29.03.2024 11:46
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Warburg Progress
WKN:
976529
ISIN:
DE0009765297
Kurs:
48,40
EUR,
15.02.2013
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Nachdem sich der deutsche Aktienmarkt im Bereich 4.200 – 4.400 DAX – Indexpunkten stabilisieren konnte, boten sich vor allem Zukäufe in den überdurchschnittlich stark gefallenen zyklischen Branchen an. Im Mittelpunkt standen dabei eine Reihe von ausgewählten Einzelwerten: BMW, Bayer, SAP Software, Epcos und Infineon. Versicherungsaktien, insbesondere Allianz und Münchner Rück, waren nach den massiven Kurseinbrüchen wieder interessant. Der Branchenanteil nahm auf 15,5% nach 11,4% deutlich zu. In der Branchenstruktur hatten die Versorgungsaktien aufgrund ihres defensiven Charakters mit 10,5% weiterhin eine hohe Gewichtung. Dienstleistungen (u.a. SAP, Dt. Post) nahmen durch Zukäufe auf 9,5% zu. Das galt auch für den Elektrosektor (8,4% nach 6,5%). In der Chemie (7,8% nach 6%) lag das Schwergewicht bei Bayer und BASF. Keine Veränderungen ergaben sich in der Telekommunikation (9,3%). Insgesamt wurde das Portfolio in den wichtigsten zyklischen Branchen etwas offensiver ausgerichtet und dafür Übergewichtungen in defensiveren Sektoren (u.a. Pharma) abgebaut. Der Investitionsgrad in Aktien nahm demzufolge auf 90% (nach 82,5%) zu. Außerdem bestanden noch flexibel eingesetzte Positionen im DAX-Future über 3,7%. Anbetracht der weiterhin bestehenden politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten soll die Liquidität vorerst weiter beibehalten werden.
Erfolge des Fonds:
Chancen
+ Teilnahme am Wachstum der Deutschen Wirtschaft
+ Langfristig attraktiver Wertzuwachs
+ Kursphantasie u. a. durch Fusionen, dem Wachstumspotential mittlerer Unternehmen sowie der wachsenden Attraktivität der Aktie im Rahmen der privaten Vermögensanlage
Risiken
- Steigende Renditen der Anleihen können den deutschen Aktienmarkt belasten
- Das investierte Kapital unterliegt Kursschwankungen
+ Teilnahme am Wachstum der Deutschen Wirtschaft
+ Langfristig attraktiver Wertzuwachs
+ Kursphantasie u. a. durch Fusionen, dem Wachstumspotential mittlerer Unternehmen sowie der wachsenden Attraktivität der Aktie im Rahmen der privaten Vermögensanlage
Risiken
- Steigende Renditen der Anleihen können den deutschen Aktienmarkt belasten
- Das investierte Kapital unterliegt Kursschwankungen
Fondsstammdaten:
WKNR: | 976529 |
ISIN: | DE0009765297 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Euroland |
Region: | Euroland |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.5 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 22.10.1973 |
Geschäftsjahresende: | 12.4 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
Sparplanfähigkeit: | Nein |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
RECHNER: Wertentwicklung Einmalanlage
So viel wurde aus
Einmalanlage:
Anlagebetrag
Anlagedauer
Ergebnis:
Bei einem Anlagebetrag von
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den Sie am
in den Fonds/ETF
investiert hätten,
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über ein Endvermögen von
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Fonds:
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-
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RECHNER: Wertentwicklung Sparplan
So viel wurde aus
Sparplan:
Sparbetrag
Spardauer
Ergebnis:
Bei Einzahlung eines monatlichen Anlagebetrags von
ab
in den Fonds/ETF
,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Fonds:
Monatsrate:
Anlagedauer:
-
eingezahlt:
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Banken/Versicherungen |
24,19 % | |
Handel/Konsum |
12,18 % | |
Chemie |
10,63 % | |
Versorger |
10,45 % | |
Barvermögen/Forderungen |
9,98 % | |
Telekommunikation/Medien |
9,29 % | |
Automobile |
8,78 % | |
Elektrotechnik |
8,40 % | |
Maschinenbau/Industrielle Ausrüster |
2,94 % | |
Datenverarbeitung |
1,47 % | |
Mischkonzerne |
0,69 % | |
Grundstoffe |
0,60 % | |
Luft-/Raumfahrt |
0,38 % |
Topholdings:
Deutsche Telekom AG |
9,29 % | |
ALLIANZ |
9,06 % | |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München |
6,41 % | |
E.ON |
5,86 % | |
Siemens AG |
5,15 % | |
SAP AG Systeme, Anwendungen, Prod. in der Datenverarbeitung |
5,09 % | |
Deutsche Bank AG |
4,75 % | |
DaimlerChrysler AG |
4,62 % | |
HYPO-VEREINSBANK |
3,15 % | |
Sonstiges |
46,62 % |
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