtschaftlichen Aussichten entwickeln sich gemäß unserer Erwartungen. Über die Positionierung des Fonds sollte sich dies in der Performance niederschlagen. Zu Beginn des Jahres haben wir das Risiko bewusst gering gehalten, aber jetzt ist es unserer Meinung nach an der Zeit, stärker auf unsere bevorzugten makroökonomischen Themen zu bauen. Wir gehen davon aus, dass im Februar die Weichen für den Rest des Jahres gestellt wurden, wobei die wirtschaftliche Erholung von Region zu Region stark variieren dürfte.“ Mit diesem Ausblick sieht Christoph Bergweiler den JPM Global Capital Preservation Fund (EUR) als starken strategischen Baustein mit attraktivem Risiko-Ertrags-Profil für den mittel- und langfristigen Anleger. „Mit diesem Allwetterfonds können Anleger auf Stabilität setzen“, so sein Fazit. JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund (EUR) ISIN A (acc) EUR: LU0070211940 / WKN A (acc) EUR: 988414 ISIN A (dist) EUR: LU0247991663 / WKN A (dist) EUR A0JKCW Fondsmanager: Talib Sheikh / Neill Nuttall Referenzindex: 1-Monats Euro LIBOR Umstellung auf den flexiblen Total Return-Ansatz: 11/2004 Fondsvolumen: 2,0 Milliarden Euro Ausgabeaufschlag: 3 Prozent Stand: 18. März 2010
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ausspielen: Dank seines konsequent flexiblen Ansatzes hat der
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Jetzt erreichte der Fonds sogar ein neues Allzeithoch und notierte
am Freitag bei 1101,59 Euro. „Dabei lag die Volatilität seit
November 2004 bei 4,0 Prozent und damit ungefähr auf dem Niveau
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Quelle: Investmentfonds.de
Disclaimer: Diese Meldung ist keine Empfehlung zu einer Fondsanlage und keine individuelle Anlageberatung. Vor jeder Geldanlage in Fonds sollte man sich über Chancen und Risiken beraten und aufklären lassen. Der Wert von Anlagen sowie die mit ihnen erzielten Erträge können sowohl sinken als auch steigen. Unter Umständen erhalten Sie Ihren Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück. Die in diesem Kommentar enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Handel mit Anteilen an Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.
Risikohinweis: Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Aussagen einer bestimmten Person geben deren persönliche Einschätzung wieder. Die zur Verfügung gestellten Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellen keine Beratung dar.
