30.04.2025 13:01
08.02.2011
LRI Invest legt neuen Fonds auf
Köln, den 08.02.2011 (Investmentfonds.de) -
· LRI Invest legt für die Vermögensverwaltung Swiss Rock Asset Management AG,
Zürich, den neuen Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav – Absolute Return Bond
Fund Plus auf
· Anlageschwerpunkt sind Renten Absolute Return
· Fondsmanagement liegt bei Dr. Roman von Ah
Die Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft LRI Invest S.A. legt für die Vermögens-
verwaltung Swiss Rock Asset Management AG, Zürich, einen neuen Teilfonds auf, den
Swiss Rock (Lux) Sicav – Absolute Return Bond Fund Plus. Der Fonds kommt in zwei
Tranchen, je eine thesaurierende Tranche in EUR (LU0558816855) sowie abgesichert
in den CHF (LU0558817150). Für beide Tranchen wird ein Ausgabeaufschlag in Höhe von
maximal 3 % erhoben, die jährliche Verwaltungsvergütung beläuft sich auf 0,11%. Die
Fondsmanagementvergütung beträgt 0,93% und die Depotbank- und Zahlstellenvergütung
0,06%. Der Fonds ist zum Vertrieb in Deutschland zugelassen.
Der Swiss Rock Absolute Return Bond Fund Plus investiert in ein global diversifiziertes Portfolio aus Staatsanleihen sowie Unternehmens- und verbrieften Anleihen. Mindestens 50 Prozent der Anlagen verfügen über eine Einstufung im Bereich Investment Grade (z.B. S&P Ratings AAA bis BBB). Als Ergänzung und zur Renditeoptimierung kann das Fondsmanagement auch in High-Yield- und Emerging-Markets-Anleihen investieren. Das Anlageziel besteht darin, eine positive absolute Rendite zu erzielen, die über dem Geldmarktsatz in EUR liegt. Neben dem aktiven Management der Währungs- und Zinsrisiken wird die Titel-, Länder- und Sektorenzusammensetzung aktiv gesteuert. Ein allfälliges Währungsrisiko kann ganz oder teilweise abgesichert werden. Der Swiss Rock Absolute Return Bond Fund Plus eignet sich für Rentenanleger, die bereit sind, über einen vollen Marktzyklus von typischerweise drei Jahren zu investieren, um das definierte Renditeziel mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erreichen. Das Fondsmanagement übernimmt Dr. Roman von Ah, geschäftsführender Partner der Swiss Rock Asset Management AG. Zuvor war Dr. von Ah Anlagechef der Swissca (Fonds- Dachorganisation der Schweizer Kantonalbanken, analog Deka) sowie der Bank Julius Bär, der größten Privatbank der Schweiz. Als Konzernvorstandsmitglied verantwortete er die Divisionen Asset Management - mit einem verwalteten Vermögen von über 100 Milliarden CHF. Er ist Mitglied des Vorstands der Schweizer Finanzanalystenvereinigung SFAA sowie Mitglied des Aufsichtsrats des Ausbildungszentrum Experten der Kapitalanlage AZEK. An der AZEK hält er seit eineinhalb Jahrzehnten Vorlesungen für die beiden internationalen Diplomlehrgänge CIIA (‚Certified International Investment Analyst‘) und CIWM (‚Certified International Wealth Management‘) über derivative Finanzinstrumente, Bonds sowie Portfolio- und Wealth Management. Er hat ein Fachbuch, verschiedene Buchkapitel und Lexikoneinträge sowie weit über 100 Fachartikel zu diversen Fragestellungen der Finanztheorie publiziert. Die Fondsfamilie des Swiss Rock (Lux) Sicav besteht derzeit aus vier Teilfonds: Swiss Rock (Lux) Sicav – Global Equity / Aktien Welt (LU0337150725); Swiss Rock (Lux) Sicav – European Equity / Aktien Europa (LU0337167883); Swiss Rock (Lux) Sicav – Emerging Equity / Aktien Schwellenländer (LU0337168263); Swiss Rock (Lux) Sicav – Absolute Return Bond Fund / Renten Absolute Return (Anteilsklasse A: LU0337168347; Anteilsklasse C: LU0524233250).
