06.05.2024 05:03
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Warburg Euro Stoxx 50 Trend
WKN:
978477
ISIN:
DE0009784777
Kurs:
13,71
EUR,
31.08.2011
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Die Auswahl der Einzelwerte folgt der Zusammensetzung des EURO-STOXX 50-Index und wird vom Fondsmanagement von Zeit zu Zeit der Marktgewichtung angepaßt. Der Investitionsgrad (er gibt in Prozent die Höhe der nicht abgesicherten Aktienanlagen des Fonds an) wird über ein systematisiertes Regelwerk aktiv gesteuert und liegt in stabilen Aufwärtsbewegungen bei 100%. Mit fallenden Aktienkursen wird dieser Investitionsgrad schrittweise über den Einsatz von Futures-Kontrakten reduziert und bei steigenden Kursen trendfolgend wieder erhöht. (vgl. Grafik). Der Fonds erzielte in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von + 17,30 % und belegt in den Fondsranglisten in seiner Kategorie „Aktien Euroland“ einen Spitzenplatz. Besonders hinweisen möchten wir darüber hinaus auf die erfolgreiche Teilnahme an der laufenden Aufwärtsbewegung.
Erfolge des Fonds:
Chancen
+ Kurssicherungen nach definierten Trendwendesignalen
+ Hohe Partizipation an langfristigen Aufwärtstrends
+ Die Wertentwicklung des Fonds sollte längerfristig stetiger als die des vergleichbaren Index verlaufen, bei deutlich reduziertem Risiko
+ Zeitpunkt und Kursniveau des Einstiegs sind bei einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont nicht mehr entscheidend, da aktives Timing durch den Fonds
+ Gute Gewinnaussichten für europäische Top-Aktien durch günstige wirtschaftliche Rahmenbedingungen und ein verbessertes Wettbewerbsumfeld
Risiken
- Ständige Kursschwankungen bei einer Börsenentwicklung ohne klaren Trend können zu einer unterdurchschnittlichen Performance führen
- Bei plötzlich auftretenden hohen Kurseinbrüchen (Crash) können die Sicherungsmaßnahmen unter Umständen verzögert greifen
- Euroaktienmarkt ist stark abhängig von der Binnenkonjunktur
+ Kurssicherungen nach definierten Trendwendesignalen
+ Hohe Partizipation an langfristigen Aufwärtstrends
+ Die Wertentwicklung des Fonds sollte längerfristig stetiger als die des vergleichbaren Index verlaufen, bei deutlich reduziertem Risiko
+ Zeitpunkt und Kursniveau des Einstiegs sind bei einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont nicht mehr entscheidend, da aktives Timing durch den Fonds
+ Gute Gewinnaussichten für europäische Top-Aktien durch günstige wirtschaftliche Rahmenbedingungen und ein verbessertes Wettbewerbsumfeld
Risiken
- Ständige Kursschwankungen bei einer Börsenentwicklung ohne klaren Trend können zu einer unterdurchschnittlichen Performance führen
- Bei plötzlich auftretenden hohen Kurseinbrüchen (Crash) können die Sicherungsmaßnahmen unter Umständen verzögert greifen
- Euroaktienmarkt ist stark abhängig von der Binnenkonjunktur
Fondsstammdaten:
WKNR: | 978477 |
ISIN: | DE0009784777 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Euroland |
Region: | Euroland |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 01.10.1999 |
Geschäftsjahresende: | 25.4 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
Sparplanfähigkeit: | Nein |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
RECHNER: Wertentwicklung Einmalanlage
So viel wurde aus
Einmalanlage:
Anlagebetrag
Anlagedauer
Ergebnis:
Bei einem Anlagebetrag von
,
den Sie am
in den Fonds/ETF
investiert hätten,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Dies entspricht einer Wertentwicklung von %.
Fonds:
Anlagebetrag:
Anlagedauer:
-
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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RECHNER: Wertentwicklung Sparplan
So viel wurde aus
Sparplan:
Sparbetrag
Spardauer
Ergebnis:
Bei Einzahlung eines monatlichen Anlagebetrags von
ab
in den Fonds/ETF
,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Fonds:
Monatsrate:
Anlagedauer:
-
eingezahlt:
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Barvermögen/Forderungen |
42,08 % | |
Banken/Versicherungen |
17,34 % | |
Versorger |
14,26 % | |
Handel/Konsum |
6,30 % | |
Elektrotechnik |
6,10 % | |
Chemie |
5,81 % | |
Telekommunikation/Medien |
4,20 % | |
Mischkonzerne |
1,91 % | |
Automobile |
1,57 % | |
Freizeit |
0,42 % |
Topholdings:
Royal Dutch Petroleum |
4,67 % | |
Total Fina Elf S.A. |
4,43 % | |
Nokia Corp. |
3,84 % | |
Aventis |
1,97 % | |
Vivendi Universal |
1,91 % | |
Telefonica S.A. |
1,89 % | |
Allianz AG |
1,75 % | |
ING Groep N.V. |
1,73 % | |
Siemens AG |
1,59 % | |
BCO Santander |
1,48 % | |
Sonstiges |
74,74 % |
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