S&P Fund Services – Die nachlassende Korrelation sollte laut Dach-Hedgefondsmanagern Long-/ Short-Aktienstrategien unterstützen
Randal Goldsmith, leitender Analyst bei S&P Fund Services
Long-/ Short-Aktienstrategien sollten von der nachlassenden Korrelation zwischen
Aktien profitieren – das sagen die von S&P Fund Services für die aktuelle Ausgabe
des Sektorberichts interviewten Manager von Dach-Hedgefonds (englisch funds-of-
hedge-fund, kurz FOHF).
Randal Goldsmith, leitender Analyst bei S&P Fund Services ergänzt: „Manager von
Dach-Hedgefonds sollten aufgrund der sinkenden Korrelation in der Lage sein, durch
Streuung der Branchen und Titel ein höheres Alpha zu generieren.“ Im September
2010 legten die Aktienmärkte zu – woraufhin sich die Long-/ Short Aktien-Hedgefonds
deutlich erholten. Tatsächlich war der September für die direktional ausgerichteten
Fonds der beste Monat der letzten fünf Jahre.
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