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Der Swiss Rock Absolute Return Bond Fund Plus investiert in ein global diversifiziertes Portfolio aus Staatsanleihen sowie Unternehmens- und verbrieften Anleihen. Mindestens 50 Prozent der Anlagen verfügen über eine Einstufung im Bereich Investment Grade (z.B. S&P Ratings AAA bis BBB). Als Ergänzung und zur Renditeoptimierung kann das Fondsmanagement auch in High-Yield- und Emerging-Markets-Anleihen investieren. Das Anlageziel besteht darin, eine positive absolute Rendite zu erzielen, die über dem Geldmarktsatz in EUR liegt. Neben dem aktiven Management der Währungs- und Zinsrisiken wird die Titel-, Länder- und Sektorenzusammensetzung aktiv gesteuert. Ein allfälliges Währungsrisiko kann ganz oder teilweise abgesichert werden. Der Swiss Rock Absolute Return Bond Fund Plus eignet sich für Rentenanleger, die bereit sind, über einen vollen Marktzyklus von typischerweise drei Jahren zu investieren, um das definierte Renditeziel mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erreichen. Das Fondsmanagement übernimmt Dr. Roman von Ah, geschäftsführender Partner der Swiss Rock Asset Management AG. Zuvor war Dr. von Ah Anlagechef der Swissca (Fonds- Dachorganisation der Schweizer Kantonalbanken, analog Deka) sowie der Bank Julius Bär, der größten Privatbank der Schweiz. Als Konzernvorstandsmitglied verantwortete er die Divisionen Asset Management - mit einem verwalteten Vermögen von über 100 Milliarden CHF. Er ist Mitglied des Vorstands der Schweizer Finanzanalystenvereinigung SFAA sowie Mitglied des Aufsichtsrats des Ausbildungszentrum Experten der Kapitalanlage AZEK. An der AZEK hält er seit eineinhalb Jahrzehnten Vorlesungen für die beiden internationalen Diplomlehrgänge CIIA (‚Certified International Investment Analyst‘) und CIWM (‚Certified International Wealth Management‘) über derivative Finanzinstrumente, Bonds sowie Portfolio- und Wealth Management. Er hat ein Fachbuch, verschiedene Buchkapitel und Lexikoneinträge sowie weit über 100 Fachartikel zu diversen Fragestellungen der Finanztheorie publiziert. Die Fondsfamilie des Swiss Rock (Lux) Sicav besteht derzeit aus vier Teilfonds: Swiss Rock (Lux) Sicav – Global Equity / Aktien Welt (LU0337150725); Swiss Rock (Lux) Sicav – European Equity / Aktien Europa (LU0337167883); Swiss Rock (Lux) Sicav – Emerging Equity / Aktien Schwellenländer (LU0337168263); Swiss Rock (Lux) Sicav – Absolute Return Bond Fund / Renten Absolute Return (Anteilsklasse A: LU0337168347; Anteilsklasse C: LU0524233250).
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Quelle: Investmentfonds.de
Disclaimer: Diese Meldung ist keine Empfehlung zu einer Fondsanlage und keine individuelle Anlageberatung. Vor jeder Geldanlage in Fonds sollte man sich über Chancen und Risiken beraten und aufklären lassen. Der Wert von Anlagen sowie die mit ihnen erzielten Erträge können sowohl sinken als auch steigen. Unter Umständen erhalten Sie Ihren Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück. Die in diesem Kommentar enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Handel mit Anteilen an Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.
Risikohinweis: Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Aussagen einer bestimmten Person geben deren persönliche Einschätzung wieder. Die zur Verfügung gestellten Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellen keine Beratung dar.
